INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 0,04 % | 1,47 % | 3,48 % | 5,62 % | 16,03 % | 12,65 % | 44,53 % | 61,91 % | - |
| Categoria | -0,30 % | -0,17 % | 0,62 % | 3,11 % | 4,00 % | 12,61 % | 10,09 % | 31,35 % | 45,35 % | 53,62 % |
| Delta | 0,47 % | 0,21 % | 0,86 % | 0,37 % | 1,62 % | 3,42 % | 2,56 % | 13,18 % | 16,56 % | - |
| Benchmark* | -0,86 % | -0,07 % | 0,93 % | 4,52 % | 6,46 % | 17,11 % | 14,30 % | 43,31 % | 69,94 % | 80,61 % |
| Delta | 1,03 % | 0,11 % | 0,54 % | -1,03 % | -0,84 % | -1,08 % | -1,65 % | 1,22 % | -8,03 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84 % | 14,98 % | -10,91 % | 21,51 % | 1,21 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,57 % | -14,03 % | 22,16 % | 0,80 % | 23,88 % | -12,82 % | 10,87 % |
| Delta | 3,40 % | 1,41 % | 3,11 % | -0,65 % | 0,41 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,57 % | -0,74 % | -1,11 % | -4,49 % | 4,74 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,34 % | 12,36 % | 9,45 % |
| Categoria | 11,82 % | 9,19 % | 7,66 % |
| Delta | 2,51 % | 3,17 % | 1,79 % |
| Benchmark* | 16,10 % | 12,58 % | 11,25 % |
| Delta | -1,77 % | -0,22 % | -1,80 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,35 % | 12,47 % | 12,82 % |
| Volatilità Categoria | 12,94 % | 11,74 % | 12,42 % |
| Volatilità Benchmark | 14,47 % | 12,87 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -15,27 % | -15,27 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 9,95 % | 9,03 % | 9,29 % |
| Sortino | 1,21 | 1,03 | 0,84 |
| VAR 95 | -2,91 % | -2,76 % | -3,14 % |
| VAR 99 | -7,70 % | -5,14 % | -4,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,75 | 0,61 |
| TEV | 3,87 % | 4,64 % | 5,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,46 | -0,05 | -0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,96 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,93 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,31 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,90 | 0,86 |
| R² | 93,04 | 87,14 | 85,17 |
| Beta bull | 0,90 | 0,75 | 0,74 |
| Beta bear | 0,87 | 0,95 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,48 | -0,89 | -0,74 |
| Kurtosis | 5,46 | 2,37 | 1,66 |
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