INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 21/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,64 % | 2,22 % | 2,80 % | 3,51 % | 17,76 % | 12,44 % | 12,59 % |
| Categoria | 0,02 % | 0,11 % | 0,29 % | 0,57 % | 1,44 % | 2,25 % | 2,77 % | 11,21 % | 6,47 % | 5,60 % |
| Delta | 0,00 % | 0,17 % | -0,23 % | 0,08 % | 0,78 % | 0,55 % | 0,74 % | 6,55 % | 5,98 % | 6,99 % |
| Benchmark* | 0,02 % | 0,10 % | 0,37 % | 0,46 % | 1,08 % | 2,49 % | 3,14 % | 10,38 % | 4,34 % | 4,71 % |
| Delta | 0,01 % | 0,17 % | -0,31 % | 0,18 % | 1,14 % | 0,31 % | 0,38 % | 7,38 % | 8,11 % | 7,87 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,02 % | 6,92 % | -4,34 % | 1,51 % | 0,75 % | 2,82 % | -1,86 % | 0,20 % |
| Categoria | 3,77 % | 3,84 % | -3,59 % | -0,25 % | 0,20 % | 1,10 % | -1,55 % | 0,24 % |
| Delta | 0,25 % | 3,09 % | -0,76 % | 1,76 % | 0,55 % | 1,72 % | -0,31 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | 0,38 % | 3,03 % | 0,57 % | 2,09 % | 0,57 % | 2,36 % | -1,72 % | 0,29 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,72 % | 5,62 % | 2,46 % |
| Categoria | 2,70 % | 3,45 % | 1,25 % |
| Delta | 1,02 % | 2,18 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 2,86 % | 3,12 % | 0,82 % |
| Delta | 0,85 % | 2,50 % | 1,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,03 % | 1,55 % | 2,20 % |
| Volatilità Categoria | 0,65 % | 0,84 % | 0,97 % |
| Volatilità Benchmark | 0,93 % | 1,40 % | 1,48 % |
| Max drawdown | -1,14 % | -1,23 % | -7,36 % |
| Tempo di recupero | 55 j | 62 j | 666 j |
| DSR | 0,69 % | 0,80 % | 1,59 % |
| Sortino | 1,72 | 3,29 | 0,56 |
| VAR 95 | -0,16 % | -0,18 % | -0,46 % |
| VAR 99 | -0,48 % | -0,48 % | -1,00 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,15 | 1,70 | 0,40 |
| TEV | 1,29 % | 1,78 % | 2,19 % |
| Information ratio (IR) | 0,66 | 1,40 | 0,75 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,89 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | -0,83 | -0,25 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,62 | 2,02 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,30 | 0,51 |
| R² | 1,71 | 7,28 | 11,94 |
| Beta bull | 0,07 | 0,31 | 0,20 |
| Beta bear | 0,84 | 0,04 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,37 | 0,78 | -1,10 |
| Kurtosis | 5,34 | 2,69 | 8,42 |
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