INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,60 % | 1,36 % | -6,66 % | -6,33 % | -7,86 % | -6,33 % | -7,83 % | 10,03 % | 10,18 % | 53,29 % |
| Categoria | -0,22 % | 2,19 % | -3,12 % | -2,56 % | -2,71 % | -2,56 % | 0,90 % | 9,16 % | 11,58 % | 48,52 % |
| Delta | -0,38 % | -0,83 % | -3,54 % | -3,77 % | -5,15 % | -3,77 % | -8,73 % | 0,87 % | -1,40 % | 4,77 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,88 % | 4,27 % | 33,82 % | -27,94 % | 29,57 % | 6,27 % | 37,53 % | -15,07 % |
| Categoria | 3,67 % | 3,25 % | 14,87 % | -20,95 % | 25,69 % | 6,01 % | 30,18 % | -12,39 % |
| Delta | -6,54 % | 1,02 % | 18,95 % | -6,98 % | 3,88 % | 0,26 % | 7,35 % | -2,68 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -12,08 % | -1,41 % | 17,79 % | -9,99 % | 0,63 % | 0,62 % | 5,01 % | -5,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,02 % | 8,91 % | 5,09 % |
| Categoria | 0,91 % | 5,86 % | 4,82 % |
| Delta | -7,93 % | 3,05 % | 0,27 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 9,71 % | 8,46 % |
| Delta | -13,78 % | -0,79 % | -3,37 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,24 % | 18,29 % | 21,71 % |
| Volatilità Categoria | 13,99 % | 13,08 % | 14,48 % |
| Volatilità Benchmark | 15,42 % | 13,82 % | 15,45 % |
| Max drawdown | -24,36 % | -25,57 % | -41,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | 892 j |
| DSR | 14,24 % | 13,07 % | 15,31 % |
| Sortino | -0,64 | 0,45 | 0,22 |
| VAR 95 | -4,65 % | -4,65 % | -5,44 % |
| VAR 99 | -8,43 % | -5,76 % | -7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,50 | 0,32 | 0,15 |
| TEV | 9,46 % | 10,68 % | 13,41 % |
| Information ratio (IR) | -1,46 | -0,07 | -0,25 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 1,13 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,22 | 1,17 | 1,17 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,14 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | 1,08 | 1,11 |
| R² | 73,11 | 66,28 | 62,49 |
| Beta bull | 0,98 | 0,97 | 1,04 |
| Beta bear | 0,95 | 1,00 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | -0,37 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,08 | 0,37 | 1,49 |
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