INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,46 % | -0,41 % | -0,81 % | 7,73 % | -4,14 % | -1,66 % | -6,49 % | 11,80 % | 63,96 % | - |
| Categoria | 0,56 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,00 % | -0,40 % | 2,22 % | -0,19 % | -0,33 % | 73,77 % | 60,28 % |
| Delta | -1,03 % | -1,46 % | -3,21 % | 5,72 % | -3,74 % | -3,88 % | -6,30 % | 12,13 % | -9,81 % | - |
| Benchmark* | -0,31 % | -0,98 % | -1,26 % | -2,76 % | -4,80 % | -1,06 % | -3,74 % | 7,43 % | 60,73 % | 71,93 % |
| Delta | -0,15 % | 0,57 % | 0,45 % | 10,49 % | 0,66 % | -0,61 % | -2,75 % | 4,37 % | 3,23 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,97 % | 10,02 % | -12,50 % | 26,40 % | - | - | - | - |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -4,20 % | 12,33 % | -23,81 % | -2,24 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -2,48 % | -0,76 % | -7,28 % | 0,38 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,22 % | 1,10 % | 10,33 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -1,81 % | 3,25 % | -0,83 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -2,65 % | 0,63 % | 0,34 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,90 % | 18,77 % | 18,46 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -26,23 % | -26,51 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,68 % | 13,23 % | 12,42 % |
| Sortino | -0,77 | -0,12 | 0,72 |
| VAR 95 | -4,61 % | -4,11 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -7,82 % | -6,12 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,57 | -0,09 | 0,48 |
| TEV | 14,64 % | 12,92 % | 13,60 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | 0,05 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,87 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,83 | 1,00 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,81 | 0,77 |
| R² | 49,41 | 55,79 | 50,32 |
| Beta bull | 0,67 | 0,71 | 0,69 |
| Beta bear | 0,63 | 0,70 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,22 | 0,09 | 0,09 |
| Kurtosis | 2,08 | 0,76 | 0,83 |
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