INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | -2,00 % | -3,29 % | -5,16 % | -12,40 % | -5,16 % | 2,67 % | 9,83 % | -39,48 % | - |
| Categoria | 1,49 % | -0,55 % | -1,76 % | -1,67 % | -4,68 % | -1,67 % | 10,86 % | 9,34 % | -19,89 % | 19,60 % |
| Delta | 0,48 % | -1,45 % | -1,52 % | -3,49 % | -7,72 % | -3,49 % | -8,19 % | 0,49 % | -19,58 % | - |
| Benchmark* | 1,32 % | -1,09 % | -0,72 % | -5,71 % | -12,90 % | -5,71 % | -1,91 % | 15,94 % | -21,48 % | 7,06 % |
| Delta | 0,64 % | -0,90 % | -2,56 % | 0,55 % | 0,50 % | 0,55 % | 4,59 % | -6,11 % | -18,00 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,07 % | 14,95 % | -13,68 % | -33,76 % | -15,09 % | - | - | - |
| Categoria | 17,65 % | 16,88 % | -18,32 % | -19,75 % | -5,26 % | 28,96 % | 30,16 % | -16,19 % |
| Delta | 3,41 % | -1,94 % | 4,64 % | -14,01 % | -9,83 % | - | - | - |
| Benchmark* | 15,98 % | 27,02 % | -14,28 % | -17,10 % | -15,19 % | 18,55 % | 25,83 % | -15,03 % |
| Delta | 5,09 % | -12,07 % | 0,61 % | -16,66 % | 0,09 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,49 % | 6,51 % | -9,11 % |
| Categoria | 13,86 % | 4,39 % | -3,72 % |
| Delta | -4,37 % | 2,12 % | -5,39 % |
| Benchmark* | 1,19 % | 7,21 % | -4,12 % |
| Delta | 8,30 % | -0,70 % | -4,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,63 % | 22,41 % | 24,41 % |
| Volatilità Categoria | 15,60 % | 19,26 % | 19,61 % |
| Volatilità Benchmark | 18,94 % | 23,76 % | 25,51 % |
| Max drawdown | -20,09 % | -25,12 % | -61,63 % |
| Tempo di recupero | 159 j | 574 j | - |
| DSR | 13,69 % | 14,71 % | 17,49 % |
| Sortino | 0,54 | 0,24 | -0,62 |
| VAR 95 | -4,96 % | -4,96 % | -5,51 % |
| VAR 99 | -7,12 % | -7,07 % | -7,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,15 | -0,45 |
| TEV | 11,04 % | 9,45 % | 9,64 % |
| Information ratio (IR) | 0,75 | -0,07 | -0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,93 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,07 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,87 | 0,89 |
| R² | 68,48 | 84,26 | 85,83 |
| Beta bull | 0,76 | 0,81 | 0,83 |
| Beta bear | 0,67 | 0,79 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | 0,64 | 0,30 |
| Kurtosis | 0,67 | 2,52 | 1,18 |
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