INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,68 % | -1,89 % | -0,07 % | 6,10 % | 6,39 % | 8,53 % | 8,25 % | 38,50 % | 55,81 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | -0,29 % | -0,69 % | -0,58 % | -2,14 % | -0,11 % | 0,71 % | 3,32 % | 6,74 % | 8,64 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84 % | 14,98 % | -10,91 % | 21,51 % | 1,21 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | 3,40 % | 1,35 % | 3,10 % | -0,64 % | 0,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | 0,57 % | -0,74 % | -1,11 % | -4,49 % | 4,74 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,10 % | 12,63 % | 10,32 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 3,87 % | 2,50 % | 1,60 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | 1,83 % | -0,01 % | -1,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,44 % | 13,23 % | 13,66 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,27 % | -15,27 % | -19,97 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 77 j | 708 j |
| DSR | 10,91 % | 9,70 % | 9,68 % |
| Sortino | 0,65 | 1,01 | 0,92 |
| VAR 95 | -2,92 % | -2,92 % | -3,21 % |
| VAR 99 | -7,70 % | -5,14 % | -5,14 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,74 | 0,65 |
| TEV | 3,97 % | 5,26 % | 5,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,46 | 0,00 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,99 | 0,96 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,96 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,31 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,90 | 0,86 |
| R² | 93,30 | 85,22 | 86,06 |
| Beta bull | 0,87 | 0,69 | 0,78 |
| Beta bear | 0,85 | 0,94 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -0,94 | -0,45 |
| Kurtosis | 3,25 | 1,98 | 2,18 |
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