INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,77 % | -2,19 % | -0,57 % | 10,17 % | 3,74 % | 6,30 % | 9,42 % | 44,39 % | 62,71 % | - |
| Categoria | -1,79 % | 0,37 % | 2,58 % | 11,54 % | -4,25 % | -1,04 % | 13,57 % | 50,34 % | 83,21 % | 208,98 % |
| Delta | 0,02 % | -2,56 % | -3,15 % | -1,38 % | 7,98 % | 7,33 % | -4,14 % | -5,94 % | -20,50 % | - |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,54 % | 4,02 % | 14,24 % | -3,39 % | -1,69 % | 17,76 % | 65,15 % | 125,69 % | 300,49 % |
| Delta | 0,01 % | -2,73 % | -4,59 % | -4,08 % | 7,13 % | 7,99 % | -8,34 % | -20,76 % | -62,98 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,24 % | 31,15 % | -25,49 % | 20,22 % | 22,42 % | - | - | - |
| Categoria | 32,58 % | 34,14 % | -28,91 % | 28,66 % | 27,95 % | 35,64 % | 4,04 % | 13,28 % |
| Delta | -18,33 % | -2,99 % | 3,41 % | -8,44 % | -5,52 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -30,21 % | -10,23 % | 2,39 % | -16,38 % | -8,26 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,56 % | 16,72 % | 11,42 % |
| Categoria | 6,96 % | 18,12 % | 12,53 % |
| Delta | -1,40 % | -1,40 % | -1,11 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -2,43 % | -5,29 % | -5,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,77 % | 17,73 % | 18,37 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -20,94 % | -20,94 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 207 j | 207 j | 755 j |
| DSR | 13,70 % | 11,85 % | 12,22 % |
| Sortino | 0,19 | 1,17 | 0,82 |
| VAR 95 | -3,50 % | -3,86 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -9,09 % | -5,52 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,78 | 0,54 |
| TEV | 11,19 % | 9,51 % | 9,32 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | -0,56 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,79 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,70 | 0,80 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,32 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,75 | 0,78 |
| R² | 84,24 | 79,99 | 80,82 |
| Beta bull | 0,77 | 0,70 | 0,75 |
| Beta bear | 0,62 | 0,70 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,22 | -0,25 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,53 | 0,90 | 0,86 |
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