INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,90 % | -2,70 % | -2,19 % | -5,08 % | -5,61 % | -5,08 % | 28,13 % | 81,29 % | 26,87 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 3,38 % | -0,95 % | 0,92 % | -0,95 % | -0,06 % | -0,95 % | 12,34 % | 27,75 % | -4,68 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 4,33 % | -1,55 % | 1,17 % | 1,42 % | 0,47 % | 1,42 % | 9,02 % | 1,60 % | -77,21 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,47 % | 31,59 % | 47,08 % | -45,02 % | 7,71 % | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 8,17 % | 6,87 % | 11,82 % | -11,81 % | -14,32 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 7,27 % | -9,71 % | -0,86 % | -18,51 % | -32,97 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,61 % | 26,38 % | 5,47 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 14,60 % | 8,49 % | -1,61 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 15,17 % | 1,24 % | -11,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,61 % | 21,99 % | 24,13 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -20,49 % | -27,94 % | -50,40 % |
| Tempo di recupero | 70 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 15,68 % | 14,88 % | 17,31 % |
| Sortino | 1,31 | 1,57 | 0,21 |
| VAR 95 | -5,38 % | -4,67 % | -5,50 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -8,41 % | -8,33 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,91 | 1,06 | 0,15 |
| TEV | 14,32 % | 13,27 % | 15,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,06 | 0,09 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,76 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,39 | 1,42 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,82 | 0,84 |
| R² | 67,66 | 66,97 | 60,01 |
| Beta bull | 0,95 | 0,81 | 0,78 |
| Beta bear | 0,74 | 0,84 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,43 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,74 | 0,17 | -0,11 |
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