INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,74 % | 1,83 % | -0,54 % | 3,06 % | 4,63 % | 1,49 % | 17,19 % | - | - |
| Categoria | 0,07 % | -0,62 % | 2,90 % | 1,44 % | 7,38 % | 8,75 % | 5,20 % | 24,61 % | 51,55 % | 48,43 % |
| Delta | -0,19 % | -0,11 % | -1,08 % | -1,99 % | -4,33 % | -4,13 % | -3,71 % | -7,42 % | - | - |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,42 % | 2,72 % | 1,06 % | 8,23 % | 10,39 % | 7,88 % | 35,17 % | 69,76 % | 70,07 % |
| Delta | -0,16 % | -0,32 % | -0,90 % | -1,61 % | -5,17 % | -5,77 % | -6,39 % | -17,98 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,05 % | 10,39 % | -12,16 % | 24,49 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,40 % | 13,65 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,77 % | 24,00 % | -12,91 % | 10,92 % |
| Delta | 0,65 % | -3,26 % | 1,87 % | 2,33 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,22 % | -5,34 % | -2,36 % | -1,51 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,99 % | 5,32 % | - |
| Categoria | 5,59 % | 7,48 % | 9,57 % |
| Delta | -3,61 % | -2,15 % | - |
| Benchmark* | 8,52 % | 10,31 % | 12,41 % |
| Delta | -6,53 % | -4,99 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,73 % | 13,80 % | - |
| Volatilità Categoria | 13,59 % | 13,05 % | 13,43 % |
| Volatilità Benchmark | 15,16 % | 14,09 % | 15,00 % |
| Max drawdown | -16,24 % | -16,24 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,82 % | 9,99 % | - |
| Sortino | -0,10 | 0,26 | - |
| VAR 95 | -2,86 % | -3,43 % | - |
| VAR 99 | -7,94 % | -4,55 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,19 | - |
| TEV | 3,66 % | 4,43 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,78 | -1,13 | - |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,99 | - |
| Indice Omega | 1,00 | 1,10 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,93 | - |
| R² | 94,62 | 90,19 | - |
| Beta bull | 0,90 | 0,96 | - |
| Beta bear | 0,84 | 0,88 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,49 | - |
| Kurtosis | 4,62 | 1,61 | - |
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