INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,23 % | 0,69 % | 6,57 % | 5,54 % | 7,09 % | 5,88 % | -3,10 % | 17,11 % | 19,35 % | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,05 % | -0,80 % | -1,68 % | -2,56 % | -2,32 % | 6,74 % | 1,60 % | 13,78 % | 6,56 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06 % | 0,41 % | -6,85 % | 14,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | -4,00 % | 1,84 % | 2,29 % | -1,98 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -6,51 % | 0,26 % | -7,29 % | -15,63 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,50 % | 4,01 % | 2,93 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -0,34 % | 4,32 % | 1,55 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 2,77 % | 3,24 % | -2,70 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,24 % | 12,21 % | 13,88 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -15,70 % | -18,70 % | -18,70 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,72 % | 8,88 % | 9,87 % |
| Sortino | -1,03 | 0,12 | 0,14 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,09 % | -3,26 % |
| VAR 99 | -4,56 % | -4,01 % | -4,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | 0,08 | 0,10 |
| TEV | 9,73 % | 8,65 % | 9,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,28 | 0,37 | -0,29 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,75 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,73 | 1,04 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,74 | 0,78 |
| R² | 62,96 | 56,56 | 59,42 |
| Beta bull | 0,49 | 0,65 | 0,76 |
| Beta bear | 0,51 | 0,68 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,27 | 0,02 |
| Kurtosis | -0,67 | -0,19 | 1,73 |
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