INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 0,24 % | -4,18 % | -1,36 % | -2,39 % | -1,36 % | -4,18 % | 27,34 % | 45,90 % | - |
| Categoria | 1,04 % | -0,01 % | -3,46 % | -1,57 % | 0,42 % | -1,57 % | 8,53 % | 31,15 % | 31,47 % | 86,30 % |
| Delta | 0,23 % | 0,25 % | -0,73 % | 0,21 % | -2,81 % | 0,21 % | -12,71 % | -3,81 % | 14,43 % | - |
| Benchmark* | 0,56 % | 0,24 % | -3,14 % | -0,91 % | 1,57 % | -0,91 % | 11,54 % | 51,44 % | 65,78 % | 152,21 % |
| Delta | 0,71 % | 0,00 % | -1,04 % | -0,45 % | -3,97 % | -0,45 % | -15,72 % | -24,10 % | -19,88 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62 % | 19,74 % | 12,34 % | -6,13 % | 24,15 % | - | - | - |
| Categoria | 5,60 % | 16,47 % | 14,17 % | -16,05 % | 22,96 % | 8,63 % | 25,64 % | -7,64 % |
| Delta | -3,98 % | 3,27 % | -1,83 % | 9,92 % | 1,20 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,45 % | -6,48 % | -7,15 % | 6,94 % | -7,83 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,56 % | 11,07 % | 10,86 % |
| Categoria | 6,52 % | 11,20 % | 7,76 % |
| Delta | -5,95 % | -0,13 % | 3,10 % |
| Benchmark* | 7,01 % | 16,40 % | 13,06 % |
| Delta | -6,44 % | -5,32 % | -2,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,11 % | 9,44 % | 10,03 % |
| Volatilità Categoria | 12,95 % | 10,83 % | 11,39 % |
| Volatilità Benchmark | 16,18 % | 12,93 % | 13,61 % |
| Max drawdown | -12,29 % | -12,29 % | -12,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,64 % | 6,39 % | 6,58 % |
| Sortino | -0,20 | 1,26 | 1,38 |
| VAR 95 | -2,37 % | -2,05 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -4,67 % | -2,96 % | -3,26 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,85 | 0,90 |
| TEV | 11,57 % | 9,06 % | 8,74 % |
| Information ratio (IR) | -0,56 | -0,59 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,61 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | 0,47 | 0,56 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,33 | 1,36 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,44 | 0,52 | 0,57 |
| R² | 49,48 | 50,87 | 58,84 |
| Beta bull | 0,47 | 0,47 | 0,53 |
| Beta bear | 0,43 | 0,46 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | -0,37 | -0,15 |
| Kurtosis | 1,46 | 0,43 | 0,37 |
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