INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | -0,78 % | 0,64 % | 5,56 % | 7,73 % | 13,05 % | 11,05 % | 30,36 % | 52,92 % | - |
| Categoria | 0,04 % | 0,17 % | 0,96 % | 3,47 % | 4,35 % | 12,99 % | 10,46 % | 31,75 % | 45,80 % | 54,11 % |
| Delta | -0,84 % | -0,95 % | -0,32 % | 2,09 % | 3,38 % | 0,06 % | 0,59 % | -1,39 % | 7,12 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,06 % | -0,71 % | -0,29 % | 1,04 % | 1,27 % | -4,07 % | -3,25 % | -12,95 % | -17,02 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,87 % | 11,24 % | -11,47 % | 25,53 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,43 % | 13,56 % | -14,03 % | 22,17 % | 0,80 % | 23,89 % | -12,82 % | 10,88 % |
| Delta | 1,44 % | -2,31 % | 2,56 % | 3,36 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -1,40 % | -4,48 % | -1,66 % | -0,47 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,60 % | 9,00 % | 8,85 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,18 % | 7,66 % |
| Delta | 0,78 % | -0,18 % | 1,19 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -3,50 % | -3,58 % | -2,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,51 % | 12,43 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | 215 j | 215 j | 772 j |
| DSR | 9,89 % | 8,86 % | 9,21 % |
| Sortino | 1,04 | 0,67 | 0,78 |
| VAR 95 | -2,08 % | -2,82 % | -2,86 % |
| VAR 99 | -7,94 % | -4,01 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,48 | 0,54 |
| TEV | 3,62 % | 3,88 % | 4,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,92 | -0,56 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,98 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,35 | 1,19 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,92 | 0,92 |
| R² | 93,88 | 90,91 | 90,26 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 0,96 |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,60 | -0,41 |
| Kurtosis | 5,59 | 2,49 | 1,99 |
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