INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,23 % | -0,80 % | 5,16 % | 13,46 % | 14,03 % | 11,77 % | 31,93 % | 99,81 % | 97,24 % | - |
| Categoria | -0,57 % | 0,61 % | 8,84 % | 17,71 % | 14,34 % | 15,53 % | 28,95 % | 87,86 % | 68,51 % | 191,24 % |
| Delta | -0,65 % | -1,41 % | -3,68 % | -4,25 % | -0,32 % | -3,76 % | 2,98 % | 11,95 % | 28,73 % | - |
| Benchmark* | -1,14 % | 2,09 % | 12,59 % | 24,08 % | 16,10 % | 17,97 % | 38,24 % | 124,26 % | 166,33 % | 410,02 % |
| Delta | -0,08 % | -2,89 % | -7,42 % | -10,61 % | -2,08 % | -6,20 % | -6,31 % | -24,44 % | -69,09 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,16 % | 19,81 % | 42,94 % | -23,44 % | 24,43 % | 40,64 % | - | - |
| Categoria | 8,28 % | 24,72 % | 35,27 % | -33,21 % | 22,03 % | 38,33 % | 37,39 % | -3,78 % |
| Delta | 12,88 % | -4,91 % | 7,67 % | 9,77 % | 2,40 % | 2,31 % | - | - |
| Benchmark* | 9,20 % | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % |
| Delta | 11,96 % | -21,49 % | -5,00 % | 3,06 % | -16,25 % | 9,01 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 39,25 % | 24,63 % | 13,07 % |
| Categoria | 34,40 % | 21,78 % | 8,22 % |
| Delta | 4,84 % | 2,85 % | 4,84 % |
| Benchmark* | 42,78 % | 27,78 % | 18,47 % |
| Delta | -3,53 % | -3,16 % | -5,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,94 % | 16,87 % | 18,68 % |
| Volatilità Categoria | 16,46 % | 18,29 % | 19,26 % |
| Volatilità Benchmark | 18,65 % | 22,52 % | 22,50 % |
| Max drawdown | -11,21 % | -22,28 % | -27,24 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 106 j | 728 j |
| DSR | 9,28 % | 10,96 % | 12,28 % |
| Sortino | 4,01 | 1,97 | 0,91 |
| VAR 95 | -3,06 % | -3,35 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -4,40 % | -4,68 % | -5,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,20 | 1,28 | 0,60 |
| TEV | 10,66 % | 13,91 % | 13,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,33 | -0,23 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,76 | 0,65 | 0,66 |
| Down Capture Ratio | 0,62 | 0,53 | 0,64 |
| Indice Omega | 2,02 | 1,55 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,75 | 0,59 | 0,66 |
| R² | 68,03 | 62,01 | 63,87 |
| Beta bull | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
| Beta bear | 0,86 | 0,67 | 0,70 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,24 | -0,38 | 0,05 |
| Kurtosis | 0,51 | 1,65 | 1,02 |
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