INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,49 % | 0,66 % | 2,66 % | 4,14 % | 16,30 % | 10,77 % | 11,15 % | 79,37 % | 71,59 % | - |
| Categoria | 0,40 % | 0,67 % | 3,69 % | 7,33 % | 14,32 % | 2,57 % | 14,88 % | 73,07 % | 77,58 % | 215,16 % |
| Delta | 0,10 % | -0,01 % | -1,03 % | -3,19 % | 1,98 % | 8,20 % | -3,73 % | 6,29 % | -5,99 % | - |
| Benchmark* | 0,64 % | 1,77 % | 5,29 % | 11,89 % | 20,05 % | 4,67 % | 22,86 % | 96,42 % | 124,20 % | 316,33 % |
| Delta | -0,14 % | -1,11 % | -2,64 % | -7,75 % | -3,75 % | 6,10 % | -11,72 % | -17,05 % | -52,61 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,55 % | 31,49 % | -23,57 % | 22,07 % | 23,77 % | - | - | - |
| Categoria | 32,57 % | 34,14 % | -28,92 % | 28,65 % | 27,93 % | 35,62 % | 4,02 % | 13,26 % |
| Delta | -17,02 % | -2,66 % | 5,35 % | -6,58 % | -4,17 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -28,91 % | -9,89 % | 4,31 % | -14,53 % | -6,92 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,30 % | 16,73 % | 10,12 % |
| Categoria | 12,85 % | 15,75 % | 11,40 % |
| Delta | -4,55 % | 0,98 % | -1,28 % |
| Benchmark* | 18,05 % | 19,73 % | 15,81 % |
| Delta | -9,76 % | -3,00 % | -5,68 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,27 % | 16,98 % | 18,15 % |
| Volatilità Categoria | 21,38 % | 17,45 % | 18,45 % |
| Volatilità Benchmark | 25,07 % | 20,19 % | 21,00 % |
| Max drawdown | -20,63 % | -20,63 % | -28,81 % |
| Tempo di recupero | 207 j | 207 j | 730 j |
| DSR | 13,12 % | 11,26 % | 12,05 % |
| Sortino | 0,43 | 1,22 | 0,71 |
| VAR 95 | -3,48 % | -3,48 % | -3,69 % |
| VAR 99 | -9,06 % | -5,57 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,81 | 0,47 |
| TEV | 11,47 % | 9,61 % | 9,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,85 | -0,31 | -0,61 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,78 | 0,78 |
| Down Capture Ratio | 0,73 | 0,76 | 0,81 |
| Indice Omega | 1,15 | 1,36 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,74 | 0,77 |
| R² | 80,76 | 77,53 | 80,17 |
| Beta bull | 0,79 | 0,72 | 0,75 |
| Beta bear | 0,58 | 0,69 | 0,74 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,25 | -0,24 | 0,03 |
| Kurtosis | 1,94 | 1,32 | 0,97 |
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