INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | 1,28 % | 0,05 % | 1,30 % | -6,84 % | -4,40 % | -1,18 % | 5,46 % | 40,41 % | 115,82 % |
| Categoria | 0,15 % | 1,10 % | 1,67 % | 3,07 % | -3,02 % | 0,59 % | 9,04 % | 20,22 % | 51,56 % | 85,41 % |
| Delta | -0,53 % | 0,18 % | -1,62 % | -1,77 % | -3,82 % | -4,99 % | -10,23 % | -14,76 % | -11,15 % | 30,41 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,16 % | 2,62 % | 4,75 % | -3,07 % | 0,86 % | 12,90 % | 35,48 % | 90,37 % | 146,83 % |
| Delta | 0,00 % | 0,11 % | -2,56 % | -3,45 % | -3,76 % | -5,26 % | -14,08 % | -30,02 % | -49,95 % | -31,01 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,98 % | 11,89 % | -22,57 % | 32,93 % | 27,72 % | 32,34 % | -5,18 % | 20,15 % |
| Categoria | 16,60 % | 14,17 % | -16,06 % | 23,12 % | 8,75 % | 25,67 % | -7,65 % | 8,62 % |
| Delta | -3,62 % | -2,27 % | -6,51 % | 9,81 % | 18,98 % | 6,67 % | 2,48 % | 11,53 % |
| Benchmark* | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % | 7,58 % |
| Delta | -13,24 % | -7,59 % | -9,49 % | 0,95 % | 21,62 % | 2,22 % | -0,80 % | 12,57 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,30 % | 2,46 % | 7,78 % |
| Categoria | 6,22 % | 7,24 % | 9,41 % |
| Delta | -8,52 % | -4,78 % | -1,63 % |
| Benchmark* | 9,47 % | 11,45 % | 14,56 % |
| Delta | -11,77 % | -8,99 % | -6,78 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,77 % | 16,05 % | 17,08 % |
| Volatilità Categoria | 14,44 % | 11,96 % | 12,15 % |
| Volatilità Benchmark | 17,98 % | 14,00 % | 14,40 % |
| Max drawdown | -24,78 % | -24,78 % | -27,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1100 j |
| DSR | 15,48 % | 12,24 % | 11,93 % |
| Sortino | -0,33 | -0,03 | 0,53 |
| VAR 95 | -4,66 % | -3,48 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -11,50 % | -5,87 % | -5,87 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,03 | 0,37 |
| TEV | 5,35 % | 5,11 % | 6,34 % |
| Information ratio (IR) | -2,20 | -1,76 | -1,07 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 1,00 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,18 | 1,25 | 1,24 |
| Indice Omega | 0,97 | 1,02 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,06 | 1,09 | 1,11 |
| R² | 92,99 | 90,49 | 87,02 |
| Beta bull | 1,11 | 1,06 | 1,08 |
| Beta bear | 1,01 | 1,03 | 1,04 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,28 | -0,96 | -0,34 |
| Kurtosis | 5,09 | 4,04 | 2,31 |
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