INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -0,02 % | -1,43 % | -0,05 % | 1,03 % | 3,66 % | 2,15 % | 13,22 % | 14,61 % | 35,36 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,28 % | -0,33 % | 0,05 % | 0,65 % | 1,99 % | 1,22 % | 9,94 % | -1,57 % | 2,58 % |
| Delta | 0,09 % | 0,26 % | -1,10 % | -0,10 % | 0,38 % | 1,67 % | 0,94 % | 3,29 % | 16,18 % | 32,78 % |
| Benchmark* | 0,11 % | -0,33 % | -0,59 % | -0,07 % | -0,14 % | 1,13 % | -0,25 % | 6,70 % | -10,82 % | -1,95 % |
| Delta | 0,03 % | 0,31 % | -0,84 % | 0,02 % | 1,17 % | 2,53 % | 2,40 % | 6,53 % | 25,43 % | 37,31 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 8,85 % | -3,86 % | 4,40 % | 9,35 % | 8,49 % | -0,20 % | -7,13 % |
| Categoria | 3,83 % | 5,85 % | -11,24 % | -1,02 % | 2,08 % | 4,62 % | -1,96 % | 1,10 % |
| Delta | -2,56 % | 3,00 % | 7,38 % | 5,41 % | 7,27 % | 3,87 % | 1,77 % | -8,23 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -1,30 % | 2,02 % | 13,04 % | 7,22 % | 5,36 % | 2,47 % | -0,63 % | -7,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,10 % | 4,42 % | 3,06 % |
| Categoria | 1,99 % | 3,46 % | -0,18 % |
| Delta | 1,11 % | 0,96 % | 3,23 % |
| Benchmark* | 0,70 % | 2,56 % | -2,04 % |
| Delta | 2,41 % | 1,86 % | 5,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,65 % | 5,99 % | 6,53 % |
| Volatilità Categoria | 2,11 % | 2,75 % | 3,07 % |
| Volatilità Benchmark | 3,34 % | 4,67 % | 5,23 % |
| Max drawdown | -2,70 % | -5,03 % | -10,51 % |
| Tempo di recupero | 34 j | 212 j | 700 j |
| DSR | 3,44 % | 3,90 % | 4,58 % |
| Sortino | 0,23 | 0,35 | 0,30 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,27 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -1,43 % | -1,43 % | -2,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,23 | 0,21 |
| TEV | 4,82 % | 5,68 % | 6,20 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,33 | 0,82 |
| Up Capture Ratio | 0,23 | 0,64 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | -0,15 | 0,42 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,07 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,58 | 0,58 |
| R² | 9,38 | 20,52 | 21,34 |
| Beta bull | 1,35 | 0,66 | 0,57 |
| Beta bear | 0,63 | 0,62 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,53 | -0,12 |
| Kurtosis | -0,45 | 0,61 | 1,10 |
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