INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51 % | 2,28 % | -2,65 % | -0,44 % | 3,33 % | -0,44 % | 8,41 % | 33,69 % | 43,31 % | - |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,68 % | 0,80 % | 0,14 % | -0,12 % | 0,28 % | -0,12 % | -0,62 % | 7,02 % | 9,72 % | - |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,89 % | 0,11 % | -0,68 % | -2,14 % | -3,18 % | -2,14 % | -4,75 % | -6,98 % | -15,10 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,69 % | 7,74 % | 13,92 % | -11,84 % | 20,29 % | 0,19 % | - | - |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 1,95 % | 2,23 % | 0,30 % | 2,07 % | -1,90 % | -0,49 % | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -3,03 % | -0,53 % | -1,80 % | -2,04 % | -5,72 % | 3,72 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 12,85 % | 11,86 % | 10,18 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 0,44 % | 1,51 % | 1,59 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -3,39 % | -2,22 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,67 % | 12,44 % | 12,65 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,37 % | -15,37 % | -20,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 9,43 % | 9,05 % | 9,19 % |
| Sortino | 1,14 | 0,97 | 0,91 |
| VAR 95 | -1,88 % | -2,78 % | -2,90 % |
| VAR 99 | -7,69 % | -5,15 % | -4,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,85 | 0,71 | 0,66 |
| TEV | 3,84 % | 4,02 % | 5,33 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -0,55 | -0,41 |
| Up Capture Ratio | 0,84 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,00 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,30 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,96 | 0,86 |
| R² | 92,77 | 89,75 | 84,50 |
| Beta bull | 0,94 | 0,89 | 0,74 |
| Beta bear | 0,85 | 0,96 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -0,90 | -0,79 |
| Kurtosis | 6,88 | 2,39 | 1,85 |
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