INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 06/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | -3,56 % | 0,13 % | 1,72 % | -12,67 % | -9,89 % | -2,72 % | 6,25 % | 73,69 % | 75,63 % |
| Categoria | -0,09 % | -1,22 % | 1,53 % | 9,02 % | -6,22 % | -3,44 % | 12,62 % | 30,11 % | 78,95 % | 146,34 % |
| Delta | -0,38 % | -2,34 % | -1,40 % | -7,30 % | -6,45 % | -6,45 % | -15,34 % | -23,86 % | -5,25 % | -70,71 % |
| Benchmark* | 0,23 % | -0,91 % | 2,23 % | 10,84 % | -5,63 % | -2,75 % | 15,68 % | 39,74 % | 102,11 % | 188,89 % |
| Delta | -0,70 % | -2,65 % | -2,10 % | -9,12 % | -7,04 % | -7,14 % | -18,41 % | -33,49 % | -28,42 % | -113,27 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,51 % | 8,83 % | 1,28 % | 34,72 % | -3,80 % | 14,09 % | -1,47 % | -3,10 % |
| Categoria | 26,69 % | 18,94 % | -15,69 % | 32,95 % | 10,34 % | 30,61 % | -1,98 % | 6,07 % |
| Delta | -10,18 % | -10,10 % | 16,97 % | 1,77 % | -14,14 % | -16,52 % | 0,51 % | -9,17 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,00 % | -13,26 % | 16,17 % | -2,29 % | -14,32 % | -19,31 % | -0,93 % | -9,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -5,11 % | 2,87 % | 12,63 % |
| Categoria | 7,77 % | 10,01 % | 13,16 % |
| Delta | -12,88 % | -7,14 % | -0,53 % |
| Benchmark* | 10,22 % | 12,39 % | 15,96 % |
| Delta | -15,33 % | -9,52 % | -3,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,24 % | 13,59 % | 14,04 % |
| Volatilità Categoria | 18,63 % | 14,59 % | 14,77 % |
| Volatilità Benchmark | 20,59 % | 15,93 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -22,34 % | -22,34 % | -22,34 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,58 % | 10,20 % | 9,49 % |
| Sortino | -0,58 | 0,00 | 1,17 |
| VAR 95 | -3,92 % | -3,16 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -8,43 % | -6,73 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,00 | 0,79 |
| TEV | 10,70 % | 9,85 % | 10,70 % |
| Information ratio (IR) | -1,43 | -0,97 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,54 | 0,56 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,65 | 0,56 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,02 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,72 | 0,67 | 0,66 |
| R² | 73,00 | 62,17 | 57,86 |
| Beta bull | 0,73 | 0,64 | 0,66 |
| Beta bear | 0,80 | 0,82 | 0,81 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,82 | -0,75 | -0,40 |
| Kurtosis | 3,18 | 3,48 | 2,39 |
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