INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,66 % | 0,96 % | 7,91 % | 9,73 % | 9,91 % | 5,98 % | 9,73 % | 21,46 % | - |
| Categoria | -0,15 % | -1,24 % | 0,70 % | 8,96 % | 10,67 % | 2,13 % | -0,71 % | 3,24 % | 13,56 % | 62,69 % |
| Delta | 0,30 % | 0,58 % | 0,26 % | -1,04 % | -0,94 % | 7,78 % | 6,69 % | 6,49 % | 7,90 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,59 % | 0,53 % | 9,73 % | 9,34 % | 0,69 % | -1,28 % | 5,36 % | 42,17 % | 94,48 % |
| Delta | 0,29 % | -0,06 % | 0,44 % | -1,81 % | 0,39 % | 9,22 % | 7,27 % | 4,38 % | -20,71 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,06 % | 0,41 % | -6,85 % | 14,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,10 % | -1,42 % | -8,99 % | 16,22 % | 13,13 % | 25,49 % | 3,05 % | 6,94 % |
| Delta | -4,05 % | 1,83 % | 2,14 % | -2,05 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -6,51 % | 0,26 % | -7,29 % | -15,63 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,85 % | 4,38 % | 4,65 % |
| Categoria | 1,29 % | 1,83 % | 3,38 % |
| Delta | 4,56 % | 2,54 % | 1,27 % |
| Benchmark* | -0,73 % | 2,49 % | 8,00 % |
| Delta | 6,58 % | 1,88 % | -3,36 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,40 % | 12,70 % | 13,31 % |
| Volatilità Categoria | 15,51 % | 12,11 % | 12,84 % |
| Volatilità Benchmark | 16,63 % | 13,01 % | 13,58 % |
| Max drawdown | -13,77 % | -18,70 % | -18,70 % |
| Tempo di recupero | 253 j | - | - |
| DSR | 10,51 % | 8,96 % | 9,38 % |
| Sortino | 0,34 | 0,15 | 0,32 |
| VAR 95 | -3,57 % | -3,09 % | -3,16 % |
| VAR 99 | -4,01 % | -4,01 % | -4,11 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,11 | 0,22 |
| TEV | 9,56 % | 8,42 % | 9,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,69 | 0,22 | -0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,84 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,79 | 0,75 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,04 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,77 | 0,75 |
| R² | 68,02 | 61,79 | 58,16 |
| Beta bull | 0,81 | 0,74 | 0,71 |
| Beta bear | 0,49 | 0,68 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,01 | -0,10 |
| Kurtosis | 0,19 | 0,30 | 0,21 |
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