INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 16/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52 % | -1,40 % | 0,23 % | 6,78 % | 7,32 % | 8,98 % | 4,82 % | 23,71 % | 30,46 % | - |
| Categoria | -0,39 % | -1,19 % | 0,51 % | 8,24 % | 6,50 % | 7,82 % | 4,93 % | 31,76 % | 47,16 % | 49,62 % |
| Delta | -0,13 % | -0,21 % | -0,29 % | -1,46 % | 0,82 % | 1,16 % | -0,11 % | -8,05 % | -16,70 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,28 % | 10,62 % | -14,75 % | 17,10 % | -1,86 % | - | - | - |
| Categoria | 5,44 % | 13,64 % | -14,02 % | 22,15 % | 0,72 % | 24,03 % | -12,83 % | 10,87 % |
| Delta | -0,16 % | -3,02 % | -0,73 % | -5,05 % | -2,58 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,27 % | 15,72 % | -9,80 % | 26,00 % | -3,52 % | 26,15 % | -10,83 % | 10,31 % |
| Delta | -2,99 % | -5,11 % | -4,94 % | -8,90 % | 1,67 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,51 % | 8,56 % | 6,44 % |
| Categoria | 6,23 % | 10,13 % | 8,72 % |
| Delta | 0,28 % | -1,57 % | -2,28 % |
| Benchmark* | 8,27 % | 12,64 % | 11,39 % |
| Delta | -1,76 % | -4,08 % | -4,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,12 % | 13,90 % | 14,12 % |
| Volatilità Categoria | 13,47 % | 12,56 % | 13,18 % |
| Volatilità Benchmark | 15,29 % | 13,55 % | 14,68 % |
| Max drawdown | -15,21 % | -16,77 % | -23,57 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 175 j | 853 j |
| DSR | 10,86 % | 10,58 % | 10,39 % |
| Sortino | 0,33 | 0,54 | 0,48 |
| VAR 95 | -2,79 % | -2,86 % | -3,34 % |
| VAR 99 | -7,51 % | -7,51 % | -5,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,41 | 0,35 |
| TEV | 4,94 % | 7,19 % | 7,11 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,57 | -0,70 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,88 | 0,84 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,98 | 0,92 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,17 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,89 | 0,85 |
| R² | 89,61 | 74,51 | 77,22 |
| Beta bull | 0,85 | 0,70 | 0,76 |
| Beta bear | 0,85 | 0,93 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,14 | -1,09 | -0,58 |
| Kurtosis | 3,17 | 2,70 | 2,35 |
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