INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | 0,83 % | 1,98 % | 8,69 % | -13,42 % | -8,98 % | -9,95 % | 12,19 % | 32,38 % | 73,28 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,42 % | 0,32 % | -0,38 % | -1,26 % | -14,42 % | -13,24 % | -11,41 % | -10,81 % | -0,50 % | 22,46 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,42 % | 18,86 % | -23,54 % | 43,47 % | 5,27 % | 41,90 % | -8,27 % | 1,82 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | 4,40 % | 3,97 % | -2,99 % | 17,93 % | -0,28 % | 11,93 % | 3,97 % | -10,98 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | 1,74 % | 2,83 % | -5,59 % | 14,53 % | -0,38 % | 9,38 % | 1,51 % | -10,58 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,74 % | 6,13 % | 5,90 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -13,98 % | -1,96 % | -0,40 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -13,85 % | -3,68 % | -2,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,60 % | 19,24 % | 18,92 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -26,82 % | -26,82 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | 931 j |
| DSR | 16,53 % | 14,03 % | 13,76 % |
| Sortino | -1,07 | 0,24 | 0,32 |
| VAR 95 | -5,54 % | -4,93 % | -4,36 % |
| VAR 99 | -8,99 % | -7,38 % | -7,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,90 | 0,17 | 0,24 |
| TEV | 12,07 % | 11,97 % | 11,95 % |
| Information ratio (IR) | -1,15 | -0,31 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,97 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,05 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,72 | 1,10 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,99 | 0,92 |
| R² | 62,73 | 61,28 | 60,57 |
| Beta bull | 0,92 | 0,91 | 0,82 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,92 | -0,40 | -0,39 |
| Kurtosis | 1,48 | 1,13 | 1,19 |
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