INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | -0,01 % | 0,62 % | 1,52 % | 2,16 % | 1,76 % | 4,47 % | 20,10 % | 5,09 % | 7,71 % |
| Categoria | -0,03 % | -0,15 % | 0,46 % | 0,81 % | 1,06 % | 0,80 % | 3,09 % | 19,16 % | 11,34 % | 21,13 % |
| Delta | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,71 % | 1,11 % | 0,95 % | 1,38 % | 0,94 % | -6,25 % | -13,42 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,18 % | 6,15 % | 9,84 % | -14,63 % | -0,32 % | 0,05 % | 6,01 % | -4,76 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,86 % | -10,07 % | 2,39 % | 1,51 % | 8,10 % | -4,20 % |
| Delta | 1,02 % | -0,93 % | -0,02 % | -4,55 % | -2,71 % | -1,46 % | -2,09 % | -0,56 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | 0,03 % | -2,46 % | -2,17 % | -3,31 % | -3,48 % | -2,71 % | -5,28 % | -1,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,85 % | 6,83 % | 1,01 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,27 % |
| Delta | 1,33 % | 0,51 % | -1,27 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | 0,76 % | -0,83 % | -1,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,03 % | 3,65 % | 5,45 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,60 % | 4,03 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,43 % | -3,99 % | -20,82 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 71 j | 1441 j |
| DSR | 2,16 % | 2,47 % | 4,01 % |
| Sortino | 1,34 | 1,56 | -0,23 |
| VAR 95 | -0,74 % | -0,74 % | -1,10 % |
| VAR 99 | -1,23 % | -1,23 % | -2,48 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,95 | 1,06 | -0,17 |
| TEV | 1,34 % | 1,76 % | 2,27 % |
| Information ratio (IR) | 0,57 | -0,47 | -0,86 |
| Up Capture Ratio | 1,10 | 1,03 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 1,28 | 1,09 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,43 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,14 | 1,12 |
| R² | 81,54 | 77,89 | 83,69 |
| Beta bull | 1,17 | 1,09 | 1,19 |
| Beta bear | 1,20 | 1,19 | 1,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,34 | -0,32 |
| Kurtosis | 2,13 | 1,64 | 6,74 |
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