INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,12 % | -0,33 % | -2,05 % | -6,19 % | -4,23 % | -5,11 % | -10,58 % | -4,01 % | -11,25 % | 16,71 % |
| Categoria | -1,12 % | -0,48 % | -1,27 % | -2,70 % | 0,21 % | -0,25 % | -0,96 % | 10,41 % | 12,72 % | 39,53 % |
| Delta | 0,00 % | 0,15 % | -0,78 % | -3,50 % | -4,44 % | -4,86 % | -9,62 % | -14,42 % | -23,97 % | -22,81 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51 % | -1,72 % | 19,57 % | -31,56 % | 21,70 % | 12,84 % | 33,83 % | -14,98 % |
| Categoria | 6,49 % | 1,97 % | 17,97 % | -22,18 % | 21,15 % | 5,38 % | 31,08 % | -12,18 % |
| Delta | -4,98 % | -3,70 % | 1,60 % | -9,39 % | 0,55 % | 7,46 % | 2,75 % | -2,80 % |
| Benchmark* | 12,27 % | 9,56 % | 19,38 % | -20,06 % | 25,03 % | 5,96 % | 32,72 % | -11,06 % |
| Delta | -10,76 % | -11,28 % | 0,20 % | -11,51 % | -3,34 % | 6,88 % | 1,11 % | -3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,54 % | -1,18 % | -3,02 % |
| Categoria | 4,37 % | 3,49 % | 2,01 % |
| Delta | -9,90 % | -4,68 % | -5,04 % |
| Benchmark* | 13,58 % | 8,62 % | 6,52 % |
| Delta | -19,12 % | -9,81 % | -9,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,98 % | 17,42 % | 19,91 % |
| Volatilità Categoria | 14,36 % | 15,13 % | 16,43 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 16,90 % | 18,40 % |
| Max drawdown | -17,72 % | -21,52 % | -40,63 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,52 % | 12,62 % | 14,21 % |
| Sortino | -0,65 | -0,33 | -0,34 |
| VAR 95 | -3,33 % | -3,66 % | -4,70 % |
| VAR 99 | -5,53 % | -5,78 % | -6,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,24 | -0,25 |
| TEV | 8,59 % | 9,11 % | 11,64 % |
| Information ratio (IR) | -2,22 | -1,08 | -0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,85 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,03 | 0,97 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,96 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 73,82 | 73,85 | 66,95 |
| Beta bull | 0,95 | 0,83 | 0,90 |
| Beta bear | 0,69 | 0,79 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,06 | -0,07 | 0,17 |
| Kurtosis | -0,40 | -0,26 | 1,50 |
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