INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,70 % | -0,44 % | 7,99 % | -1,17 % | 4,75 % | 0,93 % | 32,26 % | 89,06 % | 139,88 % | 119,50 % |
| Categoria | -0,60 % | 0,09 % | 7,12 % | 2,28 % | 5,88 % | 3,91 % | 19,70 % | 29,71 % | 37,49 % | 64,86 % |
| Delta | -0,10 % | -0,53 % | 0,87 % | -3,45 % | -1,13 % | -2,98 % | 12,56 % | 59,35 % | 102,39 % | 54,64 % |
| Benchmark* | -1,09 % | -0,80 % | 6,46 % | 2,84 % | 8,15 % | 4,76 % | 22,88 % | 40,98 % | 61,06 % | 96,66 % |
| Delta | 0,40 % | 0,37 % | 1,52 % | -4,01 % | -3,39 % | -3,82 % | 9,38 % | 48,08 % | 78,82 % | 22,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 54,56 % | 13,78 % | 10,86 % | 7,71 % | 25,39 % | -13,36 % | 16,46 % | -16,04 % |
| Categoria | 14,76 % | 5,54 % | 13,63 % | -13,92 % | 22,16 % | 0,69 % | 23,95 % | -12,77 % |
| Delta | 39,80 % | 8,24 % | -2,77 % | 21,63 % | 3,23 % | -14,05 % | -7,49 % | -3,27 % |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | 34,83 % | 5,51 % | -4,86 % | 17,51 % | -0,61 % | -9,83 % | -9,69 % | -5,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,12 % | 19,55 % | 17,66 % |
| Categoria | 7,50 % | 7,44 % | 5,64 % |
| Delta | 13,63 % | 12,11 % | 12,03 % |
| Benchmark* | 12,04 % | 11,17 % | 9,22 % |
| Delta | 9,09 % | 8,39 % | 8,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,57 % | 15,37 % | 15,94 % |
| Volatilità Categoria | 14,01 % | 11,61 % | 12,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,43 % | 12,48 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -12,04 % | -14,00 % | -18,60 % |
| Tempo di recupero | - | 43 j | 270 j |
| DSR | 12,49 % | 10,63 % | 10,98 % |
| Sortino | 1,53 | 1,55 | 1,44 |
| VAR 95 | -3,92 % | -3,35 % | -3,31 % |
| VAR 99 | -8,40 % | -6,18 % | -6,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,09 | 1,08 | 0,99 |
| TEV | 8,31 % | 9,70 % | 10,54 % |
| Information ratio (IR) | 1,09 | 0,87 | 0,80 |
| Up Capture Ratio | 1,15 | 1,09 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,86 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,43 | 1,40 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 0,96 | 0,88 |
| R² | 77,65 | 60,32 | 57,38 |
| Beta bull | 1,13 | 0,89 | 0,78 |
| Beta bear | 0,91 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,86 | -0,70 | -0,62 |
| Kurtosis | 2,08 | 1,49 | 1,12 |
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