INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33 % | 0,02 % | 0,56 % | -7,20 % | -2,79 % | -6,04 % | 1,28 % | -0,08 % | 6,96 % | - |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | 0,19 % | -0,11 % | -0,27 % | -4,90 % | -2,92 % | -4,83 % | -1,79 % | -4,68 % | 3,71 % | - |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | 0,29 % | 0,47 % | 0,30 % | -2,28 % | -1,36 % | -2,24 % | -0,09 % | 2,94 % | 18,77 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,59 % | 2,50 % | -7,61 % | 8,31 % | -1,91 % | - | - | - |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | 4,56 % | -2,42 % | 1,71 % | 6,41 % | -2,60 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 5,13 % | 0,52 % | 3,79 % | 6,38 % | -1,85 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,29 % | -0,50 % | 1,51 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | -1,36 % | -1,57 % | 0,88 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | -0,20 % | 0,98 % | 3,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,59 % | 8,05 % | 7,27 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -10,52 % | -12,74 % | -12,74 % |
| Tempo di recupero | - | 822 j | 822 j |
| DSR | 8,07 % | 6,31 % | 5,41 % |
| Sortino | -0,12 | -0,50 | 0,03 |
| VAR 95 | -1,75 % | -1,58 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -5,73 % | -4,51 % | -2,83 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,39 | 0,02 |
| TEV | 3,18 % | 3,43 % | 3,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,06 | 0,29 | 1,11 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,02 | 1,05 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 0,97 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,95 | 0,87 | 1,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,19 | 1,06 | 0,96 |
| R² | 91,38 | 82,07 | 76,81 |
| Beta bull | 1,28 | 0,98 | 0,87 |
| Beta bear | 1,37 | 1,26 | 1,07 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,18 | -1,09 | -0,93 |
| Kurtosis | 7,79 | 5,20 | 5,10 |
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