INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 09/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98 % | 0,69 % | 5,73 % | 4,92 % | 3,71 % | 3,49 % | -0,38 % | 12,47 % | 11,73 % | 59,56 % |
| Categoria | 1,15 % | 0,67 % | 4,88 % | 4,94 % | 6,20 % | 5,10 % | 3,31 % | 15,54 % | 13,24 % | 48,18 % |
| Delta | 0,84 % | 0,02 % | 0,85 % | -0,02 % | -2,49 % | -1,61 % | -3,69 % | -3,06 % | -1,51 % | 11,38 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,88 % | 4,27 % | 33,82 % | -27,94 % | 29,57 % | 6,27 % | 37,53 % | -15,07 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -6,27 % | 1,21 % | 19,00 % | -7,12 % | 3,94 % | 0,61 % | 7,66 % | -2,72 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -12,08 % | -1,41 % | 17,79 % | -9,99 % | 0,63 % | 0,62 % | 5,01 % | -5,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,03 % | 4,80 % | 2,50 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -4,68 % | -0,28 % | -0,20 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -11,90 % | -3,73 % | -3,61 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,09 % | 19,09 % | 22,09 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -15,40 % | -25,57 % | -41,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | 892 j |
| DSR | 12,28 % | 13,84 % | 15,75 % |
| Sortino | -0,24 | 0,13 | 0,04 |
| VAR 95 | -3,14 % | -4,81 % | -5,62 % |
| VAR 99 | -6,53 % | -6,53 % | -7,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,10 | 0,03 |
| TEV | 9,35 % | 10,80 % | 13,50 % |
| Information ratio (IR) | -1,27 | -0,35 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 1,08 | 1,10 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,17 | 1,17 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,06 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,96 | 1,06 | 1,10 |
| R² | 70,20 | 68,19 | 63,18 |
| Beta bull | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
| Beta bear | 0,81 | 0,95 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,33 | -0,05 |
| Kurtosis | 0,10 | 0,19 | 1,31 |
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