INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 1,55 % | 0,05 % | 0,47 % | -7,40 % | -5,20 % | -1,77 % | 1,92 % | 32,61 % | 97,44 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,33 % | 0,45 % | -1,62 % | -2,60 % | -4,38 % | -5,80 % | -10,81 % | -18,30 % | -18,96 % | 12,03 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,21 % | 0,39 % | -2,57 % | -4,28 % | -4,33 % | -6,06 % | -14,67 % | -33,56 % | -57,76 % | -49,38 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,10 % | 11,00 % | -23,47 % | 31,26 % | 26,37 % | 29,83 % | -6,09 % | 18,79 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -4,50 % | -3,17 % | -7,42 % | 8,13 % | 17,62 % | 4,15 % | 1,57 % | 10,17 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -14,12 % | -8,48 % | -10,40 % | -0,72 % | 20,26 % | -0,30 % | -1,70 % | 11,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,06 % | 1,50 % | 6,53 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -9,27 % | -5,74 % | -2,88 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -12,52 % | -9,95 % | -8,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,88 % | 15,88 % | 16,56 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,88 % | -24,88 % | -28,08 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,00 % | 12,25 % | 11,81 % |
| Sortino | -0,39 | -0,11 | 0,43 |
| VAR 95 | -4,74 % | -3,69 % | -3,37 % |
| VAR 99 | -10,64 % | -6,17 % | -6,17 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,09 | 0,30 |
| TEV | 5,56 % | 6,64 % | 7,17 % |
| Information ratio (IR) | -2,25 | -1,50 | -1,12 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,96 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,15 | 1,23 | 1,19 |
| Indice Omega | 0,94 | 0,99 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,00 | 1,03 | 1,04 |
| R² | 91,33 | 82,60 | 81,33 |
| Beta bull | 0,98 | 0,87 | 0,93 |
| Beta bear | 0,97 | 0,99 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,94 | -0,44 |
| Kurtosis | 4,42 | 3,02 | 2,00 |
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