INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | 0,31 % | 2,20 % | 0,89 % | 8,86 % | 7,47 % | 16,61 % | 26,74 % | 34,24 % | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,71 % | 3,55 % | 0,48 % | 8,86 % | 6,54 % | 12,19 % | 33,95 % | 37,02 % | 66,53 % |
| Delta | -0,05 % | -0,40 % | -1,35 % | 0,41 % | -0,01 % | 0,93 % | 4,41 % | -7,20 % | -2,78 % | - |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,38 % | 2,79 % | 0,39 % | 10,23 % | 7,78 % | 16,48 % | 46,23 % | 60,16 % | 98,53 % |
| Delta | 0,17 % | -0,07 % | -0,59 % | 0,50 % | -1,37 % | -0,31 % | 0,12 % | -19,49 % | -25,92 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,26 % | 5,19 % | 9,52 % | -12,88 % | 23,46 % | - | - | - |
| Categoria | 14,84 % | 5,56 % | 13,61 % | -13,91 % | 22,17 % | 0,67 % | 23,94 % | -12,78 % |
| Delta | -1,58 % | -0,37 % | -4,09 % | 1,03 % | 1,29 % | - | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -6,46 % | -3,07 % | -6,20 % | -3,08 % | -2,54 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,28 % | 7,16 % | 6,26 % |
| Categoria | 13,72 % | 8,84 % | 6,30 % |
| Delta | 4,56 % | -1,68 % | -0,05 % |
| Benchmark* | 18,78 % | 11,91 % | 10,02 % |
| Delta | -0,50 % | -4,75 % | -3,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,46 % | 12,49 % | 13,49 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 11,98 % | 12,69 % |
| Volatilità Benchmark | 12,49 % | 12,88 % | 13,98 % |
| Max drawdown | -9,02 % | -16,34 % | -21,73 % |
| Tempo di recupero | 46 j | 229 j | 806 j |
| DSR | 8,21 % | 9,17 % | 9,67 % |
| Sortino | 1,98 | 0,45 | 0,45 |
| VAR 95 | -2,11 % | -2,85 % | -3,11 % |
| VAR 99 | -5,44 % | -5,44 % | -5,44 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 0,33 | 0,33 |
| TEV | 3,56 % | 3,66 % | 4,29 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | -1,30 | -0,88 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,88 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,98 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,63 | 1,15 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| R² | 92,02 | 91,93 | 90,61 |
| Beta bull | 0,95 | 0,93 | 0,94 |
| Beta bear | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,81 | -0,50 |
| Kurtosis | 1,43 | 2,77 | 1,93 |
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