INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 2,00 % | 3,03 % | 14,48 % | -1,82 % | -2,54 % | 1,55 % | 0,22 % | 13,69 % | 32,45 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,21 % | 0,00 % | -0,91 % | 0,17 % | -3,78 % | -4,81 % | -5,65 % | -12,68 % | -20,70 % | -12,99 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,86 % | -6,55 % | -13,65 % | 4,67 % | 18,65 % | 21,86 % | -6,28 % | 17,28 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | 0,53 % | -7,31 % | -3,57 % | -5,35 % | 9,38 % | 1,42 % | 3,65 % | 1,85 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -4,71 % | -5,97 % | 3,07 % | 5,45 % | 3,25 % | 0,12 % | 4,83 % | -7,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,10 % | -0,03 % | 2,80 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | -4,60 % | -3,73 % | -3,22 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -11,41 % | -4,11 % | -1,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,68 % | 14,91 % | 14,98 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,00 % | -21,00 % | -30,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,45 % | 10,82 % | 10,86 % |
| Sortino | -0,25 | -0,26 | 0,12 |
| VAR 95 | -3,61 % | -3,34 % | -3,47 % |
| VAR 99 | -8,08 % | -4,06 % | -4,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,19 | 0,09 |
| TEV | 9,12 % | 7,00 % | 6,52 % |
| Information ratio (IR) | -1,25 | -0,59 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,77 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,84 | 0,82 |
| Indice Omega | 0,98 | 0,98 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,77 | 0,80 |
| R² | 78,91 | 85,24 | 86,55 |
| Beta bull | 0,67 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,65 | 0,73 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,19 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,87 | 0,85 |
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