INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 % | -0,81 % | -0,48 % | 0,63 % | 4,77 % | 11,02 % | 10,23 % | 22,31 % | 10,60 % | 20,51 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,20 % | 0,14 % | 1,15 % | 3,44 % | 4,31 % | 3,37 % | 16,00 % | 11,59 % | 15,70 % |
| Delta | -0,53 % | -0,61 % | -0,62 % | -0,53 % | 1,34 % | 6,70 % | 6,86 % | 6,31 % | -1,00 % | 4,81 % |
| Benchmark* | -0,03 % | -0,69 % | -0,48 % | 0,52 % | 2,92 % | -1,95 % | -2,35 % | 12,13 % | 10,30 % | 29,21 % |
| Delta | -0,51 % | -0,13 % | 0,00 % | 0,10 % | 1,85 % | 12,97 % | 12,58 % | 10,18 % | 0,30 % | -8,70 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,06 % | 2,30 % | -9,39 % | -0,88 % | 12,40 % | 10,55 % | -11,29 % | 0,08 % |
| Categoria | 6,02 % | 6,24 % | -10,42 % | 5,37 % | 1,97 % | 8,89 % | -5,92 % | 2,97 % |
| Delta | 1,04 % | -3,94 % | 1,03 % | -6,24 % | 10,42 % | 1,65 % | -5,36 % | -2,89 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -2,61 % | -3,98 % | 2,05 % | -9,78 % | 10,04 % | -3,40 % | -13,23 % | 2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,53 % | 6,69 % | 2,23 % |
| Categoria | 4,06 % | 5,02 % | 2,37 % |
| Delta | 7,47 % | 1,67 % | -0,14 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 12,69 % | 3,13 % | 0,06 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,64 % | 6,22 % | 6,56 % |
| Volatilità Categoria | 4,61 % | 4,20 % | 4,39 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -5,40 % | -6,38 % | -18,20 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 378 j | 1408 j |
| DSR | 3,50 % | 4,27 % | 4,65 % |
| Sortino | 2,64 | 0,85 | 0,12 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,40 % | -1,54 % |
| VAR 99 | -1,91 % | -2,15 % | -2,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 0,59 | 0,09 |
| TEV | 6,33 % | 5,68 % | 6,43 % |
| Information ratio (IR) | 2,00 | 0,55 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,69 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,42 | 0,47 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,22 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,58 | 0,52 |
| R² | 29,40 | 35,00 | 26,14 |
| Beta bull | 0,78 | 0,77 | 0,44 |
| Beta bear | 0,44 | 0,49 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,09 | -0,19 | 0,02 |
| Kurtosis | 0,98 | 0,01 | 1,07 |
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