INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,61 % | 2,89 % | -3,76 % | -1,92 % | -8,49 % | -2,62 % | -5,10 % | -13,15 % | 1,24 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,68 % | 0,47 % | 4,06 % | 6,04 % | -0,43 % | 4,74 % | -4,95 % | -15,41 % | -27,72 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,89 % | 6,45 % | -30,40 % | -3,51 % | 21,43 % | - | - | - |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -16,96 % | 0,41 % | -13,47 % | -9,82 % | 13,03 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,23 % | 0,44 % | -15,25 % | -9,10 % | 13,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,83 % | -6,37 % | 1,34 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -11,25 % | -7,82 % | -6,34 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -13,88 % | -8,70 % | -6,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,61 % | 16,20 % | 18,34 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -13,43 % | -28,46 % | -49,48 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,53 % | 11,96 % | 12,76 % |
| Sortino | -0,80 | -0,75 | 0,00 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,12 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -4,88 % | -4,70 % | -6,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,55 | 0,00 |
| TEV | 9,62 % | 9,66 % | 10,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,44 | -0,90 | -0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,90 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,13 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,87 | 0,85 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,97 | 1,03 |
| R² | 63,01 | 64,55 | 69,33 |
| Beta bull | 0,77 | 0,76 | 1,05 |
| Beta bear | 1,25 | 1,02 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | 0,08 | 0,05 |
| Kurtosis | -0,10 | -0,37 | 0,88 |
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