INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | 1,98 % | -5,29 % | -5,70 % | 4,71 % | -5,56 % | 1,26 % | 8,95 % | 11,98 % | - |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,59 % | 0,60 % | -0,09 % | 0,03 % | 1,16 % | -0,03 % | 1,80 % | 6,59 % | 9,02 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,24 % | 0,90 % | 0,16 % | -7,11 % | 14,04 % | - | - | - |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | 8,72 % | -4,20 % | 1,63 % | 1,56 % | -2,35 % | - | - | - |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | 9,71 % | -6,66 % | 0,01 % | -7,55 % | -15,76 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,08 % | 6,68 % | 4,17 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | 7,94 % | 3,90 % | 1,72 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | 8,18 % | 0,92 % | -4,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,69 % | 12,77 % | 13,12 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -13,77 % | -18,76 % | -18,76 % |
| Tempo di recupero | 253 j | - | - |
| DSR | 9,86 % | 8,91 % | 9,19 % |
| Sortino | 0,41 | 0,41 | 0,26 |
| VAR 95 | -3,57 % | -3,11 % | -3,19 % |
| VAR 99 | -3,98 % | -3,98 % | -4,05 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,28 | 0,18 |
| TEV | 9,42 % | 7,96 % | 9,17 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,12 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,87 | 0,72 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,81 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,12 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,73 | 0,79 | 0,74 |
| R² | 68,40 | 65,54 | 58,33 |
| Beta bull | 0,86 | 0,77 | 0,72 |
| Beta bear | 0,53 | 0,71 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,25 | -0,06 | -0,08 |
| Kurtosis | 0,62 | 0,25 | 0,30 |
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