INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | -1,45 % | 1,87 % | 1,35 % | 15,66 % | 17,28 % | 14,74 % | 111,96 % | 41,40 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,38 % | -0,27 % | 1,72 % | -1,56 % | 2,49 % | 7,64 % | 8,12 % | 38,94 % | -14,52 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,03 % | 1,42 % | 3,78 % | -3,49 % | -2,65 % | 8,44 % | 6,93 % | 1,90 % | -102,67 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,59 % | 47,08 % | -45,02 % | 7,71 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 7,02 % | 12,50 % | -12,08 % | -14,24 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -9,71 % | -0,86 % | -18,51 % | -32,97 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,34 % | 28,74 % | 7,64 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 8,21 % | 9,29 % | -1,82 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 4,56 % | 1,12 % | -12,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,78 % | 22,67 % | 24,82 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -27,94 % | -27,94 % | -50,40 % |
| Tempo di recupero | 151 j | 151 j | 1108 j |
| DSR | 17,69 % | 15,01 % | 17,85 % |
| Sortino | 0,91 | 1,71 | 0,34 |
| VAR 95 | -7,02 % | -4,67 % | -5,60 % |
| VAR 99 | -8,92 % | -8,41 % | -8,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,65 | 1,13 | 0,24 |
| TEV | 14,53 % | 13,15 % | 15,61 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | 0,09 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,83 | 0,96 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,44 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,81 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 69,27 | 68,75 | 61,86 |
| Beta bull | 0,90 | 0,83 | 0,77 |
| Beta bear | 0,77 | 0,84 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,64 | -0,33 | -0,36 |
| Kurtosis | 0,43 | -0,01 | -0,16 |
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