INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | 0,80 % | 6,70 % | 1,70 % | 10,88 % | 10,16 % | 5,37 % | 29,26 % | 68,22 % | - |
| Categoria | -0,53 % | 0,90 % | 6,94 % | 1,06 % | 10,01 % | 8,92 % | 5,08 % | 27,72 % | 63,05 % | 49,93 % |
| Delta | 0,04 % | -0,09 % | -0,24 % | 0,64 % | 0,88 % | 1,25 % | 0,29 % | 1,54 % | 5,17 % | - |
| Benchmark* | -1,07 % | 0,52 % | 6,52 % | 0,49 % | 11,16 % | 10,25 % | 7,81 % | 38,33 % | 84,30 % | 71,47 % |
| Delta | 0,58 % | 0,28 % | 0,18 % | 1,21 % | -0,27 % | -0,09 % | -2,43 % | -9,07 % | -16,08 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 9,55 % | -6,68 % | 22,22 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,40 % | 13,64 % | -14,06 % | 22,17 % | 0,76 % | 24,00 % | -12,93 % | 10,92 % |
| Delta | 0,20 % | -4,09 % | 7,38 % | 0,05 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,67 % | -6,17 % | 3,12 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,06 % | 5,76 % | 10,12 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,35 % | 9,28 % |
| Delta | 0,28 % | 0,41 % | 0,84 % |
| Benchmark* | 7,14 % | 8,26 % | 11,81 % |
| Delta | -3,08 % | -2,50 % | -1,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,69 % | 13,37 % | 13,97 % |
| Volatilità Categoria | 13,41 % | 13,17 % | 13,79 % |
| Volatilità Benchmark | 15,03 % | 14,30 % | 15,44 % |
| Max drawdown | -15,40 % | -15,40 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | - | - | 459 j |
| DSR | 11,73 % | 9,95 % | 9,81 % |
| Sortino | 0,07 | 0,31 | 0,89 |
| VAR 95 | -3,19 % | -3,18 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -4,09 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,05 | 0,23 | 0,63 |
| TEV | 3,48 % | 4,20 % | 4,04 % |
| Information ratio (IR) | -0,89 | -0,60 | -0,42 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,88 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,92 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,10 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,89 | 0,87 |
| R² | 94,65 | 91,44 | 93,55 |
| Beta bull | 0,92 | 0,86 | 0,86 |
| Beta bear | 0,96 | 0,90 | 0,91 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | -0,72 | -0,49 |
| Kurtosis | 3,97 | 1,81 | 2,06 |
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