INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 0,16 % | -0,54 % | -0,23 % | -0,78 % | -0,75 % | -1,39 % | 3,42 % | -17,34 % | -11,60 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,07 % | -0,45 % | 0,03 % | -0,02 % | 0,64 % | -0,05 % | 5,69 % | -11,63 % | -4,48 % |
| Delta | -0,03 % | 0,09 % | -0,09 % | -0,26 % | -0,76 % | -1,40 % | -1,34 % | -2,27 % | -5,71 % | -7,12 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,27 % | -0,53 % | 0,07 % | -0,29 % | 0,50 % | -0,31 % | 5,82 % | -14,07 % | -3,43 % |
| Delta | -0,10 % | -0,11 % | -0,01 % | -0,30 % | -0,49 % | -1,25 % | -1,09 % | -2,40 % | -3,27 % | -8,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68 % | 5,90 % | -18,13 % | -5,21 % | 3,59 % | 6,90 % | -2,74 % | -0,30 % |
| Categoria | 1,86 % | 6,14 % | -16,17 % | -2,86 % | 3,75 % | 4,98 % | -0,15 % | -0,13 % |
| Delta | -0,18 % | -0,23 % | -1,96 % | -2,35 % | -0,17 % | 1,92 % | -2,59 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | -0,08 % | -0,81 % | 0,07 % | -1,78 % | -1,36 % | 0,08 % | -3,74 % | -0,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,51 % | 1,13 % | -3,48 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,80 % | -2,23 % |
| Delta | -1,75 % | -0,67 % | -1,25 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,75 % | -2,75 % |
| Delta | -1,29 % | -0,62 % | -0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,80 % | 5,10 % | 5,48 % |
| Volatilità Categoria | 3,32 % | 4,60 % | 5,04 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 5,49 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -4,10 % | -6,50 % | -23,83 % |
| Tempo di recupero | - | 372 j | - |
| DSR | 3,29 % | 3,65 % | 4,12 % |
| Sortino | -1,16 | -0,53 | -1,25 |
| VAR 95 | -1,03 % | -1,03 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,30 % | -1,96 % | -1,96 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,01 | -0,38 | -0,94 |
| TEV | 1,15 % | 1,25 % | 1,43 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | -0,50 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,81 | 0,89 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,92 | 0,94 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,87 | 0,72 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,92 | 0,91 | 0,88 |
| R² | 91,55 | 95,06 | 94,89 |
| Beta bull | 1,10 | 0,93 | 0,88 |
| Beta bear | 0,91 | 0,87 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,53 | 0,17 | 0,25 |
| Kurtosis | 5,53 | 0,96 | 1,04 |
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