INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,73 % | 2,02 % | 2,90 % | 3,04 % | -6,38 % | -5,17 % | 1,16 % | 12,92 % | 12,61 % | - |
| Categoria | 0,37 % | 2,24 % | 2,65 % | 3,21 % | -2,27 % | -1,01 % | 2,72 % | 11,50 % | 7,21 % | 11,40 % |
| Delta | -1,10 % | -0,22 % | 0,25 % | -0,16 % | -4,12 % | -4,16 % | -1,57 % | 1,41 % | 5,40 % | - |
| Benchmark* | -0,65 % | 1,56 % | 2,06 % | 3,08 % | -3,19 % | -2,52 % | 3,09 % | 16,18 % | 12,11 % | 25,08 % |
| Delta | -0,08 % | 0,46 % | 0,84 % | -0,04 % | -3,19 % | -2,65 % | -1,94 % | -3,26 % | 0,50 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,80 % | 6,31 % | -9,20 % | 3,94 % | -4,22 % | - | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,07 % | -10,19 % | 1,91 % | -2,76 % | 12,55 % | -2,77 % | -1,96 % |
| Delta | 6,30 % | 0,24 % | 1,00 % | 2,02 % | -1,46 % | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,05 % | -2,40 % | 4,07 % | -0,79 % | -3,05 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,40 % | 4,39 % | 1,27 % |
| Categoria | 1,40 % | 3,75 % | 0,56 % |
| Delta | -1,80 % | 0,64 % | 0,71 % |
| Benchmark* | 2,39 % | 5,90 % | 1,65 % |
| Delta | -2,79 % | -1,51 % | -0,38 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,37 % | 8,45 % | 7,76 % |
| Volatilità Categoria | 6,89 % | 5,91 % | 5,67 % |
| Volatilità Benchmark | 7,93 % | 6,82 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -12,93 % | -12,93 % | -13,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 871 j |
| DSR | 8,70 % | 6,54 % | 5,92 % |
| Sortino | -0,39 | 0,24 | -0,03 |
| VAR 95 | -2,83 % | -1,79 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,56 % | -4,77 % | -4,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,32 | 0,19 | -0,02 |
| TEV | 2,82 % | 2,70 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,99 | -0,56 | -0,14 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,10 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,22 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,89 | 1,07 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,19 | 1,13 |
| R² | 97,64 | 92,08 | 88,35 |
| Beta bull | 1,40 | 1,12 | 1,15 |
| Beta bear | 1,31 | 1,27 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,75 | -1,39 | -1,07 |
| Kurtosis | 5,03 | 5,02 | 4,08 |
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