INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,82 % | 0,93 % | 0,79 % | 1,86 % | 3,35 % | 3,61 % | 1,67 % | -2,48 % | -12,00 % | - |
| Categoria | 0,84 % | 3,21 % | 3,63 % | 1,50 % | -4,95 % | -4,38 % | -1,59 % | -3,80 % | 0,15 % | 12,02 % |
| Delta | -0,02 % | -2,29 % | -2,83 % | 0,37 % | 8,30 % | 7,99 % | 3,25 % | 1,31 % | -12,15 % | - |
| Benchmark* | -0,15 % | 2,50 % | 2,97 % | 0,56 % | -6,42 % | -6,25 % | -3,04 % | -6,09 % | -2,39 % | 15,18 % |
| Delta | 0,97 % | -1,57 % | -2,17 % | 1,30 % | 9,77 % | 9,86 % | 4,71 % | 3,61 % | -9,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,65 % | 2,62 % | -16,45 % | -1,90 % | 5,39 % | - | - | - |
| Categoria | 7,54 % | 1,87 % | -7,52 % | 5,83 % | -1,95 % | 9,39 % | 2,96 % | -8,24 % |
| Delta | -8,19 % | 0,75 % | -8,92 % | -7,73 % | 7,34 % | - | - | - |
| Benchmark* | 8,25 % | 1,82 % | -7,45 % | 5,87 % | -1,32 % | 10,88 % | 5,09 % | -8,99 % |
| Delta | -8,90 % | 0,80 % | -9,00 % | -7,77 % | 6,72 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,19 % | -0,27 % | -2,13 % |
| Categoria | -2,86 % | -0,93 % | -1,24 % |
| Delta | 7,04 % | 0,66 % | -0,90 % |
| Benchmark* | -3,20 % | -1,38 % | -1,63 % |
| Delta | 7,39 % | 1,11 % | -0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,30 % | 6,73 % | 5,77 % |
| Volatilità Categoria | 8,32 % | 6,92 % | 6,76 % |
| Volatilità Benchmark | 9,88 % | 8,11 % | 8,16 % |
| Max drawdown | -5,98 % | -13,44 % | -23,14 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 4,59 % | 4,91 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,27 | -0,63 | -0,82 |
| VAR 95 | -1,35 % | -1,39 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -3,05 % | -1,89 % | -1,69 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,46 | -0,62 |
| TEV | 8,46 % | 7,68 % | 7,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,87 | 0,14 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,44 | 0,28 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,43 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,85 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,34 | 0,40 | 0,31 |
| R² | 27,88 | 22,86 | 18,69 |
| Beta bull | 0,50 | 0,42 | 0,25 |
| Beta bear | 0,36 | 0,33 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,48 | 0,10 | 0,06 |
| Kurtosis | 2,69 | 0,14 | 0,85 |
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