INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,32 % | 5,65 % | 12,70 % | 2,94 % | 1,72 % | 6,12 % | 80,69 % | 66,96 % | - |
| Categoria | 0,16 % | 0,83 % | 2,74 % | 4,83 % | -2,89 % | -2,41 % | 6,55 % | 56,94 % | 66,43 % | 156,25 % |
| Delta | -0,05 % | -0,51 % | 2,90 % | 7,87 % | 5,83 % | 4,13 % | -0,43 % | 23,75 % | 0,53 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,59 % | 47,08 % | -45,02 % | 7,71 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,40 % | 34,63 % | -32,86 % | 22,03 % | 37,94 % | 37,56 % | -3,92 % | 19,95 % |
| Delta | 7,19 % | 12,45 % | -12,16 % | -14,32 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,71 % | -0,86 % | -18,51 % | -32,97 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,33 % | 15,33 % | 12,04 % |
| Categoria | 9,95 % | 11,70 % | 11,25 % |
| Delta | 2,38 % | 3,62 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 9,78 % | 19,25 % | 19,30 % |
| Delta | 2,55 % | -3,93 % | -7,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,77 % | 24,77 % | 25,27 % |
| Volatilità Categoria | 22,37 % | 20,47 % | 19,75 % |
| Volatilità Benchmark | 29,70 % | 24,55 % | 23,04 % |
| Max drawdown | -27,94 % | -27,94 % | -50,40 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1108 j |
| DSR | 18,11 % | 17,11 % | 17,73 % |
| Sortino | 0,51 | 0,74 | 0,60 |
| VAR 95 | -5,22 % | -5,38 % | -5,54 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -8,41 % | -8,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,51 | 0,42 |
| TEV | 13,07 % | 14,01 % | 15,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,20 | -0,28 | -0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,87 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,89 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,22 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 80,74 | 70,32 | 62,05 |
| Beta bull | 0,77 | 0,77 | 0,75 |
| Beta bear | 0,71 | 0,84 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | -0,26 | -0,28 |
| Kurtosis | 0,03 | -0,10 | -0,16 |
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