INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 24/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 2,88 % | -3,91 % | -2,11 % | -8,91 % | -2,96 % | -5,86 % | -15,19 % | -2,72 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 2,42 % | -7,82 % | -7,96 % | -8,06 % | -7,36 % | -0,15 % | 2,26 % | 28,96 % | 21,51 % |
| Delta | -0,70 % | 0,46 % | 3,91 % | 5,84 % | -0,85 % | 4,40 % | -5,71 % | -17,45 % | -31,68 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,48 % | 5,47 % | -30,90 % | -4,27 % | 20,85 % | - | - | - |
| Categoria | 13,07 % | 6,04 % | -16,93 % | 6,31 % | 8,40 % | 20,82 % | -12,46 % | 18,46 % |
| Delta | -17,55 % | -0,58 % | -13,98 % | -10,58 % | 12,46 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,82 % | -0,55 % | -15,75 % | -9,86 % | 12,55 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,49 % | -7,07 % | 0,56 % |
| Categoria | 5,42 % | 1,45 % | 7,67 % |
| Delta | -11,91 % | -8,52 % | -7,11 % |
| Benchmark* | 8,05 % | 2,33 % | 8,22 % |
| Delta | -14,54 % | -9,40 % | -7,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,51 % | 16,15 % | 18,34 % |
| Volatilità Categoria | 12,58 % | 12,36 % | 13,35 % |
| Volatilità Benchmark | 13,93 % | 13,48 % | 14,76 % |
| Max drawdown | -13,47 % | -28,81 % | -50,17 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,54 % | 11,97 % | 12,80 % |
| Sortino | -0,86 | -0,81 | -0,06 |
| VAR 95 | -4,04 % | -4,04 % | -4,04 % |
| VAR 99 | -4,83 % | -4,77 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,64 | -0,60 | -0,04 |
| TEV | 9,56 % | 9,70 % | 10,18 % |
| Information ratio (IR) | -1,52 | -0,97 | -0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,88 | 0,94 |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,13 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,86 | 0,84 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,96 | 1,03 |
| R² | 63,08 | 64,07 | 69,24 |
| Beta bull | 0,76 | 0,75 | 1,05 |
| Beta bear | 1,24 | 1,01 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
| Kurtosis | -0,10 | -0,38 | 0,91 |
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