INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -0,57 % | 0,31 % | 3,17 % | 7,36 % | -1,02 % | -1,41 % | 19,35 % | 14,40 % | - |
| Categoria | -0,03 % | -0,61 % | -0,15 % | 1,55 % | 4,84 % | 1,29 % | 0,46 % | 15,76 % | 6,74 % | 12,79 % |
| Delta | 0,32 % | 0,04 % | 0,46 % | 1,61 % | 2,52 % | -2,31 % | -1,88 % | 3,58 % | 7,66 % | - |
| Benchmark* | 0,15 % | -0,65 % | -0,43 % | 1,54 % | 4,74 % | 0,08 % | -0,41 % | 20,20 % | 11,53 % | 25,28 % |
| Delta | 0,15 % | 0,09 % | 0,74 % | 1,63 % | 2,62 % | -1,10 % | -1,01 % | -0,86 % | 2,87 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,81 % | 6,31 % | -9,19 % | 4,07 % | -4,28 % | - | - | - |
| Categoria | 8,50 % | 6,16 % | -10,20 % | 1,99 % | -2,79 % | 12,51 % | -2,63 % | -2,04 % |
| Delta | 6,31 % | 0,15 % | 1,00 % | 2,08 % | -1,49 % | - | - | - |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | 2,06 % | -2,40 % | 4,07 % | -0,66 % | -3,11 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,61 % | 5,88 % | 2,67 % |
| Categoria | 2,30 % | 5,22 % | 1,60 % |
| Delta | -1,69 % | 0,66 % | 1,06 % |
| Benchmark* | 1,54 % | 6,52 % | 2,39 % |
| Delta | -0,93 % | -0,63 % | 0,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,20 % | 7,58 % | 7,72 % |
| Volatilità Categoria | 6,83 % | 5,40 % | 5,63 % |
| Volatilità Benchmark | 7,73 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -12,96 % | -12,96 % | -13,94 % |
| Tempo di recupero | - | - | 871 j |
| DSR | 8,62 % | 5,68 % | 5,85 % |
| Sortino | -0,20 | 0,50 | 0,17 |
| VAR 95 | -2,86 % | -1,23 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -5,57 % | -4,77 % | -4,21 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,37 | 0,13 |
| TEV | 2,91 % | 2,52 % | 2,77 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,25 | 0,10 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 1,12 | 1,12 |
| Down Capture Ratio | 1,30 | 1,21 | 1,11 |
| Indice Omega | 0,95 | 1,18 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,30 | 1,20 | 1,14 |
| R² | 96,99 | 91,50 | 88,43 |
| Beta bull | 1,30 | 1,21 | 1,14 |
| Beta bear | 1,33 | 1,26 | 1,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,93 | -1,52 | -1,14 |
| Kurtosis | 5,73 | 7,34 | 4,36 |
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