INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -0,13 % | 4,78 % | 12,28 % | 38,23 % | 9,06 % | 17,74 % | 104,33 % | 86,62 % | - |
| Categoria | -1,17 % | -0,88 % | 1,93 % | 7,80 % | 28,84 % | 10,71 % | 18,04 % | 77,85 % | 69,30 % | 178,40 % |
| Delta | 0,98 % | 0,76 % | 2,85 % | 4,48 % | 9,39 % | -1,65 % | -0,31 % | 26,48 % | 17,32 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 42,31 % | 46,02 % | -38,93 % | 18,17 % | - | - | - | - |
| Categoria | 24,54 % | 34,59 % | -32,94 % | 22,02 % | 38,18 % | 37,24 % | -3,96 % | 19,81 % |
| Delta | 17,77 % | 11,43 % | -5,99 % | -3,85 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | 1,01 % | -1,93 % | -12,42 % | -22,51 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,92 % | 24,43 % | 13,23 % |
| Categoria | 20,53 % | 20,81 % | 11,54 % |
| Delta | 0,38 % | 3,62 % | 1,69 % |
| Benchmark* | 21,54 % | 29,36 % | 20,21 % |
| Delta | -0,62 % | -4,93 % | -6,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 24,49 % | 21,56 % | 23,45 % |
| Volatilità Categoria | 19,93 % | 18,35 % | 19,50 % |
| Volatilità Benchmark | 25,34 % | 22,64 % | 22,68 % |
| Max drawdown | -31,41 % | -31,41 % | -43,43 % |
| Tempo di recupero | 212 j | 212 j | 931 j |
| DSR | 17,91 % | 14,71 % | 16,60 % |
| Sortino | 1,03 | 1,46 | 0,70 |
| VAR 95 | -7,96 % | -4,77 % | -5,23 % |
| VAR 99 | -11,11 % | -7,97 % | -8,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,99 | 0,50 |
| TEV | 10,88 % | 10,62 % | 12,97 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | -0,46 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,86 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 0,86 | 0,93 |
| Indice Omega | 1,34 | 1,43 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,84 | 0,87 |
| R² | 81,94 | 78,43 | 70,99 |
| Beta bull | 0,80 | 0,76 | 0,75 |
| Beta bear | 0,93 | 0,92 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,93 | -0,54 | -0,44 |
| Kurtosis | 2,31 | 1,19 | 0,37 |
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