INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 % | -0,79 % | 0,57 % | 5,32 % | 7,22 % | 12,05 % | 10,02 % | 26,80 % | 45,72 % | - |
| Categoria | 0,04 % | 0,17 % | 0,96 % | 3,47 % | 4,35 % | 12,99 % | 10,46 % | 31,75 % | 45,80 % | 54,11 % |
| Delta | -0,85 % | -0,96 % | -0,39 % | 1,85 % | 2,87 % | -0,94 % | -0,44 % | -4,95 % | -0,08 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,05 % | -0,72 % | -0,36 % | 0,80 % | 0,76 % | -5,06 % | -4,28 % | -16,51 % | -24,22 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,89 % | 10,22 % | -12,30 % | 24,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,43 % | 13,56 % | -14,03 % | 22,17 % | 0,80 % | 23,89 % | -12,82 % | 10,88 % |
| Delta | 0,47 % | -3,34 % | 1,73 % | 2,00 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,37 % | -5,50 % | -2,50 % | -1,83 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,55 % | 8,00 % | 7,80 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,18 % | 7,66 % |
| Delta | -0,26 % | -1,18 % | 0,14 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -4,55 % | -4,58 % | -3,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,51 % | 12,43 % | 13,23 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -16,26 % | -16,26 % | -21,36 % |
| Tempo di recupero | 216 j | 216 j | 792 j |
| DSR | 9,94 % | 8,91 % | 9,27 % |
| Sortino | 0,93 | 0,56 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,10 % | -2,83 % | -2,87 % |
| VAR 99 | -7,94 % | -4,02 % | -4,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,40 | 0,46 |
| TEV | 3,63 % | 3,89 % | 4,26 % |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -1,18 | -0,81 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,31 | 1,16 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,92 | 0,91 |
| R² | 93,84 | 90,89 | 90,43 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 0,95 |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,37 | -0,60 | -0,44 |
| Kurtosis | 5,56 | 2,48 | 1,97 |
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