INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 08/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45 % | -0,76 % | 1,41 % | 0,62 % | 0,88 % | 1,99 % | 5,37 % | 2,47 % | 7,95 % | - |
| Categoria | 0,14 % | 0,14 % | 0,84 % | -2,30 % | 0,14 % | -1,21 % | 3,06 % | 4,59 % | 3,25 % | 5,17 % |
| Delta | -0,59 % | -0,90 % | 0,58 % | 2,92 % | 0,74 % | 3,19 % | 2,31 % | -2,13 % | 4,70 % | - |
| Benchmark* | 0,04 % | -0,45 % | 0,26 % | -4,92 % | -1,43 % | -3,80 % | 1,37 % | -3,02 % | -11,81 % | -0,47 % |
| Delta | -0,48 % | -0,31 % | 1,15 % | 5,54 % | 2,30 % | 5,78 % | 4,00 % | 5,49 % | 19,77 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,10 % | 4,69 % | -14,29 % | 1,15 % | 6,45 % | - | - | - |
| Categoria | 5,03 % | 4,92 % | -9,32 % | 1,91 % | 0,69 % | 7,28 % | -0,97 % | -2,17 % |
| Delta | -2,93 % | -0,23 % | -4,96 % | -0,76 % | 5,76 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,36 % | 2,71 % | -2,89 % | -0,78 % | 6,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,84 % | 0,71 % | 1,71 % |
| Categoria | 3,65 % | 1,06 % | 0,63 % |
| Delta | 4,20 % | -0,36 % | 1,08 % |
| Benchmark* | 2,48 % | -1,48 % | -2,38 % |
| Delta | 5,36 % | 2,19 % | 4,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,00 % | 6,54 % | 5,70 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,89 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,68 % | 6,90 % | 6,64 % |
| Max drawdown | -5,03 % | -11,23 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | - | 819 j | - |
| DSR | 4,18 % | 4,71 % | 3,93 % |
| Sortino | 1,09 | -0,41 | 0,09 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,40 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -1,78 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,76 | -0,30 | 0,06 |
| TEV | 6,26 % | 6,22 % | 6,99 % |
| Information ratio (IR) | 0,86 | 0,35 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 0,72 | 0,61 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,41 | 0,52 | 0,25 |
| Indice Omega | 1,28 | 0,91 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,54 | 0,31 |
| R² | 36,53 | 32,81 | 13,44 |
| Beta bull | 0,53 | 0,50 | 0,24 |
| Beta bear | 0,33 | 0,51 | 0,38 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | 0,06 | 0,20 |
| Kurtosis | 2,44 | 0,16 | 1,08 |
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