INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 03/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,80 % | 1,93 % | 3,65 % | 16,74 % | 29,43 % | 27,25 % | 58,07 % | 47,08 % | 70,41 % | - |
| Categoria | 1,00 % | 2,55 % | 3,19 % | 7,85 % | 27,69 % | 25,12 % | 56,70 % | 61,25 % | 87,77 % | 122,52 % |
| Delta | -0,20 % | -0,62 % | 0,46 % | 8,89 % | 1,74 % | 2,13 % | 1,37 % | -14,17 % | -17,36 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,09 % | -1,97 % | 10,02 % | -12,50 % | 26,40 % | - | - | - |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -6,70 % | -4,35 % | 12,00 % | -23,70 % | -2,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,87 % | -2,48 % | -0,76 % | -7,28 % | 0,38 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,99 % | 13,83 % | 10,92 % |
| Categoria | 54,89 % | 17,26 % | 13,24 % |
| Delta | 2,10 % | -3,44 % | -2,31 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 25,77 % | -0,20 % | 2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,76 % | 17,16 % | 17,36 % |
| Volatilità Categoria | 10,41 % | 13,58 % | 14,94 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -6,40 % | -26,51 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 427 j | 1400 j |
| DSR | 7,08 % | 11,84 % | 11,94 % |
| Sortino | 7,77 | 0,92 | 0,75 |
| VAR 95 | -2,59 % | -4,08 % | -4,08 % |
| VAR 99 | -3,87 % | -5,43 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,00 | 0,63 | 0,52 |
| TEV | 15,05 % | 13,62 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 1,71 | -0,01 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,73 | 0,82 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | 0,73 | 0,68 |
| Indice Omega | 3,03 | 1,27 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,43 | 0,71 | 0,69 |
| R² | 27,31 | 44,20 | 44,90 |
| Beta bull | 0,50 | 0,59 | 0,61 |
| Beta bear | 0,61 | 0,68 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,19 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,00 | 1,22 | 0,74 |
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