INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,28 % | -0,21 % | 0,15 % | 0,13 % | 4,20 % | 7,51 % | 6,08 % | 13,43 % | 0,20 % | - |
| Categoria | -0,12 % | -0,44 % | -0,30 % | 0,29 % | 1,43 % | 0,41 % | -0,14 % | 9,08 % | 2,20 % | 8,53 % |
| Delta | -0,16 % | 0,23 % | 0,45 % | -0,16 % | 2,76 % | 7,10 % | 6,22 % | 4,36 % | -2,00 % | - |
| Benchmark* | -0,17 % | -0,78 % | -0,93 % | -0,52 % | -0,07 % | -4,94 % | -5,48 % | -1,36 % | -8,96 % | 1,80 % |
| Delta | -0,12 % | 0,57 % | 1,08 % | 0,66 % | 4,27 % | 12,46 % | 11,57 % | 14,79 % | 9,16 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,10 % | 4,69 % | -14,29 % | 1,15 % | 6,45 % | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -2,93 % | -0,34 % | -4,89 % | -0,74 % | 5,74 % | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -2,36 % | 2,71 % | -2,89 % | -0,78 % | 6,51 % | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,13 % | 4,83 % | 0,28 % |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 5,17 % | 1,65 % | -0,29 % |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 10,14 % | 5,04 % | 1,98 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,66 % | 5,84 % | 5,39 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -3,28 % | -8,80 % | -19,15 % |
| Tempo di recupero | 69 j | 327 j | - |
| DSR | 3,61 % | 4,04 % | 3,89 % |
| Sortino | 1,06 | 0,44 | -0,35 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,21 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -1,78 % | -1,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,31 | -0,26 |
| TEV | 5,78 % | 5,46 % | 6,12 % |
| Information ratio (IR) | 1,75 | 0,92 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,69 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,42 | 0,38 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,10 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,55 | 0,40 |
| R² | 34,04 | 35,16 | 22,86 |
| Beta bull | 0,28 | 0,67 | 0,29 |
| Beta bear | 0,37 | 0,48 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,89 | 0,00 | 0,07 |
| Kurtosis | 7,84 | 1,12 | 1,20 |
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