INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | 0,49 % | 2,52 % | -1,07 % | 3,30 % | 5,18 % | 1,61 % | 17,36 % | - | - |
| Categoria | 0,22 % | 0,57 % | 3,72 % | 1,24 % | 7,21 % | 9,52 % | 5,51 % | 25,41 % | 50,14 % | 49,39 % |
| Delta | -0,11 % | -0,09 % | -1,20 % | -2,32 % | -3,91 % | -4,34 % | -3,90 % | -8,05 % | - | - |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,58 % | 4,11 % | 0,79 % | 8,18 % | 11,42 % | 8,80 % | 36,43 % | 69,12 % | 72,64 % |
| Delta | 0,06 % | -0,09 % | -1,59 % | -1,87 % | -4,88 % | -6,25 % | -7,19 % | -19,06 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,89 % | 10,22 % | -12,30 % | 24,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,39 % | 13,64 % | -14,07 % | 22,16 % | 0,76 % | 23,99 % | -12,91 % | 10,92 % |
| Delta | 0,50 % | -3,42 % | 1,76 % | 2,01 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,37 % | -5,50 % | -2,50 % | -1,83 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,83 % | 5,17 % | - |
| Categoria | 5,60 % | 7,45 % | 9,56 % |
| Delta | -3,76 % | -2,29 % | - |
| Benchmark* | 8,52 % | 10,31 % | 12,41 % |
| Delta | -6,68 % | -5,15 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,73 % | 13,80 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,59 % | 13,04 % | 13,43 % |
| Volatilità Benchmark | 15,16 % | 14,09 % | 15,00 % |
| Max drawdown | -16,26 % | -16,26 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,83 % | 10,00 % | - |
| Sortino | -0,12 | 0,24 | - |
| VAR 95 | -2,87 % | -3,43 % | - |
| VAR 99 | -7,94 % | -4,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,18 | - |
| TEV | 3,66 % | 4,43 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,82 | -1,16 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,99 | - |
| Indice Omega | 0,99 | 1,10 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,93 | - |
| R² | 94,62 | 90,19 | - |
| Beta bull | 0,90 | 0,96 | - |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,49 | - |
| Kurtosis | 4,62 | 1,62 | - |
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