INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 0,63 % | 2,56 % | 3,81 % | 15,60 % | 9,81 % | 9,83 % | 73,10 % | 60,64 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,09 % | -0,04 % | -1,13 % | -3,52 % | 1,28 % | 7,24 % | -5,05 % | 0,03 % | -16,94 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,15 % | -1,14 % | -2,74 % | -8,08 % | -4,45 % | 5,14 % | -13,03 % | -23,31 % | -63,56 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,24 % | 31,15 % | -25,49 % | 20,22 % | 22,42 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -18,32 % | -3,00 % | 3,43 % | -8,43 % | -5,51 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -30,21 % | -10,23 % | 2,39 % | -16,38 % | -8,26 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,04 % | 15,30 % | 8,69 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -5,81 % | -0,44 % | -2,71 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -11,02 % | -4,43 % | -7,12 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,27 % | 17,01 % | 18,22 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -20,94 % | -20,94 % | -29,98 % |
| Tempo di recupero | 207 j | 207 j | 755 j |
| DSR | 13,22 % | 11,36 % | 12,19 % |
| Sortino | 0,33 | 1,09 | 0,59 |
| VAR 95 | -3,50 % | -3,50 % | -3,63 % |
| VAR 99 | -9,09 % | -5,52 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,73 | 0,39 |
| TEV | 11,48 % | 9,51 % | 9,27 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,47 | -0,77 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,78 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,74 | 0,77 | 0,83 |
| Indice Omega | 1,12 | 1,32 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,74 | 0,78 |
| R² | 80,72 | 77,98 | 80,62 |
| Beta bull | 0,79 | 0,73 | 0,75 |
| Beta bear | 0,59 | 0,69 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,26 | -0,24 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,95 | 1,30 | 0,95 |
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