INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,97 % | 3,15 % | -4,60 % | -2,05 % | 0,16 % | -7,17 % | 10,10 % | 22,95 % | - |
| Categoria | -0,11 % | -0,16 % | 0,80 % | -5,69 % | -8,97 % | -7,38 % | -8,87 % | 1,61 % | 11,42 % | 45,48 % |
| Delta | 0,19 % | 1,14 % | 2,35 % | 1,08 % | 6,92 % | 7,54 % | 1,70 % | 8,49 % | 11,53 % | - |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,43 % | 0,81 % | -8,33 % | -9,03 % | -7,92 % | -10,28 % | 7,60 % | 37,13 % | 78,13 % |
| Delta | 0,10 % | 0,55 % | 2,35 % | 3,73 % | 6,98 % | 8,08 % | 3,11 % | 2,50 % | -14,18 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06 % | 0,41 % | -6,85 % | 14,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,69 % | -9,26 % | 16,15 % | 13,00 % | 25,44 % | 2,95 % | 6,74 % |
| Delta | -3,89 % | 2,10 % | 2,41 % | -1,98 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -6,51 % | 0,26 % | -7,29 % | -15,63 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,13 % | 0,11 % | 3,12 % |
| Categoria | -7,83 % | -1,55 % | 1,10 % |
| Delta | -0,30 % | 1,66 % | 2,02 % |
| Benchmark* | -9,26 % | 0,20 % | 5,08 % |
| Delta | 1,13 % | -0,09 % | -1,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,40 % | 12,76 % | 13,89 % |
| Volatilità Categoria | 14,37 % | 12,58 % | 13,08 % |
| Volatilità Benchmark | 15,12 % | 13,24 % | 13,93 % |
| Max drawdown | -18,70 % | -18,70 % | -18,70 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,93 % | 9,44 % | 9,83 % |
| Sortino | -1,03 | -0,28 | 0,17 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,26 % | -3,26 % |
| VAR 99 | -4,56 % | -4,10 % | -4,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,84 | -0,21 | 0,12 |
| TEV | 9,18 % | 8,89 % | 9,57 % |
| Information ratio (IR) | 0,12 | -0,01 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,76 | 0,71 |
| Down Capture Ratio | 0,83 | 0,76 | 0,73 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,96 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,74 | 0,76 |
| R² | 63,86 | 58,79 | 58,30 |
| Beta bull | 0,55 | 0,68 | 0,79 |
| Beta bear | 0,49 | 0,72 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,18 | 0,01 |
| Kurtosis | -0,41 | 0,12 | 1,74 |
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