INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,50 % | 0,00 % | 3,80 % | 38,19 % | 31,53 % | 32,44 % | 51,08 % | 129,83 % | 74,44 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,01 % | -1,89 % | -1,84 % | 14,32 % | 10,71 % | 10,48 % | 15,82 % | 49,13 % | 8,54 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,47 % | 31,59 % | 47,08 % | -45,02 % | 7,71 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | 8,19 % | 6,87 % | 11,82 % | -11,79 % | -14,32 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,27 % | -9,71 % | -0,86 % | -18,51 % | -32,97 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 64,81 % | 34,87 % | 13,22 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 25,39 % | 11,76 % | 1,85 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 14,66 % | 5,06 % | -9,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,83 % | 23,91 % | 25,06 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -17,77 % | -27,94 % | -50,40 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 12,96 % | 15,01 % | 17,17 % |
| Sortino | 4,85 | 2,13 | 0,66 |
| VAR 95 | -4,58 % | -4,67 % | -5,49 % |
| VAR 99 | -7,02 % | -8,41 % | -8,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,53 | 1,33 | 0,45 |
| TEV | 16,72 % | 14,51 % | 15,96 % |
| Information ratio (IR) | 0,88 | 0,35 | -0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,57 | 0,77 | 0,88 |
| Indice Omega | 2,19 | 1,55 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,07 | 0,85 | 0,86 |
| R² | 54,85 | 65,12 | 60,93 |
| Beta bull | 1,58 | 0,90 | 0,86 |
| Beta bear | 1,19 | 0,83 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,54 | -0,01 | -0,12 |
| Kurtosis | 1,63 | 0,74 | 0,26 |
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