INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -1,83 % | -3,60 % | -0,58 % | 1,60 % | 2,82 % | 11,58 % | 44,97 % | 67,64 % | - |
| Categoria | -0,43 % | -1,79 % | -1,53 % | 0,76 % | -4,63 % | -3,05 % | 2,44 % | 31,37 % | 50,33 % | 72,54 % |
| Delta | -0,32 % | -0,05 % | -2,07 % | -1,34 % | 6,22 % | 5,87 % | 9,14 % | 13,60 % | 17,31 % | - |
| Benchmark* | -0,82 % | -2,16 % | -1,92 % | 0,81 % | -6,36 % | -4,76 % | 4,43 % | 49,01 % | 84,29 % | 123,38 % |
| Delta | 0,06 % | 0,33 % | -1,67 % | -1,39 % | 7,96 % | 7,58 % | 7,15 % | -4,04 % | -16,65 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,74 % | 12,34 % | -6,13 % | 24,15 % | - | - | - | - |
| Categoria | 16,57 % | 14,13 % | -16,07 % | 23,06 % | 8,71 % | 25,69 % | -7,64 % | 8,66 % |
| Delta | 3,17 % | -1,79 % | 9,94 % | 1,10 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -6,48 % | -7,15 % | 6,94 % | -7,83 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,39 % | 11,81 % | 12,01 % |
| Categoria | 4,91 % | 6,75 % | 9,09 % |
| Delta | 11,48 % | 5,06 % | 2,92 % |
| Benchmark* | 8,83 % | 11,06 % | 13,77 % |
| Delta | 7,56 % | 0,74 % | -1,76 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,22 % | 10,69 % | 11,09 % |
| Volatilità Categoria | 14,50 % | 12,86 % | 12,35 % |
| Volatilità Benchmark | 18,12 % | 15,06 % | 14,71 % |
| Max drawdown | -12,29 % | -12,29 % | -12,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,37 % | 7,08 % | 7,27 % |
| Sortino | 1,80 | 1,28 | 1,46 |
| VAR 95 | -2,05 % | -2,34 % | -2,35 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -3,26 % | -3,94 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,85 | 0,96 |
| TEV | 12,21 % | 9,36 % | 8,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,62 | 0,08 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,68 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,56 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,35 | 1,37 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,56 | 0,61 |
| R² | 56,30 | 62,01 | 65,51 |
| Beta bull | 0,37 | 0,48 | 0,58 |
| Beta bear | 0,43 | 0,50 | 0,56 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | -0,21 | -0,09 |
| Kurtosis | 0,55 | 0,29 | 0,88 |
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