INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,87 % | -0,97 % | 1,24 % | 6,92 % | 14,83 % | 20,24 % | 16,46 % | 94,42 % | 103,27 % | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 0,33 % | 0,21 % | 1,09 % | 4,01 % | 1,65 % | 10,60 % | 9,84 % | 21,39 % | 47,35 % | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 1,98 % | 1,90 % | 3,15 % | 2,08 % | -3,49 % | 11,40 % | 8,65 % | -15,64 % | -40,80 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -4,76 % | 8,36 % | 9,49 % | 2,48 % | 2,29 % | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,72 % | 24,39 % | 15,42 % |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | 7,58 % | 4,94 % | 5,96 % |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | 3,94 % | -3,23 % | -4,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,91 % | 17,13 % | 18,51 % |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -22,28 % | -22,28 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | 106 j | 106 j | 728 j |
| DSR | 13,78 % | 11,36 % | 12,23 % |
| Sortino | 1,12 | 1,88 | 1,12 |
| VAR 95 | -4,40 % | -4,07 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -9,45 % | -4,68 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,81 | 1,25 | 0,74 |
| TEV | 15,29 % | 13,97 % | 13,51 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,23 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,65 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,45 | 0,55 | 0,63 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,49 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | 0,60 | 0,66 |
| R² | 63,97 | 60,71 | 63,89 |
| Beta bull | 0,64 | 0,52 | 0,64 |
| Beta bear | 0,72 | 0,70 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,00 | -0,48 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,66 | 1,10 | 0,94 |
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