INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | 1,01 % | 2,03 % | 4,81 % | 17,45 % | 23,67 % | 19,40 % | 24,29 % | -14,93 % | - |
| Categoria | 0,38 % | -0,60 % | -0,32 % | 4,28 % | 14,47 % | 14,57 % | 12,01 % | 35,06 % | 24,08 % | 42,22 % |
| Delta | 0,62 % | 1,61 % | 2,35 % | 0,53 % | 2,98 % | 9,10 % | 7,39 % | -10,77 % | -39,01 % | - |
| Benchmark* | 0,84 % | -0,31 % | -0,20 % | 5,14 % | 15,70 % | 16,98 % | 14,24 % | 39,64 % | 29,13 % | 52,16 % |
| Delta | 0,17 % | 1,32 % | 2,23 % | -0,33 % | 1,75 % | 6,70 % | 5,16 % | -15,35 % | -44,06 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,48 % | 5,47 % | -30,90 % | -4,27 % | 20,85 % | - | - | - |
| Categoria | 13,16 % | 6,09 % | -16,86 % | 6,40 % | 8,37 % | 20,77 % | -12,41 % | 18,47 % |
| Delta | -17,63 % | -0,62 % | -14,04 % | -10,68 % | 12,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | -18,82 % | -0,55 % | -15,75 % | -9,86 % | 12,55 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,14 % | 6,25 % | -2,70 % |
| Categoria | 15,79 % | 9,64 % | 4,94 % |
| Delta | 5,35 % | -3,39 % | -7,65 % |
| Benchmark* | 18,27 % | 10,64 % | 5,80 % |
| Delta | 2,87 % | -4,39 % | -8,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,36 % | 15,51 % | 17,40 % |
| Volatilità Categoria | 13,62 % | 12,31 % | 13,28 % |
| Volatilità Benchmark | 14,50 % | 13,30 % | 14,65 % |
| Max drawdown | -15,93 % | -20,04 % | -50,17 % |
| Tempo di recupero | 182 j | 303 j | - |
| DSR | 10,90 % | 10,71 % | 12,93 % |
| Sortino | 1,73 | 0,30 | -0,34 |
| VAR 95 | -4,07 % | -3,39 % | -4,07 % |
| VAR 99 | -6,31 % | -4,83 % | -6,86 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | 0,21 | -0,25 |
| TEV | 11,45 % | 9,76 % | 10,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,25 | -0,45 | -0,83 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,92 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 1,03 | 1,06 |
| Indice Omega | 1,48 | 1,09 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,91 | 0,96 |
| R² | 53,43 | 61,01 | 65,02 |
| Beta bull | 1,08 | 0,81 | 0,95 |
| Beta bear | 0,74 | 0,80 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,51 | -0,07 | -0,24 |
| Kurtosis | 0,47 | -0,10 | 0,58 |
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