INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | 0,96 % | 3,02 % | 19,34 % | 0,78 % | -0,57 % | 5,89 % | 30,85 % | 49,74 % | 48,44 % |
| Categoria | -0,07 % | 1,40 % | 1,96 % | 13,57 % | 2,00 % | 1,11 % | 5,23 % | 12,36 % | 33,58 % | 42,76 % |
| Delta | -0,17 % | -0,43 % | 1,06 % | 5,77 % | -1,22 % | -1,67 % | 0,66 % | 18,48 % | 16,16 % | 5,68 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,49 % | 9,35 % | -18,84 % | 21,85 % | 4,56 % | 18,35 % | -8,13 % | 10,11 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 7,16 % | 8,60 % | -8,77 % | 11,83 % | -4,70 % | -2,10 % | 1,81 % | -5,32 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | 1,92 % | 9,93 % | -2,13 % | 22,63 % | -10,83 % | -3,40 % | 2,99 % | -14,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,79 % | 9,47 % | 8,23 % |
| Categoria | 4,61 % | 3,74 % | 6,04 % |
| Delta | 0,18 % | 5,73 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -6,51 % | 5,39 % | 4,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,17 % | 13,57 % | 13,67 % |
| Volatilità Categoria | 14,52 % | 12,69 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -23,62 % | -23,62 % | -25,54 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1040 j |
| DSR | 11,49 % | 9,54 % | 9,73 % |
| Sortino | 0,16 | 0,70 | 0,70 |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,78 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -8,31 % | -4,31 % | -4,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,49 | 0,50 |
| TEV | 14,94 % | 12,24 % | 11,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | 0,44 | 0,37 |
| Up Capture Ratio | 0,56 | 0,62 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 0,49 | 0,55 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,23 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,51 | 0,55 | 0,58 |
| R² | 43,96 | 52,77 | 55,76 |
| Beta bull | 0,33 | 0,44 | 0,45 |
| Beta bear | 0,50 | 0,69 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,08 | -0,59 | -0,52 |
| Kurtosis | 3,63 | 1,89 | 1,03 |
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