INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,34 % | 1,58 % | -2,90 % | 3,03 % | 4,39 % | 1,08 % | 14,16 % | - | - |
| Categoria | -0,18 % | -0,19 % | 2,70 % | -0,32 % | 7,74 % | 8,68 % | 5,41 % | 24,31 % | 54,54 % | 48,22 % |
| Delta | 0,10 % | -0,14 % | -1,11 % | -2,57 % | -4,71 % | -4,29 % | -4,33 % | -10,15 % | - | - |
| Benchmark* | -0,11 % | -0,29 % | 2,65 % | -1,56 % | 9,05 % | 10,34 % | 8,39 % | 34,32 % | 74,28 % | 69,99 % |
| Delta | 0,03 % | -0,05 % | -1,07 % | -1,34 % | -6,02 % | -5,96 % | -7,31 % | -20,16 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,19 % | 9,52 % | -12,88 % | 23,46 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,39 % | 13,63 % | -14,04 % | 22,15 % | 0,77 % | 23,98 % | -12,92 % | 10,91 % |
| Delta | -0,20 % | -4,11 % | 1,16 % | 1,31 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,07 % | -6,20 % | -3,08 % | -2,54 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,32 % | 2,53 % | - |
| Categoria | 3,83 % | 5,36 % | 9,28 % |
| Delta | -3,50 % | -2,83 % | - |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -6,82 % | -5,73 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,74 % | 14,00 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,40 % | 13,16 % | 13,78 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -16,34 % | -16,34 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,90 % | 10,34 % | - |
| Sortino | -0,27 | -0,01 | - |
| VAR 95 | -2,87 % | -3,50 % | - |
| VAR 99 | -7,97 % | -4,56 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,01 | - |
| TEV | 3,67 % | 4,39 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,86 | -1,30 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,88 | - |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | - |
| Indice Omega | 0,90 | 1,01 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,93 | - |
| R² | 94,37 | 90,63 | - |
| Beta bull | 0,94 | 0,96 | - |
| Beta bear | 0,85 | 0,88 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,19 | -0,47 | - |
| Kurtosis | 4,64 | 1,48 | - |
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