INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,69 % | 0,80 % | -7,25 % | -4,35 % | -6,86 % | -4,35 % | -10,97 % | -8,76 % | -1,82 % | 54,66 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,47 % | -1,39 % | -4,14 % | -1,79 % | -4,15 % | -1,79 % | -11,87 % | -17,92 % | -13,40 % | 6,14 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -12,01 % | 2,67 % | 18,69 % | -23,90 % | 40,16 % | 6,13 % | 42,55 % | -10,59 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -15,68 % | -0,58 % | 3,83 % | -2,95 % | 14,46 % | 0,12 % | 12,38 % | 1,80 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -21,21 % | -3,01 % | 2,66 % | -5,96 % | 11,22 % | 0,48 % | 10,03 % | -0,81 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -13,68 % | 0,99 % | 3,19 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -14,59 % | -4,87 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -20,44 % | -8,72 % | -5,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,93 % | 17,68 % | 20,07 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -25,57 % | -27,29 % | -34,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1180 j |
| DSR | 15,76 % | 13,33 % | 14,50 % |
| Sortino | -1,00 | -0,15 | 0,10 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,31 % | -4,65 % |
| VAR 99 | -8,84 % | -6,36 % | -7,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,79 | -0,12 | 0,07 |
| TEV | 10,62 % | 10,11 % | 12,04 % |
| Information ratio (IR) | -1,92 | -0,86 | -0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,95 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,41 | 1,17 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,77 | 0,99 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,10 | 1,05 | 1,04 |
| R² | 72,16 | 67,47 | 64,11 |
| Beta bull | 1,17 | 1,02 | 0,98 |
| Beta bear | 0,95 | 1,06 | 1,08 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,52 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,65 | 0,52 | 1,16 |
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