INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,96 % | 5,05 % | 15,26 % | -10,82 % | -2,23 % | -8,13 % | 13,80 % | 38,22 % | - | - |
| Categoria | 2,69 % | 3,62 % | 11,48 % | -13,16 % | -2,28 % | -9,78 % | 6,11 % | 25,98 % | 73,95 % | 140,76 % |
| Delta | 3,27 % | 1,43 % | 3,78 % | 2,35 % | 0,05 % | 1,66 % | 7,69 % | 12,24 % | - | - |
| Benchmark* | 1,65 % | 4,08 % | 15,45 % | -13,63 % | -6,08 % | -14,96 % | 9,49 % | 51,32 % | 144,06 % | 301,27 % |
| Delta | 4,31 % | 0,97 % | -0,19 % | 2,81 % | 3,85 % | 6,83 % | 4,31 % | -13,11 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,59 % | 47,08 % | -45,02 % | 7,71 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,41 % | 34,52 % | -32,68 % | 22,20 % | 37,67 % | 37,49 % | -3,90 % | 19,84 % |
| Delta | 7,18 % | 12,57 % | -12,34 % | -14,49 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,71 % | -0,86 % | -18,51 % | -32,97 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,68 % | 7,83 % | - |
| Categoria | 2,84 % | 6,94 % | 10,78 % |
| Delta | 1,84 % | 0,89 % | - |
| Benchmark* | 6,28 % | 14,02 % | 18,06 % |
| Delta | -1,61 % | -6,20 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,76 % | 25,00 % | - |
| Volatilità Categoria | 21,19 % | 20,29 % | 19,64 % |
| Volatilità Benchmark | 28,23 % | 24,36 % | 22,83 % |
| Max drawdown | -27,94 % | -27,94 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 18,06 % | 17,81 % | - |
| Sortino | 0,08 | 0,29 | - |
| VAR 95 | -5,22 % | -5,49 % | - |
| VAR 99 | -8,92 % | -8,41 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,21 | - |
| TEV | 12,90 % | 14,87 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,12 | -0,42 | - |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,86 | - |
| Down Capture Ratio | 0,81 | 0,90 | - |
| Indice Omega | 1,09 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,84 | - |
| R² | 79,15 | 67,05 | - |
| Beta bull | 0,75 | 0,76 | - |
| Beta bear | 0,72 | 0,80 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,42 | -0,30 | - |
| Kurtosis | 0,28 | -0,06 | - |
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