INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,52 % | -1,29 % | 3,18 % | 2,11 % | 2,62 % | 1,61 % | -6,01 % | -3,00 % | -0,29 % | 50,42 % |
| Categoria | -1,70 % | -1,49 % | 1,80 % | 3,06 % | 3,67 % | 2,39 % | 0,38 % | 12,56 % | 10,22 % | 44,36 % |
| Delta | 0,17 % | 0,20 % | 1,38 % | -0,94 % | -1,05 % | -0,77 % | -6,39 % | -15,55 % | -10,52 % | 6,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,99 % | -3,44 % | 24,44 % | -26,68 % | 35,43 % | 13,77 % | 38,14 % | -11,44 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -10,38 % | -6,50 % | 9,63 % | -5,87 % | 9,80 % | 8,11 % | 8,27 % | 0,91 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -16,19 % | -9,12 % | 8,41 % | -8,74 % | 6,49 % | 8,12 % | 5,62 % | -1,66 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,82 % | -0,10 % | 0,65 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -7,48 % | -5,17 % | -2,05 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -14,69 % | -8,63 % | -5,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,85 % | 16,73 % | 19,65 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -16,14 % | -23,53 % | -36,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,88 % | 12,34 % | 14,10 % |
| Sortino | -0,49 | -0,25 | -0,09 |
| VAR 95 | -3,96 % | -4,50 % | -4,92 % |
| VAR 99 | -4,55 % | -5,21 % | -7,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,18 | -0,06 |
| TEV | 9,09 % | 9,64 % | 12,34 % |
| Information ratio (IR) | -1,62 | -0,90 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,90 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,08 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,91 | 0,97 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
| R² | 68,45 | 67,30 | 60,69 |
| Beta bull | 0,83 | 0,88 | 0,93 |
| Beta bear | 0,65 | 0,78 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,21 | 0,02 |
| Kurtosis | -0,75 | -0,30 | 1,84 |
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