INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | 1,21 % | 0,85 % | 8,49 % | 16,96 % | 8,91 % | 47,46 % | 28,16 % | 42,00 % | - |
| Categoria | 0,50 % | 1,61 % | -1,37 % | 14,56 % | 24,18 % | 14,87 % | 44,23 % | 45,61 % | 82,23 % | 129,90 % |
| Delta | 0,21 % | -0,40 % | 2,22 % | -6,07 % | -7,22 % | -5,96 % | 3,23 % | -17,45 % | -40,23 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,09 % | -1,97 % | 10,02 % | -12,50 % | 26,40 % | - | - | - |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -6,94 % | -4,28 % | 12,10 % | -23,45 % | -2,13 % | - | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 7,87 % | -2,48 % | -0,76 % | -7,28 % | 0,38 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,78 % | 9,89 % | 9,09 % |
| Categoria | 44,88 % | 13,66 % | 14,15 % |
| Delta | -7,10 % | -3,77 % | -5,05 % |
| Benchmark* | 26,15 % | 12,25 % | 11,37 % |
| Delta | 11,63 % | -2,36 % | -2,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,16 % | 16,79 % | 17,23 % |
| Volatilità Categoria | 15,09 % | 13,91 % | 14,97 % |
| Volatilità Benchmark | 16,37 % | 15,22 % | 16,30 % |
| Max drawdown | -17,53 % | -26,51 % | -28,59 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 427 j | 1400 j |
| DSR | 11,99 % | 11,77 % | 11,86 % |
| Sortino | 2,98 | 0,58 | 0,62 |
| VAR 95 | -4,11 % | -4,08 % | -4,08 % |
| VAR 99 | -7,82 % | -5,43 % | -5,68 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,86 | 0,41 | 0,42 |
| TEV | 15,75 % | 12,84 % | 13,88 % |
| Information ratio (IR) | 0,74 | -0,18 | -0,16 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,83 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,55 | 0,81 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,86 | 1,16 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,75 | 0,70 |
| R² | 38,04 | 46,51 | 43,42 |
| Beta bull | 0,58 | 0,59 | 0,54 |
| Beta bear | 0,77 | 0,71 | 0,68 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | -0,15 | -0,11 |
| Kurtosis | 2,59 | 1,41 | 0,81 |
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