INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,96 % | 0,96 % | 2,04 % | 5,01 % | 17,89 % | 24,61 % | 20,32 % | 27,18 % | -11,56 % | - |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,58 % | 1,57 % | 2,36 % | 0,73 % | 3,42 % | 10,04 % | 8,31 % | -7,88 % | -35,64 % | - |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,12 % | 1,27 % | 2,24 % | -0,13 % | 2,19 % | 7,63 % | 6,08 % | -12,45 % | -40,69 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,89 % | 6,45 % | -30,40 % | -3,51 % | 21,43 % | - | - | - |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -17,04 % | 0,36 % | -13,54 % | -9,92 % | 13,06 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,23 % | 0,44 % | -15,25 % | -9,10 % | 13,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,20 % | 7,08 % | -1,93 % |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | 6,41 % | -2,56 % | -6,88 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | 3,93 % | -3,56 % | -7,74 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,38 % | 15,52 % | 17,41 % |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -15,71 % | -19,87 % | -49,48 % |
| Tempo di recupero | 162 j | 289 j | - |
| DSR | 10,87 % | 10,66 % | 12,89 % |
| Sortino | 1,83 | 0,38 | -0,28 |
| VAR 95 | -3,99 % | -3,31 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -6,31 % | -4,88 % | -6,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,21 | 0,26 | -0,21 |
| TEV | 11,44 % | 9,73 % | 10,28 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | -0,37 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,94 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 1,03 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,11 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,91 | 0,96 |
| R² | 53,61 | 61,27 | 65,23 |
| Beta bull | 1,07 | 0,81 | 0,95 |
| Beta bear | 0,76 | 0,81 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,07 | -0,25 |
| Kurtosis | 0,46 | -0,10 | 0,57 |
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