INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,52 % | -0,31 % | -2,74 % | 4,13 % | 19,58 % | 24,71 % | 17,96 % | 43,13 % | -21,33 % | - |
| Categoria | 0,17 % | 0,05 % | -0,99 % | 12,64 % | 25,11 % | 18,80 % | 16,76 % | 20,34 % | -7,00 % | 23,52 % |
| Delta | 0,36 % | -0,36 % | -1,75 % | -8,52 % | -5,54 % | 5,91 % | 1,19 % | 22,80 % | -14,33 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,95 % | -13,68 % | -33,76 % | -15,09 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,72 % | -18,21 % | -19,87 % | -5,27 % | 29,15 % | 30,16 % | -16,20 % | 27,76 % |
| Delta | -1,78 % | 4,53 % | -13,89 % | -9,83 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % | 35,42 % |
| Delta | -12,07 % | 0,61 % | -16,66 % | 0,09 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,15 % | 11,25 % | -2,69 % |
| Categoria | 20,71 % | 5,41 % | -0,31 % |
| Delta | 0,44 % | 5,84 % | -2,37 % |
| Benchmark* | 24,69 % | 12,28 % | 0,35 % |
| Delta | -3,54 % | -1,03 % | -3,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,73 % | 25,36 % | 25,60 % |
| Volatilità Categoria | 18,65 % | 21,19 % | 20,38 % |
| Volatilità Benchmark | 24,71 % | 26,81 % | 26,18 % |
| Max drawdown | -20,09 % | -32,75 % | -65,79 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 766 j | - |
| DSR | 15,31 % | 16,08 % | 17,86 % |
| Sortino | 1,22 | 0,51 | -0,24 |
| VAR 95 | -5,84 % | -5,26 % | -5,51 % |
| VAR 99 | -7,12 % | -7,12 % | -8,36 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,78 | 0,33 | -0,17 |
| TEV | 11,16 % | 10,12 % | 10,09 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,10 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 0,97 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,15 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,90 |
| R² | 80,05 | 85,78 | 85,43 |
| Beta bull | 0,82 | 0,81 | 0,86 |
| Beta bear | 0,63 | 0,75 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | 0,56 | 0,22 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,43 | 1,14 |
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