INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,18 % | 0,18 % | -1,93 % | -2,61 % | 0,54 % | -0,59 % | 31,12 % | 60,17 % | - |
| Categoria | -0,47 % | -0,66 % | 0,59 % | 2,79 % | 7,90 % | 5,12 % | 2,59 % | 34,93 % | 47,04 % | 80,96 % |
| Delta | 0,59 % | 0,48 % | -0,41 % | -4,72 % | -10,51 % | -4,58 % | -3,18 % | -3,81 % | 13,14 % | - |
| Benchmark* | -0,96 % | -0,96 % | 0,84 % | 3,82 % | 11,48 % | 6,65 % | 4,42 % | 54,58 % | 87,21 % | 141,46 % |
| Delta | 1,08 % | 0,79 % | -0,66 % | -5,75 % | -14,09 % | -6,11 % | -5,01 % | -23,46 % | -27,03 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 12,34 % | -6,13 % | 24,15 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,48 % | 14,27 % | -16,14 % | 22,87 % | 8,74 % | 25,61 % | -7,68 % | 8,70 % |
| Delta | 3,26 % | -1,93 % | 10,01 % | 1,28 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,48 % | -7,15 % | 6,94 % | -7,83 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,11 % | 9,40 % | 9,91 % |
| Categoria | 4,38 % | 10,00 % | 8,18 % |
| Delta | -5,49 % | -0,60 % | 1,73 % |
| Benchmark* | 6,84 % | 14,87 % | 13,70 % |
| Delta | -7,95 % | -5,47 % | -3,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,00 % | 9,53 % | 10,16 % |
| Volatilità Categoria | 13,09 % | 11,13 % | 11,69 % |
| Volatilità Benchmark | 16,24 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -12,29 % | -12,29 % | -12,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,73 % | 6,61 % | 6,71 % |
| Sortino | -0,44 | 0,96 | 1,23 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,09 % | -2,33 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -3,26 % | -3,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,34 | 0,67 | 0,81 |
| TEV | 11,62 % | 9,17 % | 8,80 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,60 | -0,43 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,58 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | 0,48 | 0,57 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,26 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,66 | 52,09 | 60,34 |
| Beta bull | 0,47 | 0,48 | 0,54 |
| Beta bear | 0,41 | 0,46 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,42 | -0,14 |
| Kurtosis | 1,57 | 0,50 | 0,33 |
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