INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,92 % | -2,73 % | -1,51 % | -3,20 % | -3,31 % | -3,20 % | 22,64 % | 81,06 % | 46,27 % | - |
| Categoria | 1,52 % | -1,75 % | -3,11 % | -4,14 % | -5,54 % | -4,14 % | 15,80 % | 53,54 % | 31,55 % | 159,54 % |
| Delta | 2,40 % | -0,98 % | 1,59 % | 0,94 % | 2,24 % | 0,94 % | 6,84 % | 27,52 % | 14,72 % | - |
| Benchmark* | 0,57 % | -1,15 % | -3,36 % | -6,50 % | -6,08 % | -6,50 % | 19,12 % | 79,69 % | 104,07 % | 342,71 % |
| Delta | 3,35 % | -1,58 % | 1,84 % | 3,31 % | 2,77 % | 3,31 % | 3,52 % | 1,37 % | -57,81 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,37 % | 42,31 % | 46,02 % | -38,93 % | 18,17 % | - | - | - |
| Categoria | 8,30 % | 24,71 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | -2,94 % | 17,59 % | 10,75 % | -5,72 % | -3,86 % | - | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | -3,83 % | 1,01 % | -1,93 % | -12,42 % | -22,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,72 % | 24,62 % | 8,77 % |
| Categoria | 8,01 % | 17,89 % | 7,08 % |
| Delta | 2,71 % | 6,73 % | 1,69 % |
| Benchmark* | 7,44 % | 25,15 % | 17,07 % |
| Delta | 3,28 % | -0,52 % | -8,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,18 % | 22,02 % | 22,93 % |
| Volatilità Categoria | 20,07 % | 17,98 % | 18,97 % |
| Volatilità Benchmark | 24,91 % | 22,06 % | 22,18 % |
| Max drawdown | -24,31 % | -31,41 % | -43,43 % |
| Tempo di recupero | 115 j | 212 j | 931 j |
| DSR | 18,18 % | 15,22 % | 16,45 % |
| Sortino | 0,48 | 1,42 | 0,42 |
| VAR 95 | -6,93 % | -4,77 % | -5,23 % |
| VAR 99 | -11,11 % | -7,97 % | -7,97 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,98 | 0,30 |
| TEV | 12,79 % | 11,14 % | 13,23 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,05 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,82 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,40 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,87 | 0,86 |
| R² | 74,76 | 76,07 | 68,66 |
| Beta bull | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
| Beta bear | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,90 | -0,57 | -0,44 |
| Kurtosis | 1,94 | 1,06 | 0,32 |
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