INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19 % | 1,00 % | 3,70 % | 16,15 % | -4,92 % | -4,00 % | 4,51 % | 50,96 % | 89,93 % | 231,48 % |
| Categoria | 0,27 % | 0,75 % | 3,56 % | 16,48 % | -3,25 % | -3,05 % | 7,11 % | 56,83 % | 76,80 % | 194,87 % |
| Delta | -0,09 % | 0,26 % | 0,14 % | -0,32 % | -1,67 % | -0,95 % | -2,60 % | -5,87 % | 13,13 % | 36,61 % |
| Benchmark* | 0,59 % | 2,10 % | 5,14 % | 19,99 % | -3,86 % | -4,06 % | 8,05 % | 72,41 % | 118,40 % | 280,00 % |
| Delta | -0,40 % | -1,09 % | -1,44 % | -3,84 % | -1,06 % | 0,06 % | -3,54 % | -21,45 % | -28,47 % | -48,52 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,54 % | 30,15 % | -24,28 % | 38,89 % | 22,93 % | 37,04 % | 6,59 % | 15,64 % |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | 0,98 % | -4,00 % | 4,65 % | 10,24 % | -5,00 % | 1,42 % | 2,57 % | 2,38 % |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -10,91 % | -11,23 % | 3,60 % | 2,29 % | -7,75 % | -2,92 % | 4,28 % | 2,90 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,41 % | 17,26 % | 13,88 % |
| Categoria | 6,95 % | 18,12 % | 12,52 % |
| Delta | -3,54 % | -0,85 % | 1,36 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -4,58 % | -4,75 % | -3,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 23,79 % | 18,95 % | 19,05 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -25,80 % | -25,80 % | -26,39 % |
| Tempo di recupero | - | - | 745 j |
| DSR | 17,10 % | 12,87 % | 12,64 % |
| Sortino | 0,03 | 1,12 | 0,98 |
| VAR 95 | -5,23 % | -3,93 % | -3,93 % |
| VAR 99 | -10,44 % | -8,03 % | -5,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,76 | 0,65 |
| TEV | 5,25 % | 4,88 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,97 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| Down Capture Ratio | 0,95 | 0,91 | 0,88 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,33 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,88 | 0,88 |
| R² | 96,47 | 95,27 | 95,06 |
| Beta bull | 0,88 | 0,86 | 0,87 |
| Beta bear | 0,85 | 0,85 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,39 | -0,38 | -0,08 |
| Kurtosis | 1,62 | 1,89 | 1,28 |
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