INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | 0,62 % | 6,49 % | 5,45 % | 6,92 % | 5,62 % | -3,35 % | 16,32 % | 18,02 % | - |
| Categoria | -0,18 % | 1,49 % | 8,25 % | 8,10 % | 9,41 % | -0,85 % | -4,69 % | 3,34 % | 12,79 % | 55,49 % |
| Delta | -0,13 % | -0,87 % | -1,77 % | -2,65 % | -2,49 % | 6,47 % | 1,34 % | 12,99 % | 5,23 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 0,16 % | -7,11 % | 14,04 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,06 % | -1,44 % | -9,15 % | 16,15 % | 13,10 % | 25,47 % | 2,97 % | 6,87 % |
| Delta | -4,16 % | 1,60 % | 2,04 % | -2,12 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | -6,66 % | 0,01 % | -7,55 % | -15,76 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -9,74 % | 3,79 % | 2,69 % |
| Categoria | -9,16 % | -0,30 % | 1,38 % |
| Delta | -0,59 % | 4,09 % | 1,31 % |
| Benchmark* | -12,27 % | 0,77 % | 5,63 % |
| Delta | 2,53 % | 3,01 % | -2,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,22 % | 12,22 % | 13,88 % |
| Volatilità Categoria | 14,75 % | 11,49 % | 12,95 % |
| Volatilità Benchmark | 15,71 % | 12,36 % | 13,77 % |
| Max drawdown | -15,79 % | -18,76 % | -18,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,73 % | 8,91 % | 9,88 % |
| Sortino | -1,05 | 0,09 | 0,11 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,11 % | -3,27 % |
| VAR 99 | -4,53 % | -3,98 % | -4,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,86 | 0,07 | 0,08 |
| TEV | 9,68 % | 8,62 % | 9,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | 0,35 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,85 | 0,73 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,75 | 0,77 |
| Indice Omega | 0,73 | 1,03 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| R² | 63,24 | 56,85 | 59,59 |
| Beta bull | 0,49 | 0,65 | 0,77 |
| Beta bear | 0,51 | 0,68 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,26 | 0,03 |
| Kurtosis | -0,70 | -0,20 | 1,71 |
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