INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 1,83 % | 0,42 % | 0,97 % | -6,57 % | -4,59 % | -0,50 % | 5,29 % | 40,24 % | 117,08 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | 0,14 % | 0,73 % | -1,25 % | -2,10 % | -3,55 % | -5,18 % | -9,54 % | -14,93 % | -11,32 % | 31,67 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,68 % | 0,67 % | -2,20 % | -3,78 % | -3,50 % | -5,45 % | -13,40 % | -30,19 % | -50,13 % | -29,75 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,20 % | 12,40 % | -22,46 % | 31,67 % | 28,16 % | 32,57 % | -5,22 % | 19,82 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,40 % | -1,77 % | -6,40 % | 8,55 % | 19,41 % | 6,89 % | 2,43 % | 11,20 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,02 % | -7,09 % | -9,38 % | -0,31 % | 22,05 % | 2,44 % | -0,84 % | 12,24 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,08 % | 2,63 % | 7,71 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,29 % | -4,62 % | -1,70 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -11,54 % | -8,83 % | -6,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,38 % | 16,10 % | 16,59 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,74 % | -24,74 % | -27,64 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1100 j |
| DSR | 15,12 % | 12,31 % | 11,76 % |
| Sortino | -0,32 | -0,02 | 0,53 |
| VAR 95 | -4,83 % | -3,30 % | -3,30 % |
| VAR 99 | -10,34 % | -6,10 % | -6,10 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,02 | 0,37 |
| TEV | 5,84 % | 6,28 % | 6,92 % |
| Information ratio (IR) | -1,98 | -1,41 | -0,99 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,00 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,25 | 1,20 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,02 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,05 |
| R² | 91,00 | 85,06 | 82,78 |
| Beta bull | 1,06 | 0,95 | 0,95 |
| Beta bear | 0,94 | 0,99 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,05 | -0,83 | -0,42 |
| Kurtosis | 3,38 | 2,54 | 1,76 |
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