INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 18/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,81 % | 1,05 % | 3,39 % | 16,03 % | 9,02 % | 7,13 % | 5,36 % | 6,08 % | 3,57 % | 9,50 % |
| Categoria | 0,61 % | 1,99 % | 3,94 % | 14,32 % | 1,97 % | 2,27 % | 7,20 % | 12,90 % | 34,40 % | 45,44 % |
| Delta | 0,21 % | -0,94 % | -0,55 % | 1,71 % | 7,05 % | 4,85 % | -1,84 % | -6,82 % | -30,83 % | -35,95 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,18 % | -5,65 % | -21,40 % | -4,34 % | 27,02 % | 16,01 % | -13,25 % | 30,56 % |
| Categoria | 14,33 % | 0,76 % | -10,08 % | 10,02 % | 9,26 % | 20,44 % | -9,93 % | 15,44 % |
| Delta | -8,15 % | -6,41 % | -11,32 % | -14,36 % | 17,75 % | -4,43 % | -3,32 % | 15,13 % |
| Benchmark* | 19,57 % | -0,58 % | -16,72 % | -0,78 % | 15,39 % | 21,74 % | -11,11 % | 24,95 % |
| Delta | -13,40 % | -5,07 % | -4,68 % | -3,56 % | 11,63 % | -5,73 % | -2,14 % | 5,62 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,99 % | 1,38 % | 1,54 % |
| Categoria | 4,50 % | 3,70 % | 6,02 % |
| Delta | 2,49 % | -2,32 % | -4,49 % |
| Benchmark* | 11,31 % | 4,08 % | 3,94 % |
| Delta | -4,31 % | -2,70 % | -2,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,76 % | 16,33 % | 16,60 % |
| Volatilità Categoria | 14,54 % | 12,70 % | 12,62 % |
| Volatilità Benchmark | 19,77 % | 17,79 % | 17,45 % |
| Max drawdown | -21,76 % | -22,95 % | -43,28 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,40 % | 11,35 % | 11,79 % |
| Sortino | 0,35 | -0,13 | 0,01 |
| VAR 95 | -3,73 % | -3,73 % | -3,81 % |
| VAR 99 | -5,90 % | -4,40 % | -5,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,26 | -0,09 | 0,01 |
| TEV | 11,45 % | 10,06 % | 9,86 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,27 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,84 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,75 | 0,88 | 0,89 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,01 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,76 | 0,79 |
| R² | 66,50 | 68,79 | 69,47 |
| Beta bull | 0,58 | 0,64 | 0,67 |
| Beta bear | 0,47 | 0,57 | 0,69 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,34 | 0,17 | -0,01 |
| Kurtosis | 0,35 | 0,03 | 0,13 |
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