INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,71 % | 0,40 % | 1,30 % | 20,08 % | 24,63 % | 23,40 % | 44,84 % | 46,54 % | -6,23 % | - |
| Categoria | 2,49 % | 1,36 % | 3,91 % | 16,88 % | 26,29 % | 24,84 % | 44,01 % | 64,64 % | 40,40 % | 77,18 % |
| Delta | 0,23 % | -0,96 % | -2,61 % | 3,19 % | -1,66 % | -1,44 % | 0,83 % | -18,10 % | -46,62 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,91 % | -4,48 % | 5,47 % | -30,90 % | -4,27 % | 20,85 % | - | - |
| Categoria | 15,96 % | 13,13 % | 6,07 % | -16,76 % | 6,42 % | 8,21 % | 20,74 % | -12,34 % |
| Delta | 8,95 % | -17,60 % | -0,61 % | -14,14 % | -10,69 % | 12,64 % | - | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | 6,81 % | -18,82 % | -0,55 % | -15,75 % | -9,86 % | 12,55 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 54,98 % | 16,52 % | -0,44 % |
| Categoria | 47,28 % | 19,89 % | 7,45 % |
| Delta | 7,70 % | -3,37 % | -7,89 % |
| Benchmark* | 50,27 % | 21,61 % | 8,55 % |
| Delta | 4,72 % | -5,09 % | -8,99 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,04 % | 17,49 % | 18,00 % |
| Volatilità Categoria | 13,50 % | 13,46 % | 13,37 % |
| Volatilità Benchmark | 14,21 % | 14,43 % | 14,58 % |
| Max drawdown | -15,47 % | -20,04 % | -46,80 % |
| Tempo di recupero | 60 j | 303 j | - |
| DSR | 11,52 % | 11,47 % | 13,05 % |
| Sortino | 4,60 | 1,18 | -0,18 |
| VAR 95 | -2,60 % | -3,37 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -8,94 % | -6,31 % | -8,02 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,65 | 0,78 | -0,13 |
| TEV | 10,24 % | 10,04 % | 10,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | -0,51 | -0,85 |
| Up Capture Ratio | 1,11 | 0,94 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,03 | 1,10 |
| Indice Omega | 2,33 | 1,31 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 0,99 | 1,00 |
| R² | 76,71 | 67,05 | 65,45 |
| Beta bull | 1,20 | 1,02 | 0,99 |
| Beta bear | 1,87 | 0,98 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,16 | -0,02 | -0,18 |
| Kurtosis | 3,16 | 1,81 | 1,22 |
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