INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 3,24 % | 8,94 % | 11,02 % | 24,31 % | 21,70 % | 10,03 % | 31,78 % | 0,20 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 1,59 % | 6,63 % | 10,38 % | 18,17 % | 12,59 % | 10,29 % | 35,76 % | 37,06 % | 43,18 % |
| Delta | 0,39 % | 1,65 % | 2,31 % | 0,65 % | 6,14 % | 9,11 % | -0,26 % | -3,99 % | -36,85 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,48 % | 5,47 % | -30,90 % | -4,27 % | 20,85 % | - | - | - |
| Categoria | 13,14 % | 6,10 % | -16,90 % | 6,41 % | 8,43 % | 20,79 % | -12,41 % | 18,45 % |
| Delta | -17,61 % | -0,64 % | -14,00 % | -10,68 % | 12,42 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,82 % | -0,55 % | -15,75 % | -9,86 % | 12,55 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,85 % | 2,44 % | -2,48 % |
| Categoria | 10,18 % | 5,18 % | 5,08 % |
| Delta | -4,32 % | -2,74 % | -7,56 % |
| Benchmark* | 11,09 % | 5,29 % | 5,71 % |
| Delta | -5,24 % | -2,86 % | -8,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,11 % | 16,03 % | 17,67 % |
| Volatilità Categoria | 14,38 % | 12,84 % | 13,38 % |
| Volatilità Benchmark | 15,51 % | 13,79 % | 14,69 % |
| Max drawdown | -20,04 % | -20,04 % | -50,17 % |
| Tempo di recupero | 303 j | 303 j | - |
| DSR | 11,33 % | 11,18 % | 13,04 % |
| Sortino | 0,28 | -0,05 | -0,31 |
| VAR 95 | -4,04 % | -3,53 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -6,31 % | -4,83 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,03 | -0,23 |
| TEV | 11,76 % | 10,00 % | 10,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,45 | -0,29 | -0,79 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 1,02 | 1,07 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,03 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,91 | 0,97 |
| R² | 52,41 | 61,67 | 65,22 |
| Beta bull | 0,88 | 0,81 | 0,96 |
| Beta bear | 0,73 | 0,78 | 0,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | 0,00 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,53 | -0,18 | 0,57 |
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