INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,64 % | 7,82 % | 22,36 % | 26,40 % | 39,61 % | 39,76 % | 74,43 % | 98,50 % | 53,16 % | - |
| Categoria | 0,94 % | 5,54 % | 13,66 % | 15,34 % | 21,61 % | 23,49 % | 44,97 % | 61,93 % | 34,46 % | 68,28 % |
| Delta | 1,70 % | 2,27 % | 8,70 % | 11,05 % | 18,00 % | 16,27 % | 29,46 % | 36,57 % | 18,70 % | - |
| Benchmark* | 0,85 % | 4,47 % | 15,09 % | 17,31 % | 24,09 % | 26,06 % | 52,18 % | 82,51 % | 53,04 % | 94,85 % |
| Delta | 1,78 % | 3,35 % | 7,27 % | 9,08 % | 15,52 % | 13,70 % | 22,25 % | 15,99 % | 0,12 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,37 % | 16,01 % | -22,96 % | 0,00 % | 10,51 % | - | - | - |
| Categoria | 11,44 % | 16,37 % | -0,61 % | -16,03 % | 5,56 % | 15,20 % | 20,32 % | -12,84 % |
| Delta | 8,93 % | -0,35 % | -22,35 % | 16,03 % | 4,95 % | - | - | - |
| Benchmark* | 16,80 % | 19,09 % | 4,02 % | -16,22 % | 2,84 % | 17,53 % | 21,53 % | -11,44 % |
| Delta | 3,56 % | -3,07 % | -26,98 % | 16,22 % | 7,68 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 63,67 % | 21,11 % | 6,65 % |
| Categoria | 39,45 % | 14,55 % | 3,81 % |
| Delta | 24,23 % | 6,55 % | 2,83 % |
| Benchmark* | 45,50 % | 19,14 % | 6,39 % |
| Delta | 18,17 % | 1,96 % | 0,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,79 % | 17,00 % | 15,78 % |
| Volatilità Categoria | 14,29 % | 14,24 % | 14,57 % |
| Volatilità Benchmark | 15,25 % | 15,29 % | 15,81 % |
| Max drawdown | -12,14 % | -19,45 % | -27,40 % |
| Tempo di recupero | 47 j | 170 j | 982 j |
| DSR | 9,87 % | 11,22 % | 12,00 % |
| Sortino | 6,25 | 1,61 | 0,40 |
| VAR 95 | -3,39 % | -3,57 % | -3,39 % |
| VAR 99 | -6,93 % | -6,93 % | -6,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,47 | 1,07 | 0,30 |
| TEV | 8,60 % | 7,54 % | 14,35 % |
| Information ratio (IR) | 2,11 | 0,26 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,05 | 0,98 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,93 | 0,54 |
| Indice Omega | 2,69 | 1,45 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,59 |
| R² | 76,68 | 80,31 | 34,52 |
| Beta bull | 1,04 | 1,06 | 0,72 |
| Beta bear | 1,58 | 1,05 | 0,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,26 | -1,92 |
| Kurtosis | 1,56 | 1,86 | 16,28 |
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