INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51 % | 0,43 % | 2,86 % | 12,80 % | 21,81 % | 19,78 % | 16,38 % | 23,61 % | 50,07 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,90 % | 1,02 % | 0,79 % | 2,62 % | 1,85 % | -3,05 % | -1,86 % | 2,81 % | -26,25 % | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 1,58 % | -0,78 % | -1,17 % | 8,45 % | 11,19 % | 10,33 % | 12,68 % | 6,13 % | 2,23 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 % | 10,02 % | -12,50 % | 26,40 % | - | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -4,22 % | 12,08 % | -23,61 % | -2,57 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,48 % | -0,76 % | -7,28 % | 0,38 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,72 % | 5,95 % | 7,63 % |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -3,74 % | 0,82 % | -5,24 % |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 11,34 % | 1,30 % | -0,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,49 % | 17,16 % | 17,96 % |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -25,38 % | -26,51 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | 232 j | 427 j | 1400 j |
| DSR | 13,88 % | 12,04 % | 12,26 % |
| Sortino | 0,75 | 0,24 | 0,49 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,08 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -7,82 % | -5,43 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,17 | 0,33 |
| TEV | 15,33 % | 12,66 % | 13,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | 0,10 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,14 | 0,91 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,84 | 0,85 | 0,78 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,09 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,79 | 0,75 |
| R² | 44,90 | 49,20 | 47,10 |
| Beta bull | 0,92 | 0,63 | 0,64 |
| Beta bear | 0,75 | 0,70 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -0,04 | 0,04 |
| Kurtosis | 1,63 | 1,16 | 0,94 |
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