INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 0,35 % | 2,33 % | 1,29 % | 9,72 % | 8,17 % | 18,47 % | 32,89 % | 45,36 % | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,71 % | 3,55 % | 0,48 % | 8,86 % | 6,54 % | 12,19 % | 33,95 % | 37,02 % | 66,53 % |
| Delta | -0,05 % | -0,37 % | -1,21 % | 0,81 % | 0,85 % | 1,64 % | 6,28 % | -1,06 % | 8,34 % | - |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,38 % | 2,79 % | 0,39 % | 10,23 % | 7,78 % | 16,48 % | 46,23 % | 60,16 % | 98,53 % |
| Delta | 0,18 % | -0,04 % | -0,45 % | 0,90 % | -0,52 % | 0,39 % | 1,99 % | -13,35 % | -14,80 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,07 % | 6,87 % | 11,24 % | -11,47 % | 25,53 % | - | - | - |
| Categoria | 14,84 % | 5,56 % | 13,61 % | -13,91 % | 22,17 % | 0,67 % | 23,94 % | -12,78 % |
| Delta | 0,23 % | 1,31 % | -2,37 % | 2,44 % | 3,36 % | - | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -4,66 % | -1,40 % | -4,48 % | -1,66 % | -0,47 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,17 % | 8,86 % | 7,96 % |
| Categoria | 13,72 % | 8,84 % | 6,30 % |
| Delta | 6,45 % | 0,02 % | 1,66 % |
| Benchmark* | 18,78 % | 11,91 % | 10,02 % |
| Delta | 1,39 % | -3,05 % | -2,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,47 % | 12,49 % | 13,53 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 11,98 % | 12,69 % |
| Volatilità Benchmark | 12,49 % | 12,88 % | 13,98 % |
| Max drawdown | -8,94 % | -16,17 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 46 j | 215 j | 772 j |
| DSR | 8,12 % | 9,07 % | 9,58 % |
| Sortino | 2,24 | 0,65 | 0,64 |
| VAR 95 | -2,08 % | -2,82 % | -3,09 % |
| VAR 99 | -5,41 % | -5,41 % | -5,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,46 | 0,47 | 0,45 |
| TEV | 3,56 % | 3,66 % | 4,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,39 | -0,83 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,91 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,70 | 1,21 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| R² | 92,04 | 91,93 | 90,49 |
| Beta bull | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| Beta bear | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,81 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,43 | 2,76 | 1,93 |
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