INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 % | 0,67 % | -6,70 % | -3,84 % | -5,92 % | -3,84 % | -12,64 % | -6,19 % | 1,34 % | 67,81 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,44 % | -1,52 % | -3,58 % | -1,27 % | -3,21 % | -1,27 % | -13,55 % | -15,35 % | -10,24 % | 19,29 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,57 % | 7,42 % | 18,86 % | -23,54 % | 43,47 % | 5,27 % | 41,90 % | -8,27 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -18,23 % | 4,17 % | 3,99 % | -2,58 % | 17,78 % | -0,73 % | 11,72 % | 4,12 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -23,77 % | 1,74 % | 2,83 % | -5,59 % | 14,53 % | -0,38 % | 9,38 % | 1,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -16,81 % | 0,98 % | 3,79 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -17,72 % | -4,88 % | -1,03 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -23,56 % | -8,72 % | -4,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,34 % | 17,10 % | 19,04 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -25,42 % | -26,82 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | 931 j |
| DSR | 16,48 % | 13,07 % | 13,88 % |
| Sortino | -1,15 | -0,16 | 0,14 |
| VAR 95 | -4,93 % | -4,28 % | -4,36 % |
| VAR 99 | -8,99 % | -7,38 % | -7,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,93 | -0,12 | 0,11 |
| TEV | 12,23 % | 10,75 % | 11,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,93 | -0,81 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,85 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 1,42 | 1,04 | 0,99 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,98 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 0,96 | 0,96 |
| R² | 64,04 | 60,61 | 60,46 |
| Beta bull | 1,08 | 0,90 | 0,90 |
| Beta bear | 0,92 | 1,06 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,68 | -0,37 |
| Kurtosis | 0,82 | 1,03 | 1,06 |
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