INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,47 % | 0,91 % | 4,73 % | 38,34 % | 35,56 % | 36,53 % | 56,06 % | 129,39 % | 109,27 % | - |
| Categoria | 2,51 % | 1,89 % | 5,64 % | 23,86 % | 20,82 % | 21,96 % | 35,26 % | 80,70 % | 65,90 % | 194,83 % |
| Delta | -0,04 % | -0,98 % | -0,91 % | 14,47 % | 14,74 % | 14,57 % | 20,80 % | 48,68 % | 43,37 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,37 % | 42,31 % | 46,02 % | -38,93 % | 18,17 % | - | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,71 % | 35,26 % | -33,23 % | 22,03 % | 38,31 % | 37,40 % | -3,77 % |
| Delta | -2,91 % | 17,59 % | 10,76 % | -5,70 % | -3,86 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -3,83 % | 1,01 % | -1,93 % | -12,42 % | -22,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 64,95 % | 33,98 % | 17,33 % |
| Categoria | 39,42 % | 23,11 % | 11,37 % |
| Delta | 25,53 % | 10,87 % | 5,96 % |
| Benchmark* | 50,15 % | 29,80 % | 22,65 % |
| Delta | 14,79 % | 4,17 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,82 % | 23,48 % | 23,63 % |
| Volatilità Categoria | 15,90 % | 18,43 % | 19,33 % |
| Volatilità Benchmark | 17,26 % | 22,63 % | 22,65 % |
| Max drawdown | -15,70 % | -31,41 % | -43,43 % |
| Tempo di recupero | 169 j | 212 j | 931 j |
| DSR | 11,87 % | 15,21 % | 16,22 % |
| Sortino | 5,31 | 2,04 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,94 % | -4,77 % | -5,09 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -7,97 % | -7,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,76 | 1,32 | 0,65 |
| TEV | 14,21 % | 11,98 % | 13,28 % |
| Information ratio (IR) | 1,04 | 0,35 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,61 | 0,81 | 0,87 |
| Indice Omega | 2,30 | 1,57 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,90 | 0,87 |
| R² | 61,31 | 74,92 | 69,92 |
| Beta bull | 1,42 | 0,90 | 0,82 |
| Beta bear | 1,22 | 0,97 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,42 | -0,27 | -0,28 |
| Kurtosis | 1,31 | 1,17 | 0,54 |
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