INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98 % | 1,84 % | 7,64 % | 5,46 % | 5,65 % | 6,40 % | -2,50 % | 0,20 % | 9,79 % | 64,03 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,84 % | 1,17 % | 2,77 % | 0,51 % | -0,56 % | 1,30 % | -5,81 % | -15,33 % | -3,45 % | 15,86 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,57 % | 7,42 % | 18,86 % | -23,54 % | 43,47 % | 5,27 % | 41,90 % | -8,27 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -17,95 % | 4,36 % | 4,04 % | -2,72 % | 17,84 % | -0,38 % | 12,03 % | 4,08 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -23,77 % | 1,74 % | 2,83 % | -5,59 % | 14,53 % | -0,38 % | 9,38 % | 1,51 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,31 % | -0,45 % | 1,80 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -7,96 % | -5,52 % | -0,89 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -15,18 % | -8,98 % | -4,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,27 % | 17,46 % | 19,12 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -16,59 % | -28,47 % | -31,97 % |
| Tempo di recupero | - | - | 931 j |
| DSR | 10,67 % | 13,34 % | 14,04 % |
| Sortino | -0,59 | -0,26 | -0,01 |
| VAR 95 | -3,22 % | -4,28 % | -4,36 % |
| VAR 99 | -3,59 % | -7,38 % | -7,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,20 | -0,01 |
| TEV | 10,64 % | 10,85 % | 12,16 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -0,83 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,83 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 1,00 | 0,96 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,96 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,77 | 0,92 | 0,93 |
| R² | 56,56 | 61,81 | 59,87 |
| Beta bull | 0,93 | 0,90 | 0,88 |
| Beta bear | 0,33 | 0,96 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,29 | -0,62 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,94 | 0,77 | 0,97 |
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