INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,75 % | -2,15 % | -0,46 % | 10,50 % | 4,35 % | 7,00 % | 10,72 % | 49,77 % | 73,78 % | - |
| Categoria | -1,79 % | 0,37 % | 2,58 % | 11,54 % | -4,25 % | -1,04 % | 13,57 % | 50,34 % | 83,21 % | 208,98 % |
| Delta | 0,04 % | -2,52 % | -3,04 % | -1,05 % | 8,59 % | 8,04 % | -2,85 % | -0,57 % | -9,43 % | - |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,54 % | 4,02 % | 14,24 % | -3,39 % | -1,69 % | 17,76 % | 65,15 % | 125,69 % | 300,49 % |
| Delta | 0,02 % | -2,69 % | -4,48 % | -3,75 % | 7,74 % | 8,69 % | -7,04 % | -15,38 % | -51,91 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,55 % | 31,49 % | -23,57 % | 22,07 % | 23,77 % | - | - | - |
| Categoria | 32,58 % | 34,14 % | -28,91 % | 28,66 % | 27,95 % | 35,64 % | 4,04 % | 13,28 % |
| Delta | -17,03 % | -2,65 % | 5,34 % | -6,60 % | -4,18 % | - | - | - |
| Benchmark* | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % | 12,74 % |
| Delta | -28,91 % | -9,89 % | 4,31 % | -14,53 % | -6,92 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,82 % | 18,11 % | 12,89 % |
| Categoria | 6,96 % | 18,12 % | 12,53 % |
| Delta | -0,14 % | -0,01 % | 0,36 % |
| Benchmark* | 7,98 % | 22,01 % | 17,13 % |
| Delta | -1,17 % | -3,90 % | -4,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,77 % | 17,70 % | 18,31 % |
| Volatilità Categoria | 22,15 % | 18,35 % | 18,62 % |
| Volatilità Benchmark | 26,12 % | 21,11 % | 21,22 % |
| Max drawdown | -20,63 % | -20,63 % | -28,81 % |
| Tempo di recupero | 207 j | 207 j | 730 j |
| DSR | 13,60 % | 11,75 % | 12,08 % |
| Sortino | 0,28 | 1,30 | 0,95 |
| VAR 95 | -3,48 % | -3,84 % | -3,69 % |
| VAR 99 | -9,06 % | -5,57 % | -5,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,86 | 0,63 |
| TEV | 11,19 % | 9,63 % | 9,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,41 | -0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,79 | 0,79 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,78 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,36 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,69 | 0,75 | 0,77 |
| R² | 84,26 | 79,50 | 80,38 |
| Beta bull | 0,77 | 0,69 | 0,75 |
| Beta bear | 0,62 | 0,70 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,25 | 0,01 |
| Kurtosis | 1,52 | 0,92 | 0,88 |
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