INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -2,13 % | 1,33 % | 1,88 % | 15,07 % | 6,12 % | 5,02 % | 104,40 % | 65,62 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 1,20 % | -0,95 % | 1,18 % | -1,03 % | 1,90 % | -3,52 % | -1,61 % | 31,37 % | 9,70 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 2,85 % | 0,74 % | 3,25 % | -2,96 % | -3,24 % | -2,72 % | -2,79 % | -5,66 % | -78,45 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,31 % | 46,02 % | -38,93 % | 18,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | 17,74 % | 11,43 % | -6,00 % | -3,78 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,01 % | -1,93 % | -12,42 % | -22,51 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,42 % | 27,12 % | 11,16 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 0,28 % | 7,67 % | 1,70 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -3,36 % | -0,50 % | -8,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,61 % | 22,37 % | 23,63 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -31,41 % | -31,41 % | -43,43 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 931 j |
| DSR | 19,49 % | 15,30 % | 16,93 % |
| Sortino | 0,42 | 1,57 | 0,56 |
| VAR 95 | -7,96 % | -5,09 % | -5,33 % |
| VAR 99 | -11,11 % | -7,97 % | -8,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 1,08 | 0,40 |
| TEV | 12,96 % | 10,68 % | 13,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,26 | -0,05 | -0,66 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,90 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,87 | 0,94 |
| Indice Omega | 1,17 | 1,44 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| R² | 75,84 | 78,43 | 69,85 |
| Beta bull | 0,81 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,56 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,49 | 0,91 | 0,26 |
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