INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | 1,56 % | 0,08 % | 0,66 % | -7,04 % | -4,74 % | -0,99 % | 4,38 % | 37,99 % | 110,45 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,34 % | 0,46 % | -1,59 % | -2,41 % | -4,02 % | -5,33 % | -10,03 % | -15,84 % | -13,58 % | 25,04 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,19 % | 0,40 % | -2,54 % | -4,09 % | -3,97 % | -5,59 % | -13,89 % | -31,10 % | -52,38 % | -36,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,01 % | 11,89 % | -22,89 % | 32,31 % | 27,40 % | 30,86 % | -5,34 % | 19,77 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,59 % | -2,28 % | -6,83 % | 9,19 % | 18,66 % | 5,19 % | 2,31 % | 11,15 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,21 % | -7,60 % | -9,81 % | 0,33 % | 21,30 % | 0,73 % | -0,96 % | 12,18 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,25 % | 2,31 % | 7,39 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,47 % | -4,93 % | -2,02 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -11,72 % | -9,14 % | -7,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,87 % | 15,88 % | 16,56 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,65 % | -24,65 % | -27,77 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 14,94 % | 12,20 % | 11,75 % |
| Sortino | -0,34 | -0,05 | 0,50 |
| VAR 95 | -4,75 % | -3,66 % | -3,35 % |
| VAR 99 | -10,60 % | -6,15 % | -6,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,04 | 0,36 |
| TEV | 5,55 % | 6,65 % | 7,18 % |
| Information ratio (IR) | -2,11 | -1,38 | -1,00 |
| Up Capture Ratio | 0,90 | 0,97 | 0,99 |
| Down Capture Ratio | 1,14 | 1,22 | 1,18 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,01 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,03 | 1,04 |
| R² | 91,35 | 82,55 | 81,33 |
| Beta bull | 0,98 | 0,87 | 0,93 |
| Beta bear | 0,96 | 0,99 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,93 | -0,43 |
| Kurtosis | 4,40 | 2,99 | 1,98 |
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