INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -2,17 % | -2,46 % | 1,32 % | 2,04 % | 7,67 % | 10,30 % | 21,86 % | 55,02 % | - |
| Categoria | -0,17 % | -1,87 % | -2,13 % | 1,42 % | 1,26 % | 6,82 % | 10,23 % | 23,68 % | 48,70 % | 49,76 % |
| Delta | 0,06 % | -0,31 % | -0,33 % | -0,09 % | 0,79 % | 0,85 % | 0,07 % | -1,82 % | 6,31 % | - |
| Benchmark* | -0,09 % | -1,13 % | -1,73 % | 1,94 % | 2,02 % | 8,90 % | 13,01 % | 34,87 % | 70,94 % | 74,18 % |
| Delta | -0,03 % | -1,04 % | -0,73 % | -0,61 % | 0,02 % | -1,23 % | -2,71 % | -13,00 % | -15,92 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 9,55 % | -6,68 % | 22,22 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,46 % | 13,65 % | -13,98 % | 22,14 % | 0,72 % | 24,02 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 0,14 % | -4,09 % | 7,30 % | 0,08 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,67 % | -6,17 % | 3,12 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,06 % | 7,09 % | 9,79 % |
| Categoria | 5,63 % | 7,71 % | 8,83 % |
| Delta | 0,42 % | -0,62 % | 0,95 % |
| Benchmark* | 7,68 % | 10,32 % | 11,90 % |
| Delta | -1,62 % | -3,23 % | -2,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,50 % | 12,51 % | 13,43 % |
| Volatilità Categoria | 13,18 % | 12,30 % | 13,11 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 13,31 % | 14,57 % |
| Max drawdown | -15,36 % | -15,36 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 459 j |
| DSR | 11,23 % | 9,20 % | 9,49 % |
| Sortino | 0,29 | 0,46 | 0,87 |
| VAR 95 | -3,18 % | -2,92 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -4,05 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,34 | 0,62 |
| TEV | 3,31 % | 4,18 % | 3,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,49 | -0,77 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,88 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,93 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,16 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 95,08 | 90,13 | 93,19 |
| Beta bull | 0,92 | 0,85 | 0,87 |
| Beta bear | 0,94 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,36 | -0,78 | -0,57 |
| Kurtosis | 4,39 | 2,56 | 2,40 |
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