INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,50 % | 0,20 % | 3,26 % | -6,43 % | -5,81 % | 1,47 % | 22,04 % | 8,33 % | 14,14 % |
| Categoria | -0,10 % | -0,09 % | -0,10 % | 2,03 % | -4,08 % | -3,46 % | 1,27 % | 12,13 % | 3,32 % | 6,58 % |
| Delta | 0,40 % | 0,60 % | 0,30 % | 1,23 % | -2,35 % | -2,34 % | 0,20 % | 9,91 % | 5,01 % | 7,56 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,55 % | 10,68 % | -12,36 % | 3,40 % | -4,72 % | 16,71 % | -3,32 % | -1,17 % |
| Categoria | 8,54 % | 6,08 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,97 % |
| Delta | 5,01 % | 4,60 % | -2,17 % | 1,48 % | -1,96 % | 4,16 % | -0,55 % | 0,79 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 0,80 % | 1,98 % | 0,90 % | -1,33 % | -3,55 % | 1,57 % | -3,52 % | -0,46 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,06 % | 6,05 % | 1,39 % |
| Categoria | 1,41 % | 3,77 % | 0,57 % |
| Delta | -1,47 % | 2,28 % | 0,83 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -2,45 % | 0,15 % | -0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,63 % | 9,31 % | 8,74 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,90 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -13,03 % | -13,03 % | -17,10 % |
| Tempo di recupero | - | - | 917 j |
| DSR | 9,04 % | 7,18 % | 6,73 % |
| Sortino | -0,33 | 0,45 | -0,01 |
| VAR 95 | -3,15 % | -1,75 % | -1,85 % |
| VAR 99 | -6,10 % | -4,77 % | -4,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,28 | 0,35 | -0,01 |
| TEV | 3,63 % | 4,39 % | 4,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,67 | 0,03 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,18 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,32 | 1,18 | 1,13 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,16 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,22 | 1,19 |
| R² | 93,13 | 80,48 | 76,92 |
| Beta bull | 1,19 | 1,08 | 1,17 |
| Beta bear | 1,36 | 1,38 | 1,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,98 | -1,42 | -1,07 |
| Kurtosis | 5,95 | 4,59 | 3,51 |
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