INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28 % | 0,33 % | 2,27 % | 1,11 % | 9,30 % | 7,84 % | 17,55 % | 29,83 % | 39,80 % | - |
| Categoria | 0,32 % | 0,71 % | 3,55 % | 0,48 % | 8,86 % | 6,54 % | 12,19 % | 33,95 % | 37,02 % | 66,53 % |
| Delta | -0,04 % | -0,38 % | -1,28 % | 0,63 % | 0,44 % | 1,30 % | 5,36 % | -4,11 % | 2,78 % | - |
| Benchmark* | 0,09 % | 0,38 % | 2,79 % | 0,39 % | 10,23 % | 7,78 % | 16,48 % | 46,23 % | 60,16 % | 98,53 % |
| Delta | 0,18 % | -0,05 % | -0,52 % | 0,72 % | -0,93 % | 0,06 % | 1,07 % | -16,40 % | -20,36 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,17 % | 6,05 % | 10,39 % | -12,16 % | 24,49 % | - | - | - |
| Categoria | 14,84 % | 5,56 % | 13,61 % | -13,91 % | 22,17 % | 0,67 % | 23,94 % | -12,78 % |
| Delta | -0,68 % | 0,49 % | -3,23 % | 1,75 % | 2,32 % | - | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -5,56 % | -2,22 % | -5,34 % | -2,36 % | -1,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,25 % | 8,03 % | 7,12 % |
| Categoria | 13,72 % | 8,84 % | 6,30 % |
| Delta | 5,52 % | -0,82 % | 0,81 % |
| Benchmark* | 18,78 % | 11,91 % | 10,02 % |
| Delta | 0,47 % | -3,88 % | -2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,47 % | 12,48 % | 13,52 % |
| Volatilità Categoria | 12,13 % | 11,98 % | 12,69 % |
| Volatilità Benchmark | 12,49 % | 12,88 % | 13,98 % |
| Max drawdown | -8,97 % | -16,24 % | -21,27 % |
| Tempo di recupero | 46 j | 216 j | 792 j |
| DSR | 8,16 % | 9,11 % | 9,62 % |
| Sortino | 2,11 | 0,55 | 0,55 |
| VAR 95 | -2,10 % | -2,83 % | -3,10 % |
| VAR 99 | -5,42 % | -5,42 % | -5,42 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,38 | 0,40 | 0,39 |
| TEV | 3,56 % | 3,66 % | 4,32 % |
| Information ratio (IR) | 0,13 | -1,06 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,90 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,97 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,66 | 1,18 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| R² | 92,04 | 91,93 | 90,49 |
| Beta bull | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| Beta bear | 0,92 | 0,91 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,57 | -0,80 | -0,48 |
| Kurtosis | 1,42 | 2,74 | 1,92 |
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