INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56 % | 1,38 % | 0,86 % | 2,03 % | 5,14 % | 3,83 % | 0,17 % | 33,43 % | 52,65 % | - |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,42 % | 0,99 % | -1,69 % | -3,15 % | -2,70 % | -2,82 % | -14,68 % | -7,51 % | 9,65 % | - |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | 0,14 % | 0,52 % | -2,75 % | -5,71 % | -4,96 % | -4,91 % | -20,05 % | -30,63 % | -28,43 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,62 % | 19,74 % | 12,34 % | -6,13 % | 24,15 % | - | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | -4,01 % | 3,26 % | -1,88 % | 9,95 % | 1,23 % | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | -5,45 % | -6,48 % | -7,15 % | 6,94 % | -7,83 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,17 % | 9,57 % | 8,83 % |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -17,26 % | -2,16 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -23,35 % | -7,62 % | -3,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,07 % | 9,92 % | 10,27 % |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -7,75 % | -12,29 % | -12,29 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,14 % | 6,92 % | 6,94 % |
| Sortino | 0,03 | 0,95 | 1,00 |
| VAR 95 | -2,44 % | -2,15 % | -2,33 % |
| VAR 99 | -3,65 % | -3,65 % | -3,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,66 | 0,68 |
| TEV | 7,52 % | 9,08 % | 8,82 % |
| Information ratio (IR) | -3,11 | -0,84 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,50 | 0,61 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,62 | 0,59 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,27 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,55 | 0,57 |
| R² | 54,66 | 52,29 | 59,00 |
| Beta bull | 0,71 | 0,49 | 0,53 |
| Beta bear | 1,00 | 0,47 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,48 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,54 | 0,50 | 0,38 |
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