INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 2,40 % | 1,52 % | 1,70 % | 8,13 % | 5,25 % | 3,37 % | 43,68 % | 78,21 % | - |
| Categoria | -0,03 % | 0,48 % | 1,24 % | 1,82 % | 9,88 % | 6,04 % | 14,08 % | 39,73 % | 52,10 % | 82,48 % |
| Delta | 0,43 % | 1,92 % | 0,28 % | -0,12 % | -1,75 % | -0,79 % | -10,71 % | 3,95 % | 26,12 % | - |
| Benchmark* | 0,01 % | 0,61 % | 3,21 % | 4,15 % | 13,53 % | 9,90 % | 18,65 % | 50,29 % | 70,31 % | 104,81 % |
| Delta | 0,39 % | 1,80 % | -1,68 % | -2,45 % | -5,40 % | -4,64 % | -15,28 % | -6,61 % | 7,90 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,89 % | 21,03 % | 28,18 % | 0,00 % | 11,76 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -2,73 % | 6,58 % | 15,58 % | 8,01 % | -13,07 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -0,91 % | 2,47 % | 20,54 % | 0,74 % | -20,36 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,36 % | 12,92 % | 11,86 % |
| Categoria | 18,80 % | 11,87 % | 8,31 % |
| Delta | -12,44 % | 1,05 % | 3,54 % |
| Benchmark* | 23,10 % | 14,09 % | 11,13 % |
| Delta | -16,74 % | -1,17 % | 0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,86 % | 9,90 % | 9,65 % |
| Volatilità Categoria | 9,11 % | 10,26 % | 10,49 % |
| Volatilità Benchmark | 8,85 % | 11,56 % | 12,20 % |
| Max drawdown | -7,30 % | -12,11 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | - | 76 j | 76 j |
| DSR | 6,78 % | 6,72 % | 5,29 % |
| Sortino | 0,65 | 1,48 | 1,89 |
| VAR 95 | -2,74 % | -2,18 % | -1,83 % |
| VAR 99 | -3,81 % | -3,81 % | -2,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,44 | 1,00 | 1,04 |
| TEV | 6,07 % | 7,43 % | 11,63 % |
| Information ratio (IR) | -2,76 | -0,16 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,76 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,65 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,43 | 1,67 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,66 | 0,36 |
| R² | 63,11 | 59,44 | 20,54 |
| Beta bull | 0,91 | 0,69 | 0,30 |
| Beta bear | 1,10 | 0,56 | 0,40 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,40 | -0,54 | 2,47 |
| Kurtosis | 0,93 | 0,70 | 24,32 |
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