INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 25/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,40 % | 0,97 % | -5,21 % | -7,26 % | -3,35 % | -7,58 % | 2,05 % | 8,08 % | 20,59 % | - |
| Categoria | 0,45 % | 1,15 % | -3,53 % | -4,60 % | -2,15 % | -4,19 % | 2,49 % | 6,65 % | 8,61 % | 2,94 % |
| Delta | -0,05 % | -0,18 % | -1,68 % | -2,67 % | -1,20 % | -3,39 % | -0,44 % | 1,43 % | 11,98 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,80 % | 6,31 % | -9,20 % | 3,94 % | -4,22 % | - | - | - |
| Categoria | 8,43 % | 6,18 % | -10,24 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,55 % | -2,73 % | -1,89 % |
| Delta | 6,37 % | 0,13 % | 1,05 % | 2,06 % | -1,50 % | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,05 % | -2,40 % | 4,07 % | -0,79 % | -3,05 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,95 % | 4,56 % | 5,66 % |
| Categoria | 4,75 % | 3,03 % | 2,93 % |
| Delta | 2,21 % | 1,53 % | 2,72 % |
| Benchmark* | 7,04 % | 4,88 % | 4,12 % |
| Delta | -0,09 % | -0,32 % | 1,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,61 % | 7,55 % | 7,84 % |
| Volatilità Categoria | 5,14 % | 5,42 % | 5,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,98 % | 6,41 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -5,61 % | -8,85 % | -13,96 % |
| Tempo di recupero | - | 474 j | 871 j |
| DSR | 5,73 % | 5,59 % | 5,47 % |
| Sortino | 0,62 | 0,35 | 0,79 |
| VAR 95 | -1,23 % | -1,64 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -4,77 % | -4,21 % | -3,93 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,26 | 0,55 |
| TEV | 2,12 % | 2,61 % | 3,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,04 | -0,12 | 0,43 |
| Up Capture Ratio | 1,16 | 1,08 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,24 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,10 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,11 | 1,12 |
| R² | 96,02 | 88,97 | 79,67 |
| Beta bull | 1,32 | 1,08 | 1,17 |
| Beta bear | 1,29 | 1,17 | 1,12 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,70 | -0,97 | -0,50 |
| Kurtosis | 7,67 | 3,48 | 2,48 |
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