INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | -0,99 % | 1,14 % | 6,92 % | 6,26 % | 8,91 % | 8,56 % | 35,63 % | 49,57 % | - |
| Categoria | -0,02 % | -1,82 % | 1,00 % | 8,14 % | 5,28 % | 7,60 % | 5,33 % | 31,50 % | 46,63 % | 49,07 % |
| Delta | 0,42 % | 0,83 % | 0,14 % | -1,22 % | 0,98 % | 1,31 % | 3,22 % | 4,13 % | 2,95 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,74 % | 13,92 % | -11,84 % | 20,29 % | 0,19 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 2,30 % | 0,28 % | 2,17 % | -1,87 % | -0,53 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,53 % | -1,80 % | -2,04 % | -5,72 % | 3,72 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,96 % | 11,50 % | 9,21 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 2,73 % | 1,37 % | 0,50 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 0,69 % | -1,14 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,44 % | 13,23 % | 13,67 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,37 % | -15,37 % | -20,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 10,96 % | 9,76 % | 9,75 % |
| Sortino | 0,55 | 0,89 | 0,80 |
| VAR 95 | -2,90 % | -2,90 % | -3,23 % |
| VAR 99 | -7,69 % | -5,15 % | -5,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,66 | 0,57 |
| TEV | 3,97 % | 5,27 % | 5,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | -0,22 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,97 | 0,95 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,98 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,19 | 1,27 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
| R² | 93,29 | 85,14 | 86,01 |
| Beta bull | 0,87 | 0,69 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,94 | 0,87 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -0,93 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,17 | 1,93 | 2,15 |
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