INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,06 % | -0,82 % | -1,61 % | 8,06 % | -8,20 % | -6,98 % | -11,30 % | 16,46 % | 32,27 % | 64,28 % |
| Categoria | -0,80 % | -1,34 % | -0,08 % | 7,97 % | 1,41 % | 2,58 % | -1,78 % | 22,56 % | 30,98 % | 47,58 % |
| Delta | -0,25 % | 0,53 % | -1,53 % | 0,09 % | -9,62 % | -9,56 % | -9,52 % | -6,10 % | 1,29 % | 16,70 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,67 % | 18,69 % | -23,90 % | 40,16 % | 6,13 % | 42,55 % | -10,59 % | 9,72 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | -0,35 % | 3,81 % | -3,36 % | 14,61 % | 0,58 % | 12,58 % | 1,65 % | -3,09 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -3,01 % | 2,66 % | -5,96 % | 11,22 % | 0,48 % | 10,03 % | -0,81 % | -2,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -11,28 % | 7,39 % | 6,49 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -10,52 % | -0,70 % | 0,19 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -10,40 % | -2,42 % | -1,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,88 % | 20,77 % | 20,11 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -27,29 % | -27,29 % | -34,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1180 j |
| DSR | 16,12 % | 14,66 % | 14,42 % |
| Sortino | -0,88 | 0,31 | 0,35 |
| VAR 95 | -5,35 % | -4,65 % | -4,65 % |
| VAR 99 | -8,84 % | -7,91 % | -7,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | 0,22 | 0,25 |
| TEV | 10,64 % | 12,48 % | 12,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -0,19 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 1,09 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,17 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,78 | 1,12 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,10 | 1,01 |
| R² | 71,36 | 64,43 | 64,29 |
| Beta bull | 1,06 | 1,04 | 0,91 |
| Beta bear | 1,00 | 1,08 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,69 | -0,15 | -0,26 |
| Kurtosis | 0,85 | 1,13 | 1,18 |
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