INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | -0,55 % | -0,83 % | 1,29 % | 1,44 % | 2,60 % | 6,29 % | 19,70 % | 19,99 % | 24,95 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,33 % | 0,83 % | 1,81 % | 0,74 % | 1,32 % | 4,77 % | 7,80 % | 1,17 % | 2,59 % |
| Delta | -0,35 % | -0,87 % | -1,66 % | -0,52 % | 0,70 % | 1,28 % | 1,52 % | 11,90 % | 18,82 % | 22,36 % |
| Benchmark* | 0,21 % | 0,54 % | 1,09 % | 2,86 % | 0,21 % | 1,27 % | 5,07 % | 5,48 % | -7,34 % | -0,50 % |
| Delta | -0,46 % | -1,09 % | -1,92 % | -1,57 % | 1,23 % | 1,33 % | 1,22 % | 14,22 % | 27,34 % | 25,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,27 % | 8,85 % | -3,86 % | 4,40 % | 9,35 % | 8,49 % | -0,20 % | -7,13 % |
| Categoria | 3,63 % | 5,95 % | -11,28 % | -1,03 % | 2,07 % | 4,58 % | -1,96 % | 1,12 % |
| Delta | -2,36 % | 2,90 % | 7,42 % | 5,42 % | 7,27 % | 3,91 % | 1,77 % | -8,25 % |
| Benchmark* | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % | 0,67 % |
| Delta | -1,30 % | 2,02 % | 13,04 % | 7,22 % | 5,36 % | 2,47 % | -0,63 % | -7,79 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,03 % | 5,84 % | 4,30 % |
| Categoria | 4,84 % | 1,88 % | 0,32 % |
| Delta | 4,19 % | 3,97 % | 3,98 % |
| Benchmark* | 5,28 % | 0,74 % | -1,49 % |
| Delta | 3,75 % | 5,11 % | 5,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,34 % | 6,93 % | 6,54 % |
| Volatilità Categoria | 2,48 % | 3,56 % | 3,11 % |
| Volatilità Benchmark | 3,96 % | 5,75 % | 5,26 % |
| Max drawdown | -2,70 % | -6,44 % | -10,51 % |
| Tempo di recupero | 34 j | 107 j | 700 j |
| DSR | 3,43 % | 4,49 % | 4,49 % |
| Sortino | 1,73 | 0,69 | 0,65 |
| VAR 95 | -1,06 % | -1,30 % | -1,32 % |
| VAR 99 | -1,27 % | -1,86 % | -2,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,45 | 0,44 |
| TEV | 5,21 % | 6,68 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,77 | 0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,77 | 0,76 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,22 | 0,45 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,42 | 1,18 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,55 | 0,60 |
| R² | 16,29 | 21,01 | 23,46 |
| Beta bull | 0,59 | 0,44 | 0,49 |
| Beta bear | 0,60 | 0,45 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | 0,23 | -0,14 |
| Kurtosis | -0,33 | 0,38 | 1,13 |
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