INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,21 % | 0,01 % | -1,19 % | -3,47 % | 12,48 % | 24,71 % | 21,51 % | 0,24 % | -36,39 % | -16,35 % |
| Categoria | 0,99 % | -0,64 % | -1,50 % | 0,25 % | 18,46 % | 17,48 % | 14,91 % | 10,52 % | -10,79 % | 21,27 % |
| Delta | 0,22 % | 0,65 % | 0,31 % | -3,73 % | -5,98 % | 7,23 % | 6,59 % | -10,28 % | -25,60 % | -37,61 % |
| Benchmark* | 1,47 % | -1,41 % | -3,48 % | -2,81 % | 12,38 % | 18,28 % | 16,31 % | 27,75 % | -8,06 % | 16,08 % |
| Delta | -0,27 % | 1,43 % | 2,29 % | -0,66 % | 0,11 % | 6,43 % | 5,20 % | -27,51 % | -28,33 % | -32,42 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,90 % | -24,61 % | -28,31 % | -16,07 % | 33,77 % | 20,05 % | -15,24 % | 30,17 % |
| Categoria | 16,67 % | -18,24 % | -19,87 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % | 27,78 % |
| Delta | -10,76 % | -6,37 % | -8,44 % | -10,81 % | 4,81 % | -10,12 % | 0,95 % | 2,38 % |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -21,12 % | -10,33 % | -11,21 % | -0,88 % | 15,22 % | -5,79 % | -0,21 % | -5,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,82 % | 1,80 % | -8,49 % |
| Categoria | 19,74 % | 4,18 % | -2,42 % |
| Delta | 6,08 % | -2,38 % | -6,07 % |
| Benchmark* | 24,55 % | 9,95 % | -1,73 % |
| Delta | 1,27 % | -8,16 % | -6,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,57 % | 23,48 % | 25,07 % |
| Volatilità Categoria | 16,94 % | 19,98 % | 20,52 % |
| Volatilità Benchmark | 21,42 % | 24,96 % | 26,30 % |
| Max drawdown | -19,35 % | -40,97 % | -66,32 % |
| Tempo di recupero | 126 j | - | - |
| DSR | 15,08 % | 15,20 % | 17,84 % |
| Sortino | 1,56 | -0,08 | -0,57 |
| VAR 95 | -5,13 % | -4,79 % | -5,13 % |
| VAR 99 | -7,93 % | -6,75 % | -8,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,09 | -0,05 | -0,40 |
| TEV | 10,60 % | 11,78 % | 12,20 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,69 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,84 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,96 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,44 | 1,01 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,83 | 0,85 |
| R² | 77,17 | 78,06 | 78,91 |
| Beta bull | 0,83 | 0,82 | 0,82 |
| Beta bear | 0,75 | 0,67 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | 0,94 | 0,37 |
| Kurtosis | 0,17 | 4,10 | 2,25 |
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