INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,16 % | -1,56 % | 0,17 % | 1,53 % | 0,17 % | 10,46 % | 23,21 % | 8,84 % | 22,62 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | -0,08 % | 0,16 % | 0,87 % | 1,16 % | 1,31 % | 1,16 % | 6,43 % | 8,43 % | 0,86 % | 5,53 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 0,54 % | 0,32 % | 0,27 % | 0,02 % | 0,89 % | 0,02 % | 9,94 % | 11,02 % | 0,40 % | -11,47 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,26 % | 7,06 % | 2,30 % | -9,39 % | -0,88 % | 12,40 % | 10,55 % | -11,29 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 7,43 % | 1,05 % | -3,90 % | 1,03 % | -6,21 % | 10,38 % | 1,68 % | -5,38 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 13,91 % | -2,61 % | -3,98 % | 2,05 % | -9,78 % | 10,04 % | -3,40 % | -13,23 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,90 % | 8,20 % | 2,43 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | 5,62 % | 2,34 % | -0,14 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 12,79 % | 3,46 % | -0,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,82 % | 6,09 % | 6,24 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -3,90 % | -5,40 % | -18,20 % |
| Tempo di recupero | 37 j | 90 j | 1408 j |
| DSR | 3,48 % | 4,15 % | 4,47 % |
| Sortino | 2,54 | 1,24 | 0,14 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,40 % | -1,46 % |
| VAR 99 | -1,91 % | -2,15 % | -2,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,52 | 0,85 | 0,10 |
| TEV | 5,99 % | 5,63 % | 6,32 % |
| Information ratio (IR) | 2,13 | 0,61 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,72 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | 0,12 | 0,40 | 0,44 |
| Indice Omega | 1,72 | 1,32 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,48 | 0,57 | 0,49 |
| R² | 34,30 | 33,54 | 25,15 |
| Beta bull | 0,94 | 0,72 | 0,40 |
| Beta bear | 0,46 | 0,48 | 0,59 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,18 | -0,28 | -0,13 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,26 | 0,40 |
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