INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,81 % | -0,82 % | 0,51 % | 5,14 % | 6,87 % | 11,35 % | 9,29 % | 24,33 % | 41,15 % | - |
| Categoria | 0,04 % | 0,17 % | 0,96 % | 3,47 % | 4,35 % | 12,99 % | 10,46 % | 31,75 % | 45,80 % | 54,11 % |
| Delta | -0,85 % | -0,99 % | -0,45 % | 1,68 % | 2,52 % | -1,64 % | -1,17 % | -7,42 % | -4,66 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,05 % | -0,75 % | -0,42 % | 0,63 % | 0,41 % | -5,76 % | -5,01 % | -18,98 % | -28,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,19 % | 9,52 % | -12,88 % | 23,46 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,43 % | 13,56 % | -14,03 % | 22,17 % | 0,80 % | 23,89 % | -12,82 % | 10,88 % |
| Delta | -0,23 % | -4,04 % | 1,15 % | 1,29 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -3,07 % | -6,20 % | -3,08 % | -2,54 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,83 % | 7,30 % | 7,13 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,18 % | 7,66 % |
| Delta | -0,99 % | -1,88 % | -0,53 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -5,27 % | -5,29 % | -4,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,51 % | 12,43 % | 13,22 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -16,34 % | -16,34 % | -21,73 % |
| Tempo di recupero | 229 j | 229 j | 806 j |
| DSR | 9,99 % | 8,96 % | 9,31 % |
| Sortino | 0,85 | 0,47 | 0,59 |
| VAR 95 | -2,11 % | -2,85 % | -2,89 % |
| VAR 99 | -7,97 % | -4,05 % | -4,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,34 | 0,41 |
| TEV | 3,62 % | 3,88 % | 4,26 % |
| Information ratio (IR) | -1,46 | -1,36 | -0,97 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 1,00 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,14 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,92 | 0,91 |
| R² | 93,88 | 90,91 | 90,41 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 0,95 |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,61 | -0,44 |
| Kurtosis | 5,61 | 2,50 | 1,98 |
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