INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,00 % | 0,68 % | 0,91 % | 3,37 % | 2,66 % | 5,71 % | 0,79 % | 3,01 % | -3,68 % | - |
| Categoria | -0,49 % | -0,55 % | -1,12 % | 1,42 % | -1,70 % | -0,01 % | 4,42 % | 13,54 % | 29,74 % | 30,30 % |
| Delta | -0,52 % | 1,23 % | 2,03 % | 1,95 % | 4,36 % | 5,72 % | -3,63 % | -10,53 % | -33,42 % | - |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -0,66 % | 0,82 % | 1,90 % | 1,92 % | 3,13 % | 4,60 % | -5,42 % | -12,24 % | -37,74 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,89 % | 6,45 % | -30,40 % | -3,51 % | 21,43 % | - | - | - |
| Categoria | 13,06 % | 6,06 % | -16,90 % | 6,37 % | 8,33 % | 20,82 % | -12,41 % | 18,42 % |
| Delta | -16,95 % | 0,39 % | -13,49 % | -9,88 % | 13,10 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,23 % | 0,44 % | -15,25 % | -9,10 % | 13,12 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,23 % | -2,24 % | 0,05 % |
| Categoria | 6,00 % | 2,78 % | 6,01 % |
| Delta | -6,23 % | -5,02 % | -5,96 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -8,41 % | -5,42 % | -6,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,37 % | 16,46 % | 17,70 % |
| Volatilità Categoria | 14,98 % | 13,25 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -19,87 % | -20,85 % | -49,48 % |
| Tempo di recupero | - | 770 j | - |
| DSR | 11,90 % | 11,92 % | 13,01 % |
| Sortino | -0,28 | -0,42 | -0,10 |
| VAR 95 | -4,12 % | -4,12 % | -4,12 % |
| VAR 99 | -6,31 % | -4,88 % | -6,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,30 | -0,08 |
| TEV | 10,95 % | 9,78 % | 10,22 % |
| Information ratio (IR) | -0,77 | -0,55 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,95 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 1,08 | 1,06 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,94 | 0,97 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,93 | 0,97 |
| R² | 59,65 | 65,09 | 66,75 |
| Beta bull | 0,86 | 0,78 | 0,95 |
| Beta bear | 0,70 | 0,80 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,20 | -0,03 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,41 | -0,25 | 0,55 |
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