INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | 0,18 % | 3,23 % | 11,97 % | -2,53 % | 1,45 % | -3,72 % | 50,18 % | 43,58 % | 71,59 % |
| Categoria | 0,58 % | 0,51 % | 2,35 % | 9,95 % | 1,00 % | 4,26 % | 1,46 % | 23,00 % | 32,88 % | 50,83 % |
| Delta | 0,40 % | -0,33 % | 0,88 % | 2,02 % | -3,54 % | -2,81 % | -5,18 % | 27,19 % | 10,70 % | 20,77 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,27 % | 33,82 % | -27,94 % | 29,57 % | 6,27 % | 37,53 % | -15,07 % | 24,79 % |
| Categoria | 3,02 % | 14,89 % | -20,54 % | 25,54 % | 5,55 % | 29,97 % | -12,24 % | 12,81 % |
| Delta | 1,25 % | 18,93 % | -7,39 % | 4,03 % | 0,72 % | 7,55 % | -2,83 % | 11,98 % |
| Benchmark* | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % | 12,41 % |
| Delta | -1,41 % | 17,79 % | -9,99 % | 0,63 % | 0,62 % | 5,01 % | -5,29 % | 12,38 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,17 % | 15,62 % | 8,15 % |
| Categoria | -0,76 % | 8,09 % | 6,30 % |
| Delta | -4,42 % | 7,53 % | 1,85 % |
| Benchmark* | -0,88 % | 9,81 % | 8,31 % |
| Delta | -4,29 % | 5,81 % | -0,16 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,56 % | 22,10 % | 22,11 % |
| Volatilità Categoria | 14,83 % | 14,57 % | 14,89 % |
| Volatilità Benchmark | 17,12 % | 15,14 % | 16,01 % |
| Max drawdown | -25,57 % | -25,57 % | -41,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | 892 j |
| DSR | 15,07 % | 14,53 % | 15,46 % |
| Sortino | -0,54 | 0,88 | 0,43 |
| VAR 95 | -5,42 % | -5,42 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -8,43 % | -6,19 % | -7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,42 | 0,58 | 0,30 |
| TEV | 10,47 % | 14,11 % | 13,39 % |
| Information ratio (IR) | -0,41 | 0,41 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 1,27 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,01 | 1,19 | 1,13 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,26 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 1,13 | 1,10 |
| R² | 71,43 | 60,00 | 63,90 |
| Beta bull | 0,95 | 1,03 | 1,04 |
| Beta bear | 0,96 | 0,97 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,54 | 0,20 | -0,07 |
| Kurtosis | 0,60 | 1,30 | 1,39 |
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