INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 % | -0,14 % | 1,04 % | 4,18 % | 6,56 % | 16,24 % | 13,06 % | 30,99 % | 56,60 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | -0,45 % | 0,03 % | 0,43 % | 1,07 % | 2,56 % | 3,63 % | 2,97 % | -0,36 % | 11,25 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 0,11 % | -0,07 % | 0,11 % | -0,34 % | 0,10 % | -0,87 % | -1,24 % | -12,32 % | -13,35 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 9,55 % | -6,68 % | 22,22 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 0,16 % | -4,02 % | 7,35 % | 0,06 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,67 % | -6,17 % | 3,12 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,60 % | 8,92 % | 9,32 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 2,78 % | -0,27 % | 1,65 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -1,50 % | -3,66 % | -1,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,31 % | 12,43 % | 12,94 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,36 % | -15,36 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 459 j |
| DSR | 10,61 % | 9,06 % | 9,27 % |
| Sortino | 1,16 | 0,65 | 0,83 |
| VAR 95 | -2,82 % | -2,90 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -4,05 % | -4,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,47 | 0,59 |
| TEV | 3,41 % | 4,11 % | 3,90 % |
| Information ratio (IR) | -0,44 | -0,89 | -0,49 |
| Up Capture Ratio | 1,01 | 0,91 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,06 | 0,98 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,20 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 0,92 | 0,90 |
| R² | 94,46 | 89,85 | 91,99 |
| Beta bull | 0,91 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 0,88 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,38 | -0,78 | -0,70 |
| Kurtosis | 4,82 | 2,60 | 2,20 |
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