INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | 0,47 % | 0,69 % | 3,37 % | 6,34 % | 7,98 % | 6,53 % | 19,62 % | 4,67 % | - |
| Categoria | 0,07 % | 0,35 % | 1,17 % | 2,16 % | 3,19 % | 1,16 % | 2,29 % | 12,07 % | 3,89 % | 9,59 % |
| Delta | -0,02 % | 0,12 % | -0,48 % | 1,22 % | 3,15 % | 6,82 % | 4,25 % | 7,55 % | 0,78 % | - |
| Benchmark* | -0,03 % | 0,44 % | 1,83 % | 2,89 % | 1,23 % | -3,11 % | -1,24 % | 1,46 % | -7,68 % | 4,71 % |
| Delta | 0,08 % | 0,04 % | -1,14 % | 0,49 % | 5,10 % | 11,09 % | 7,77 % | 18,16 % | 12,35 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,10 % | 4,69 % | -14,29 % | 1,15 % | 6,45 % | - | - | - |
| Categoria | 5,00 % | 4,99 % | -9,40 % | 1,86 % | 0,71 % | 7,22 % | -1,00 % | -2,08 % |
| Delta | -2,90 % | -0,31 % | -4,89 % | -0,71 % | 5,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,36 % | 2,71 % | -2,89 % | -0,78 % | 6,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,53 % | 4,89 % | 0,89 % |
| Categoria | 1,51 % | 3,03 % | 0,58 % |
| Delta | 2,02 % | 1,87 % | 0,32 % |
| Benchmark* | -2,78 % | -0,95 % | -2,04 % |
| Delta | 6,31 % | 5,84 % | 2,93 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,16 % | 6,11 % | 5,46 % |
| Volatilità Categoria | 3,88 % | 3,44 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,35 % | 6,34 % | 6,53 % |
| Max drawdown | -4,70 % | -8,80 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | 265 j | 327 j | - |
| DSR | 4,09 % | 4,18 % | 3,89 % |
| Sortino | 0,24 | 0,46 | -0,17 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,24 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -1,78 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,31 | -0,12 |
| TEV | 6,32 % | 5,54 % | 6,34 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | 1,05 | 0,46 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,75 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,43 | 0,33 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,12 | 0,96 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,58 | 0,38 |
| R² | 28,75 | 36,53 | 20,37 |
| Beta bull | 0,13 | 0,69 | 0,28 |
| Beta bear | 0,30 | 0,49 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,30 | 0,00 | 0,06 |
| Kurtosis | 4,28 | 0,66 | 1,06 |
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