INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,01 % | 1,37 % | 3,21 % | 5,03 % | 14,86 % | 11,49 % | 40,12 % | 53,94 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,47 % | 0,18 % | 0,75 % | 0,10 % | 1,04 % | 2,25 % | 1,40 % | 8,77 % | 8,59 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,03 % | 0,08 % | 0,44 % | -1,31 % | -1,43 % | -2,25 % | -2,81 % | -3,19 % | -16,01 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,74 % | 13,92 % | -11,84 % | 20,29 % | 0,19 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 2,30 % | 0,35 % | 2,19 % | -1,88 % | -0,61 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -0,53 % | -1,80 % | -2,04 % | -5,72 % | 3,72 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,18 % | 11,24 % | 8,35 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 1,36 % | 2,05 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -2,92 % | -1,34 % | -2,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,31 % | 12,48 % | 12,83 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,37 % | -15,37 % | -20,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 756 j |
| DSR | 9,96 % | 9,09 % | 9,36 % |
| Sortino | 1,09 | 0,90 | 0,72 |
| VAR 95 | -2,87 % | -2,78 % | -3,20 % |
| VAR 99 | -7,69 % | -5,15 % | -4,89 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,66 | 0,52 |
| TEV | 3,93 % | 4,67 % | 5,31 % |
| Information ratio (IR) | -0,74 | -0,29 | -0,55 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,94 | 0,88 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,95 | 0,91 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,28 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,90 | 0,86 |
| R² | 92,83 | 86,96 | 85,10 |
| Beta bull | 0,90 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,94 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,47 | -0,88 | -0,73 |
| Kurtosis | 5,43 | 2,31 | 1,63 |
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