INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,09 % | 1,79 % | 0,94 % | 2,54 % | 3,18 % | 3,55 % | 16,45 % | 19,68 % | 44,71 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,31 % | 0,52 % | -0,67 % | -0,22 % | -0,03 % | 1,55 % | 10,25 % | -0,49 % | 3,60 % |
| Delta | 0,28 % | -0,21 % | 1,27 % | 1,61 % | 2,76 % | 3,21 % | 2,00 % | 6,20 % | 20,17 % | 41,12 % |
| Benchmark* | -0,25 % | 0,35 % | 0,59 % | -0,83 % | -0,46 % | -0,01 % | 0,84 % | 8,40 % | -7,71 % | -1,09 % |
| Delta | 0,38 % | -0,26 % | 1,19 % | 1,76 % | 3,00 % | 3,19 % | 2,71 % | 8,05 % | 27,38 % | 45,80 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,71 % | 1,27 % | 8,85 % | -3,86 % | 4,40 % | 9,35 % | 8,49 % | -0,20 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,87 % | -11,26 % | -1,00 % | 2,10 % | 4,64 % | -1,90 % |
| Delta | 1,52 % | -2,55 % | 2,98 % | 7,40 % | 5,40 % | 7,25 % | 3,85 % | 1,71 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 2,40 % | -1,30 % | 2,02 % | 13,04 % | 7,22 % | 5,36 % | 2,47 % | -0,63 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,41 % | 5,39 % | 3,69 % |
| Categoria | 1,22 % | 3,35 % | -0,17 % |
| Delta | 2,19 % | 2,04 % | 3,86 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 2,85 % | -1,69 % |
| Delta | 3,10 % | 2,54 % | 5,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,43 % | 5,79 % | 6,55 % |
| Volatilità Categoria | 1,89 % | 2,58 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 2,82 % | 4,03 % | 5,30 % |
| Max drawdown | -3,14 % | -5,03 % | -10,51 % |
| Tempo di recupero | - | 212 j | 700 j |
| DSR | 3,04 % | 3,73 % | 4,56 % |
| Sortino | 0,47 | 0,64 | 0,40 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,24 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -1,43 % | -1,43 % | -2,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,41 | 0,28 |
| TEV | 5,72 % | 5,51 % | 6,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,54 | 0,46 | 0,84 |
| Up Capture Ratio | -0,18 | 0,65 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | -0,62 | 0,30 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,15 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,32 | 0,60 | 0,54 |
| R² | 4,22 | 17,39 | 19,39 |
| Beta bull | 0,26 | 0,96 | 0,53 |
| Beta bear | -0,48 | 0,49 | 0,62 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | 0,51 | -0,12 |
| Kurtosis | 0,80 | 0,92 | 1,09 |
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