INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,36 % | -0,08 % | 0,74 % | -0,50 % | -0,20 % | 4,78 % | 3,17 % | 62,54 % | 85,06 % | - |
| Categoria | -0,20 % | -0,03 % | 1,48 % | 3,63 % | 7,97 % | 8,03 % | 5,69 % | 35,90 % | 61,18 % | 71,92 % |
| Delta | 0,56 % | -0,05 % | -0,74 % | -4,13 % | -8,16 % | -3,26 % | -2,52 % | 26,64 % | 23,88 % | - |
| Benchmark* | -0,43 % | 0,06 % | 2,00 % | 3,80 % | 9,51 % | 6,61 % | 4,34 % | 33,00 % | 78,97 % | 85,21 % |
| Delta | 0,78 % | -0,14 % | -1,26 % | -4,29 % | -9,71 % | -1,83 % | -1,17 % | 29,54 % | 6,10 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,03 % | 28,18 % | 0,00 % | 11,76 % | - | - | - | - |
| Categoria | 14,37 % | 12,53 % | -8,01 % | 24,70 % | -2,70 % | 23,20 % | -9,51 % | 5,68 % |
| Delta | 6,66 % | 15,65 % | 8,01 % | -12,94 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 18,56 % | 7,64 % | -0,74 % | 32,12 % | -9,51 % | 24,09 % | -6,55 % | 2,92 % |
| Delta | 2,47 % | 20,54 % | 0,74 % | -20,36 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,95 % | 17,81 % | 13,24 % |
| Categoria | 5,89 % | 10,02 % | 10,20 % |
| Delta | -2,94 % | 7,79 % | 3,04 % |
| Benchmark* | 2,26 % | 8,91 % | 12,54 % |
| Delta | 0,69 % | 8,90 % | 0,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,31 % | 11,53 % | 9,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 10,28 % | 10,56 % |
| Volatilità Benchmark | 14,28 % | 12,08 % | 12,48 % |
| Max drawdown | -12,11 % | -12,11 % | -12,11 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 76 j | 76 j |
| DSR | 7,72 % | 6,12 % | 4,74 % |
| Sortino | 0,08 | 2,41 | 2,44 |
| VAR 95 | -2,25 % | -2,12 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -4,80 % | -2,77 % | -2,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 1,28 | 1,20 |
| TEV | 8,95 % | 11,37 % | 12,60 % |
| Information ratio (IR) | 0,08 | 0,78 | 0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,69 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,31 | 0,18 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,66 | 1,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,56 | 0,51 | 0,29 |
| R² | 61,07 | 28,81 | 14,03 |
| Beta bull | 0,75 | 0,57 | 0,14 |
| Beta bear | 0,44 | 0,52 | 0,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | 2,29 | 3,08 |
| Kurtosis | 1,69 | 18,42 | 26,49 |
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