INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,48 % | 2,26 % | -2,59 % | -0,21 % | 3,82 % | -0,21 % | 9,53 % | 37,77 % | 50,72 % | - |
| Categoria | 2,19 % | 1,48 % | -2,79 % | -0,33 % | 3,05 % | -0,33 % | 9,02 % | 26,67 % | 33,59 % | 63,08 % |
| Delta | -0,71 % | 0,78 % | 0,20 % | 0,12 % | 0,76 % | 0,12 % | 0,50 % | 11,10 % | 17,13 % | - |
| Benchmark* | 2,40 % | 2,17 % | -1,97 % | 1,69 % | 6,52 % | 1,69 % | 13,15 % | 40,67 % | 58,41 % | 97,21 % |
| Delta | -0,92 % | 0,10 % | -0,62 % | -1,90 % | -2,70 % | -1,90 % | -3,63 % | -2,90 % | -7,69 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,91 % | 8,84 % | 14,98 % | -10,91 % | 21,51 % | 1,21 % | - | - |
| Categoria | 14,74 % | 5,50 % | 13,62 % | -13,92 % | 22,18 % | 0,69 % | 23,96 % | -12,77 % |
| Delta | 3,17 % | 3,34 % | 1,37 % | 3,00 % | -0,67 % | 0,53 % | - | - |
| Benchmark* | 19,72 % | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % |
| Delta | -1,82 % | 0,57 % | -0,74 % | -1,11 % | -4,49 % | 4,74 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,00 % | 13,00 % | 11,30 % |
| Categoria | 12,42 % | 10,35 % | 8,59 % |
| Delta | 1,58 % | 2,65 % | 2,71 % |
| Benchmark* | 16,24 % | 14,08 % | 12,36 % |
| Delta | -2,25 % | -1,08 % | -1,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,71 % | 12,44 % | 12,64 % |
| Volatilità Categoria | 12,57 % | 11,39 % | 12,24 % |
| Volatilità Benchmark | 13,97 % | 12,33 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -15,27 % | -15,27 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 9,41 % | 8,99 % | 9,12 % |
| Sortino | 1,27 | 1,11 | 1,04 |
| VAR 95 | -1,89 % | -2,76 % | -2,92 % |
| VAR 99 | -7,70 % | -5,14 % | -4,85 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,94 | 0,80 | 0,75 |
| TEV | 3,79 % | 3,98 % | 5,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,59 | -0,27 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,97 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,86 | 0,98 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,34 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,88 | 0,96 | 0,86 |
| R² | 92,92 | 89,97 | 84,57 |
| Beta bull | 0,94 | 0,90 | 0,74 |
| Beta bear | 0,86 | 0,96 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,59 | -0,91 | -0,79 |
| Kurtosis | 6,93 | 2,45 | 1,88 |
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