INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | -0,54 % | -0,91 % | 2,94 % | 3,77 % | 3,79 % | 11,93 % | 61,01 % | 93,70 % | - |
| Categoria | -0,21 % | -0,02 % | 1,18 % | 8,05 % | 0,25 % | 0,73 % | 4,49 % | 28,77 % | 61,63 % | 64,96 % |
| Delta | -0,53 % | -0,53 % | -2,09 % | -5,11 % | 3,52 % | 3,06 % | 7,45 % | 32,24 % | 32,06 % | - |
| Benchmark* | -0,95 % | -0,53 % | 1,31 % | 6,35 % | -3,68 % | -2,04 % | 4,74 % | 26,43 % | 76,99 % | 76,48 % |
| Delta | 0,22 % | -0,01 % | -2,21 % | -3,41 % | 7,45 % | 5,83 % | 7,19 % | 34,58 % | 16,71 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,03 % | 28,18 % | 0,00 % | 11,76 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,34 % | 12,56 % | -8,14 % | 24,59 % | -2,62 % | 23,20 % | -9,47 % | 5,72 % |
| Delta | 6,68 % | 15,62 % | 8,14 % | -12,83 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 2,47 % | 20,54 % | 0,74 % | -20,36 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,99 % | 17,54 % | 14,33 % |
| Categoria | 5,20 % | 9,36 % | 10,43 % |
| Delta | 8,79 % | 8,18 % | 3,90 % |
| Benchmark* | 6,04 % | 9,05 % | 12,47 % |
| Delta | 7,95 % | 8,50 % | 1,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,43 % | 11,17 % | 9,69 % |
| Volatilità Categoria | 13,08 % | 11,10 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 15,68 % | 12,91 % | 13,31 % |
| Max drawdown | -12,11 % | -12,11 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 76 j | 76 j |
| DSR | 7,66 % | 5,74 % | 4,44 % |
| Sortino | 1,44 | 2,57 | 2,90 |
| VAR 95 | -2,18 % | -1,87 % | -1,19 % |
| VAR 99 | -4,80 % | -2,77 % | -2,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,96 | 1,32 | 1,33 |
| TEV | 8,64 % | 12,30 % | 13,72 % |
| Information ratio (IR) | 0,92 | 0,69 | 0,14 |
| Up Capture Ratio | 0,83 | 0,59 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,23 | 0,10 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,76 | 2,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,61 | 0,42 | 0,23 |
| R² | 70,88 | 23,59 | 10,30 |
| Beta bull | 0,76 | 0,38 | 0,05 |
| Beta bear | 0,44 | 0,51 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 2,59 | 3,29 |
| Kurtosis | 0,59 | 21,22 | 26,64 |
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