INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,82 % | 0,46 % | 1,47 % | 20,37 % | 25,19 % | 24,01 % | 46,10 % | 49,94 % | -2,53 % | - |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | 0,33 % | -0,90 % | -2,44 % | 3,48 % | -1,10 % | -0,83 % | 2,09 % | -14,69 % | -42,92 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,80 % | -3,89 % | 6,45 % | -30,40 % | -3,51 % | 21,43 % | - | - |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | 9,85 % | -17,01 % | 0,37 % | -13,64 % | -9,93 % | 13,21 % | - | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | 7,71 % | -18,23 % | 0,44 % | -15,25 % | -9,10 % | 13,12 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 56,17 % | 17,39 % | 0,33 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 8,89 % | -2,50 % | -7,12 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 5,90 % | -4,22 % | -8,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,99 % | 17,49 % | 18,01 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -15,43 % | -19,87 % | -46,20 % |
| Tempo di recupero | 54 j | 289 j | 1794 j |
| DSR | 11,42 % | 11,42 % | 13,01 % |
| Sortino | 4,75 | 1,26 | -0,12 |
| VAR 95 | -2,60 % | -3,26 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -8,88 % | -6,31 % | -7,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,71 | 0,82 | -0,09 |
| TEV | 10,26 % | 10,04 % | 10,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | -0,42 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 1,12 | 0,95 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,02 | 1,10 |
| Indice Omega | 2,37 | 1,32 | 1,00 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,23 | 0,99 | 1,00 |
| R² | 76,31 | 67,03 | 65,67 |
| Beta bull | 1,19 | 1,01 | 0,99 |
| Beta bear | 1,85 | 0,99 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,02 | -0,18 |
| Kurtosis | 3,11 | 1,76 | 1,19 |
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