INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | -0,79 % | -2,52 % | -5,34 % | -7,68 % | -7,75 % | 0,05 % | 10,33 % | 7,24 % | - |
| Categoria | 0,36 % | -0,24 % | -0,82 % | -2,40 % | -3,73 % | -3,37 % | 2,06 % | 10,20 % | 3,98 % | 5,08 % |
| Delta | -0,33 % | -0,56 % | -1,70 % | -2,93 % | -3,95 % | -4,38 % | -2,01 % | 0,13 % | 3,26 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,80 % | 6,31 % | -9,20 % | 3,94 % | -4,22 % | - | - | - |
| Categoria | 8,46 % | 6,17 % | -10,20 % | 1,91 % | -2,73 % | 12,52 % | -2,72 % | -1,89 % |
| Delta | 6,34 % | 0,14 % | 1,00 % | 2,02 % | -1,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,05 % | -2,40 % | 4,07 % | -0,79 % | -3,05 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,31 % | 3,36 % | 2,35 % |
| Categoria | 3,05 % | 2,81 % | 1,04 % |
| Delta | -0,74 % | 0,56 % | 1,31 % |
| Benchmark* | 4,59 % | 4,66 % | 2,20 % |
| Delta | -2,29 % | -1,29 % | 0,15 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,45 % | 8,53 % | 7,83 % |
| Volatilità Categoria | 7,02 % | 5,98 % | 5,66 % |
| Volatilità Benchmark | 8,03 % | 6,93 % | 6,48 % |
| Max drawdown | -12,93 % | -12,93 % | -13,96 % |
| Tempo di recupero | - | - | 871 j |
| DSR | 8,66 % | 6,64 % | 5,94 % |
| Sortino | -0,09 | 0,09 | 0,16 |
| VAR 95 | -2,83 % | -1,79 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,56 % | -4,77 % | -4,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,07 | 0,12 |
| TEV | 2,80 % | 2,78 % | 2,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,82 | -0,46 | 0,05 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 1,10 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,21 | 1,12 |
| Indice Omega | 0,99 | 1,05 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,29 | 1,18 | 1,13 |
| R² | 97,68 | 91,48 | 87,36 |
| Beta bull | 1,35 | 1,12 | 1,13 |
| Beta bear | 1,31 | 1,25 | 1,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,80 | -1,36 | -1,06 |
| Kurtosis | 5,08 | 4,71 | 3,90 |
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