INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,96 % | 1,08 % | 6,21 % | 3,43 % | 4,90 % | 4,79 % | -5,20 % | -2,28 % | 3,66 % | 52,66 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,81 % | 0,41 % | 1,33 % | -1,51 % | -1,31 % | -0,30 % | -8,51 % | -17,82 % | -9,58 % | 4,49 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -12,01 % | 2,67 % | 18,69 % | -23,90 % | 40,16 % | 6,13 % | 42,55 % | -10,59 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -15,40 % | -0,39 % | 3,88 % | -3,09 % | 14,52 % | 0,47 % | 12,68 % | 1,76 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -21,21 % | -3,01 % | 2,66 % | -5,96 % | 11,22 % | 0,48 % | 10,03 % | -0,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,88 % | -0,75 % | 0,80 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -9,53 % | -5,82 % | -1,90 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -16,75 % | -9,28 % | -5,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,89 % | 18,20 % | 20,26 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -17,59 % | -27,29 % | -34,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1180 j |
| DSR | 11,36 % | 13,71 % | 14,73 % |
| Sortino | -0,69 | -0,27 | -0,08 |
| VAR 95 | -3,68 % | -4,31 % | -4,65 % |
| VAR 99 | -4,11 % | -6,36 % | -7,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,20 | -0,06 |
| TEV | 9,49 % | 10,05 % | 12,18 % |
| Information ratio (IR) | -1,76 | -0,92 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,75 | 0,94 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,14 | 1,08 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,96 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 1,02 | 1,02 |
| R² | 65,93 | 69,51 | 63,86 |
| Beta bull | 0,94 | 1,00 | 0,97 |
| Beta bear | 0,48 | 0,97 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,23 | -0,45 | -0,19 |
| Kurtosis | -0,87 | 0,25 | 1,02 |
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