INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 0,20 % | 2,50 % | 3,37 % | 5,16 % | 11,99 % | 7,79 % | 40,06 % | 62,60 % | - |
| Categoria | 0,43 % | 0,45 % | 2,38 % | 2,06 % | 4,76 % | 9,84 % | 6,19 % | 43,49 % | 52,15 % | 50,97 % |
| Delta | -0,04 % | -0,25 % | 0,11 % | 1,31 % | 0,41 % | 2,15 % | 1,60 % | -3,42 % | 10,46 % | - |
| Benchmark* | 0,46 % | 0,67 % | 3,36 % | 3,17 % | 4,85 % | 12,82 % | 9,74 % | 54,17 % | 77,20 % | 75,42 % |
| Delta | -0,07 % | -0,47 % | -0,86 % | 0,20 % | 0,31 % | -0,83 % | -1,95 % | -14,11 % | -14,59 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 % | 9,55 % | -6,68 % | 22,22 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,49 % | 13,63 % | -13,95 % | 22,11 % | 0,69 % | 23,92 % | -12,83 % | 10,86 % |
| Delta | 0,11 % | -4,08 % | 7,27 % | 0,11 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,67 % | -6,17 % | 3,12 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,78 % | 9,25 % | 9,62 % |
| Categoria | 4,70 % | 9,68 % | 8,24 % |
| Delta | 1,08 % | -0,43 % | 1,39 % |
| Benchmark* | 7,74 % | 12,56 % | 11,52 % |
| Delta | -1,96 % | -3,31 % | -1,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,63 % | 12,58 % | 13,52 % |
| Volatilità Categoria | 13,10 % | 12,23 % | 13,13 % |
| Volatilità Benchmark | 15,01 % | 13,32 % | 14,60 % |
| Max drawdown | -15,36 % | -15,36 % | -16,11 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 459 j |
| DSR | 11,37 % | 9,22 % | 9,57 % |
| Sortino | 0,27 | 0,68 | 0,85 |
| VAR 95 | -3,18 % | -2,92 % | -2,97 % |
| VAR 99 | -8,10 % | -4,05 % | -5,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,50 | 0,60 |
| TEV | 3,73 % | 4,34 % | 3,95 % |
| Information ratio (IR) | -0,53 | -0,76 | -0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,88 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 0,94 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,11 | 1,21 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| R² | 93,82 | 89,40 | 92,81 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,87 |
| Beta bear | 0,91 | 0,89 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,29 | -0,81 | -0,57 |
| Kurtosis | 4,05 | 2,53 | 2,30 |
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