INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,42 % | 1,73 % | -2,83 % | -15,21 % | -7,31 % | -11,72 % | -4,25 % | 3,02 % | 80,07 % | 60,88 % |
| Categoria | 0,51 % | 2,09 % | 0,84 % | -15,18 % | -6,16 % | -12,36 % | 3,14 % | 21,18 % | 75,55 % | 114,72 % |
| Delta | 0,91 % | -0,36 % | -3,67 % | -0,03 % | -1,15 % | 0,64 % | -7,39 % | -18,15 % | 4,52 % | -53,85 % |
| Benchmark* | 0,61 % | 2,22 % | 1,54 % | -15,65 % | -5,48 % | -12,80 % | 6,36 % | 29,81 % | 99,60 % | 148,08 % |
| Delta | 0,81 % | -0,49 % | -4,36 % | 0,44 % | -1,83 % | 1,07 % | -10,62 % | -26,78 % | -19,53 % | -87,21 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,51 % | 8,83 % | 1,28 % | 34,72 % | -3,80 % | 14,09 % | -1,47 % | -3,10 % |
| Categoria | 26,75 % | 18,85 % | -15,68 % | 33,09 % | 10,24 % | 30,64 % | -2,02 % | 6,14 % |
| Delta | -10,24 % | -10,02 % | 16,96 % | 1,63 % | -14,04 % | -16,56 % | 0,55 % | -9,24 % |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | -16,00 % | -13,26 % | 16,17 % | -2,29 % | -14,32 % | -19,31 % | -0,93 % | -9,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,60 % | 3,50 % | 15,10 % |
| Categoria | 4,02 % | 6,83 % | 15,58 % |
| Delta | -4,62 % | -3,32 % | -0,48 % |
| Benchmark* | 7,71 % | 9,31 % | 18,36 % |
| Delta | -8,31 % | -5,81 % | -3,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,78 % | 13,62 % | 14,91 % |
| Volatilità Categoria | 13,95 % | 14,25 % | 14,83 % |
| Volatilità Benchmark | 15,32 % | 15,49 % | 16,28 % |
| Max drawdown | -12,33 % | -16,97 % | -16,97 % |
| Tempo di recupero | - | 543 j | 543 j |
| DSR | 9,92 % | 9,63 % | 9,21 % |
| Sortino | -0,40 | 0,10 | 1,50 |
| VAR 95 | -2,34 % | -2,52 % | -2,51 % |
| VAR 99 | -6,73 % | -5,72 % | -5,72 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,07 | 0,92 |
| TEV | 9,45 % | 9,16 % | 10,46 % |
| Information ratio (IR) | -0,88 | -0,63 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,63 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,65 | 0,66 | 0,60 |
| Indice Omega | 0,92 | 1,06 | 1,45 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| R² | 63,07 | 65,50 | 60,64 |
| Beta bull | 0,83 | 0,72 | 0,77 |
| Beta bear | 0,83 | 0,88 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,08 | -0,24 | 0,30 |
| Kurtosis | 3,54 | 1,77 | 3,10 |
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