INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,71 % | -0,44 % | -4,76 % | -9,11 % | -8,75 % | -9,11 % | 7,00 % | 40,49 % | 38,15 % | - |
| Categoria | 0,30 % | -0,94 % | -4,81 % | -8,79 % | -8,63 % | -8,79 % | 5,07 % | 50,53 % | 42,28 % | 176,79 % |
| Delta | 0,41 % | 0,50 % | 0,05 % | -0,32 % | -0,12 % | -0,32 % | 1,93 % | -10,05 % | -4,13 % | - |
| Benchmark* | 0,06 % | -0,75 % | -4,00 % | -7,89 % | -5,91 % | -7,89 % | 13,79 % | 74,77 % | 85,38 % | 273,16 % |
| Delta | 0,64 % | 0,30 % | -0,76 % | -1,22 % | -2,84 % | -1,22 % | -6,79 % | -34,28 % | -47,23 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,21 % | 15,55 % | 31,49 % | -23,57 % | 22,07 % | 23,77 % | - | - |
| Categoria | 2,78 % | 32,80 % | 34,34 % | -28,99 % | 28,83 % | 28,09 % | 35,81 % | 4,17 % |
| Delta | 8,43 % | -17,26 % | -2,85 % | 5,41 % | -6,77 % | -4,32 % | - | - |
| Benchmark* | 6,92 % | 44,45 % | 41,38 % | -27,88 % | 36,60 % | 30,68 % | 39,95 % | 2,31 % |
| Delta | 4,29 % | -28,91 % | -9,89 % | 4,31 % | -14,53 % | -6,92 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,10 % | 16,10 % | 8,55 % |
| Categoria | -2,04 % | 17,31 % | 9,18 % |
| Delta | 7,14 % | -1,21 % | -0,63 % |
| Benchmark* | 2,81 % | 23,34 % | 14,84 % |
| Delta | 2,29 % | -7,24 % | -6,28 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,54 % | 15,41 % | 17,44 % |
| Volatilità Categoria | 19,63 % | 16,46 % | 17,85 % |
| Volatilità Benchmark | 23,26 % | 19,09 % | 20,28 % |
| Max drawdown | -16,29 % | -20,63 % | -28,81 % |
| Tempo di recupero | 67 j | 207 j | 730 j |
| DSR | 13,23 % | 10,29 % | 11,84 % |
| Sortino | 0,23 | 1,27 | 0,57 |
| VAR 95 | -3,40 % | -3,29 % | -3,48 % |
| VAR 99 | -9,06 % | -4,15 % | -5,70 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,85 | 0,39 |
| TEV | 10,54 % | 9,45 % | 9,31 % |
| Information ratio (IR) | 0,22 | -0,77 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,73 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,76 | 0,75 | 0,82 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,34 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | 0,70 | 0,76 |
| R² | 80,47 | 75,91 | 79,01 |
| Beta bull | 0,74 | 0,68 | 0,73 |
| Beta bear | 0,60 | 0,64 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,44 | -0,28 | -0,04 |
| Kurtosis | 2,27 | 1,99 | 0,94 |
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