INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | 0,66 % | -3,33 % | 0,01 % | 0,24 % | 0,01 % | 0,85 % | 40,17 % | 70,76 % | - |
| Categoria | 0,79 % | 0,41 % | -3,13 % | 0,74 % | 4,08 % | 0,74 % | 9,42 % | 35,48 % | 43,89 % | 84,09 % |
| Delta | -0,14 % | 0,24 % | -0,20 % | -0,73 % | -3,84 % | -0,73 % | -8,57 % | 4,69 % | 26,87 % | - |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,57 % | -2,57 % | 3,63 % | 6,63 % | 3,63 % | 9,49 % | 42,70 % | 60,94 % | 106,26 % |
| Delta | 0,42 % | 0,09 % | -0,77 % | -3,62 % | -6,39 % | -3,62 % | -8,64 % | -2,53 % | 9,82 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,89 % | 21,03 % | 28,18 % | 0,00 % | 11,76 % | - | - | - |
| Categoria | 8,63 % | 14,45 % | 12,60 % | -8,01 % | 24,84 % | -2,68 % | 23,23 % | -9,59 % |
| Delta | -2,73 % | 6,58 % | 15,58 % | 8,01 % | -13,07 % | - | - | - |
| Benchmark* | 6,80 % | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % |
| Delta | -0,91 % | 2,47 % | 20,54 % | 0,74 % | -20,36 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,77 % | 14,68 % | 14,10 % |
| Categoria | 9,74 % | 12,10 % | 10,26 % |
| Delta | -4,97 % | 2,58 % | 3,85 % |
| Benchmark* | 8,15 % | 12,73 % | 12,81 % |
| Delta | -3,39 % | 1,95 % | 1,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,33 % | 9,47 % | 9,77 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,09 % | 10,32 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 11,76 % | 12,13 % |
| Max drawdown | -12,11 % | -12,11 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 76 j | 76 j |
| DSR | 7,62 % | 6,21 % | 4,83 % |
| Sortino | 0,35 | 1,87 | 2,55 |
| VAR 95 | -2,25 % | -2,12 % | -1,71 % |
| VAR 99 | -4,80 % | -2,77 % | -2,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | 1,23 | 1,26 |
| TEV | 8,56 % | 7,71 % | 12,13 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | 0,25 | 0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,75 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,55 | 0,20 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,50 | 1,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,61 | 0,33 |
| R² | 62,63 | 57,22 | 16,29 |
| Beta bull | 0,85 | 0,69 | 0,22 |
| Beta bear | 0,45 | 0,50 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,44 | 2,93 |
| Kurtosis | 1,78 | 0,64 | 24,85 |
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