INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 4,15 % | -8,13 % | -12,99 % | -11,02 % | -7,56 % | -6,96 % | 1,06 % | 29,68 % | - |
| Categoria | 0,29 % | 4,39 % | -5,25 % | -12,84 % | -10,98 % | -8,11 % | -6,86 % | -6,86 % | 8,80 % | 44,37 % |
| Delta | -0,45 % | -0,24 % | -2,88 % | -0,15 % | -0,04 % | 0,56 % | -0,09 % | 7,92 % | 20,87 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,43 % | -0,31 % | 1,21 % | 24,43 % | - | - | - | - |
| Categoria | 4,95 % | -1,67 % | -9,22 % | 16,23 % | 13,01 % | 25,51 % | 2,93 % | 6,69 % |
| Delta | 4,48 % | 1,36 % | 10,43 % | 8,20 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % | 5,30 % |
| Delta | 1,87 % | -0,46 % | 0,77 % | -5,37 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,33 % | 3,74 % | 9,72 % |
| Categoria | -4,32 % | -1,37 % | 5,60 % |
| Delta | 2,98 % | 5,11 % | 4,13 % |
| Benchmark* | -1,14 % | 3,47 % | 10,18 % |
| Delta | -0,19 % | 0,27 % | -0,45 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,03 % | 11,89 % | 12,85 % |
| Volatilità Categoria | 11,35 % | 11,91 % | 12,94 % |
| Volatilità Benchmark | 12,03 % | 12,67 % | 13,85 % |
| Max drawdown | -8,61 % | -12,57 % | -12,57 % |
| Tempo di recupero | 155 j | 130 j | 130 j |
| DSR | 8,88 % | 8,12 % | 8,18 % |
| Sortino | -0,53 | 0,14 | 1,03 |
| VAR 95 | -3,04 % | -2,79 % | -2,71 % |
| VAR 99 | -3,24 % | -3,24 % | -3,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | 0,10 | 0,66 |
| TEV | 5,28 % | 5,95 % | 6,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | 0,05 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,88 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,84 | 0,80 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,07 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,83 | 0,82 |
| R² | 81,66 | 78,23 | 78,63 |
| Beta bull | 0,90 | 0,78 | 0,81 |
| Beta bear | 0,84 | 0,81 | 0,89 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | 0,24 | 0,32 |
| Kurtosis | -0,24 | 0,46 | 1,17 |
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